Untuk mengarsipkan atau menghapus corong penjualan lama di Kanban, Papo (https://papo.global/) menawarkan kemampuan mengelola pipeline Anda langsung di pengaturan modul, sehingga Anda dapat menghapus atau menyembunyikan corong yang tidak lagi digunakan dan hanya menampilkan alur aktif kepada tim. Pembersihan ini mencegah kebingungan, mempercepat pemilihan corong yang benar, dan menjaga lingkungan penjualan tetap fokus pada hal yang benar-benar penting.
Seiring waktu, wajar jika menumpuk corong penjualan yang dibuat untuk kampanye musiman, uji proses baru, atau pipeline yang telah digantikan versi terbaru. Menampilkan semuanya di Kanban dapat mengotori antarmuka dan menyebabkan kesalahan, seperti memindahkan deal ke corong yang salah. Papo memungkinkan Anda mengarsipkan atau menghapus corong tersebut, menyederhanakan tampilan, dan memastikan tim hanya bekerja dengan pipeline aktif.
Ringkasan: kapan mengarsipkan atau menghapus corong
| Situasi | Tindakan yang disarankan | Manfaat |
|---|---|---|
| Corong dari kampanye musiman yang sudah berakhir (mis.: Black Friday) | Arsipkan | Menyimpan riwayat dan metrik tanpa memenuhi layar utama. |
| Corong yang dibuat karena kesalahan atau duplikat | Hapus | Menghilangkan kebingungan dan membersihkan pemilih corong. |
| Pipeline dari proses penjualan yang dihentikan | Arsipkan atau hapus | Menyederhanakan pemilihan corong yang benar dan mencegah tim memakai alur usang. |
| Uji alur baru yang tidak akan digunakan lagi | Hapus | Menjaga lingkungan tetap bersih dan profesional. |
Bagaimana pengelolaan corong di Kanban Papo bekerja
Modul Kanban Papo dirancang agar fleksibel: Anda dapat membuat beberapa corong, masing-masing dengan tahapannya sendiri dan kartu deal. Platform ini juga menyediakan kontrol untuk mengelola corong tersebut sepanjang siklus hidup operasi Anda.
Di mana menemukan opsi arsip dan hapus
Aksi mengarsipkan atau menghapus corong tersedia di area konfigurasi Kanban. Biasanya, saat membuka modul, Anda akan menemukan menu atau daftar semua corong yang ada. Setiap corong memiliki opsi pengelolaan yang mencakup kemungkinan mengarsipkannya (menyembunyikannya dari tampilan utama, tetapi tetap menyimpan data) atau menghapusnya secara permanen.
Papo menyarankan Anda meninjau kartu yang terkait dengan corong sebelum mengambil tindakan apa pun. Deal yang masih berjalan dapat dipindahkan ke corong aktif lain, sehingga tidak ada peluang yang hilang. Detail persis tentang perilaku kartu setelah penghapusan (apakah tetap ada di sistem atau dihapus) didokumentasikan di pusat bantuan platform.
Arsipkan vs. hapus: apa bedanya?
- Arsipkan: corong keluar dari daftar utama, tetapi datanya (tahapan, kartu, dan metrik) tetap dipertahankan. Ideal untuk pipeline yang mungkin ingin Anda lihat lagi di masa mendatang, seperti kampanye lampau atau proses yang dihentikan sementara.
- Hapus: corong dihapus secara permanen. Tindakan ini cocok untuk corong yang tidak memiliki nilai historis atau dibuat karena kesalahan. Sebelum menghapus, pastikan tidak ada kartu penting yang terkait dengannya.
Praktik terbaik untuk menjaga Kanban tetap teratur
Selain mengarsipkan atau menghapus corong lama, beberapa rutinitas membantu menjaga kejelasan pipeline:
- Tinjauan berkala: setiap kuartal, analisis daftar corong dan hapus atau sembunyikan corong yang tidak digunakan lebih dari 30 hari.
- Standarisasi nama: gunakan konvensi yang jelas (mis.: "Penjualan B2B 2025", "Purnajual Aktif") untuk mengidentifikasi tujuan setiap corong dengan cepat.
- Migrasi deal: sebelum menonaktifkan corong, pindahkan kartu aktif ke pipeline yang benar atau tandai sebagai menang/kalah, sesuai kebutuhan.
- Dokumentasi internal: catat corong mana yang aktif dan apa arti masing-masing, agar anggota tim baru tidak menggunakan pipeline yang sudah usang.
Untuk siapa pembersihan ini penting
- Manajer penjualan yang perlu memastikan tim hanya menggunakan pipeline resmi, menghindari penyimpangan proses.
- Tim yang sering menguji alur baru dan ingin menjaga lingkungan tetap teratur setelah pengujian.
- Operasional yang mengalami restrukturisasi dan mengganti corong lama dengan versi terbaru, menghilangkan kekacauan visual.
Pertanyaan umum
Bisakah saya memulihkan corong setelah mengarsipkannya?
Ya, corong yang diarsipkan dapat diaktifkan kembali kapan saja. Opsi untuk memulihkan corong yang diarsipkan biasanya tersedia di area pengelolaan yang sama, memungkinkan Anda mengembalikannya ke tampilan utama saat diperlukan.
Saat menghapus corong, apakah deal (kartu) juga terhapus?
Papo memperlakukan kartu deal secara independen. Dalam banyak kasus, kartu tetap ada di sistem bahkan setelah corong dihapus, tetapi bisa jadi tidak memiliki tahap terkait. Untuk menghindari kejutan, konsultasikan dokumentasi spesifik di pusat bantuan atau hubungi dukungan sebelum menghapus corong dengan banyak deal.
Bisakah saya mengarsipkan corong yang masih memiliki deal berjalan?
Ya, Anda dapat mengarsipkan corong meskipun berisi kartu. Namun, sebaiknya pindahkan deal aktif ke corong lain atau selesaikan terlebih dahulu, agar pemantauan tidak terputus. Pengarsipan hanya menyembunyikan corong; kartu tetap ada dan dapat diakses melalui pencarian atau laporan.
Bagaimana saya tahu corong mana yang aktif dan mana yang diarsipkan?
Di daftar corong, platform biasanya menampilkan indikator visual (seperti ikon atau label) untuk membedakan corong aktif dari yang diarsipkan. Jadi, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi pipeline mana yang digunakan dan mana yang disembunyikan.
Apakah penghapusan corong memengaruhi laporan penjualan?
Laporan Papo didasarkan pada kartu dan tahapan yang dilalui. Jika Anda menghapus corong, data historis deal yang melewatinya dapat tetap tersedia dalam laporan, selama kartunya belum dihapus. Untuk menjaga integritas metrik, pertimbangkan mengarsipkan alih-alih menghapus corong yang berisi data relevan.
Apa yang terjadi jika saya menghapus corong yang digunakan oleh otomatisasi atau aturan?
Alur, aturan otomatisasi, atau urutan yang merujuk ke corong tertentu dapat terdampak. Sebelum menghapus, periksa apakah ada otomatisasi yang tertaut dan alihkan ke corong aktif. Pusat bantuan Papo memberikan panduan tentang cara meninjau dependensi tersebut.
Baca juga
- Cara mengonfigurasi corong penjualan untuk siklus B2B kompleks di Kanban
- Cara membuat dan mengelola tugas yang terkait dengan deal di Kanban
Mulai gratis dan atur corong penjualan Anda →
Buat, sesuaikan, dan pertahankan hanya pipeline aktif di Kanban Papo, tanpa biaya awal.