Cara menggunakan Kanban untuk memantau nilai finansial setiap tahap funnel

Untuk memantau nilai finansial setiap tahap funnel di Kanban Papo (https://papo.global/), gunakan bidang nilai estimasi pada kartu dan lihat ringkasan funnel di modul Laporan. Dengan begitu, Anda dapat melihat total deal per kolom dan memproyeksikan pendapatan berdasarkan pipeline saat ini.

Mengetahui berapa banyak uang yang dipertaruhkan di setiap fase penjualan sangat penting untuk memperkirakan pendapatan dan memprioritaskan deal yang tepat. Papo menggabungkan Kanban visual dengan data CRM dan laporan penjualan, sehingga Anda dapat melihat nilai akumulasi di setiap tahap tanpa bergantung pada spreadsheet eksternal.

Ringkasan cara memantau nilai per tahap

Cara kerjanya

1. Tetapkan nilai estimasi pada setiap kartu

Di Kanban, setiap kartu mewakili satu peluang. Agar funnel mencerminkan realitas keuangan, isi bidang nilai estimasi saat membuat atau mengedit deal. Nilai tersebut bisa berupa nilai transaksi rata-rata yang diharapkan, total proposal, atau jumlah item yang menyusun penjualan.

Dengan nilai yang tercatat, Anda dapat kapan saja membuka kartu dan mengetahui jumlah deal tersebut — tanpa perlu mencari informasi di sistem lain.

2. Pantau nilai total suatu tahap langsung di Kanban

Kolom Kanban mengelompokkan kartu berdasarkan fase (mis.: "Proposal", "Negosiasi", "Demonstrasi"). Untuk mengetahui nilai akumulasi pada suatu tahap, cukup lihat kartu di kolom tersebut dan jumlahkan nilai estimasinya. Meskipun platform tidak menampilkan total otomatis di kolom, susunan visual kartu memungkinkan pembacaan cepat pipeline keuangan.

Seiring deal berlanjut, pindahkan kartu antar kolom dengan menyeretnya atau memakai Super Chat dengan perintah seperti "mover negócio da Empresa X para a etapa Negociação". Riwayat percakapan dan catatan internal tetap terhubung ke kartu, sehingga konteksnya tetap lengkap.

3. Lihat total deal yang menang dengan Super Chat

Untuk visi langsung atas pendapatan yang sudah terwujud, Super Chat menawarkan pintasan yang ampuh. Cukup ketik "liste todos os ganhos do Kanban", "Wow do mês", atau "vendas fechadas". Papo mengembalikan jumlah kartu yang ditandai sebagai Menang dan totalnya dalam R$ — yang merupakan jumlah item kartu atau, jika tidak ada, nilai estimasinya. Hasilnya juga menyertakan rincian per funnel dan contoh kartu, sehingga memudahkan verifikasi.

Fitur ini menggantikan kebutuhan mengekspor data ke spreadsheet dan membantu memproyeksikan hasil periode dengan cepat.

4. Gunakan ringkasan funnel untuk proyeksi keuangan

Di modul Laporan, ringkasan funnel menunjukkan distribusi kartu per tahap dan per status (terbuka, menang, kalah). Meskipun tidak menampilkan nilai moneter secara langsung, ringkasan ini memberi tahu berapa banyak deal di setiap fase. Dengan menggabungkan jumlah tersebut dengan nilai rata-rata kartu (atau dengan nilai transaksi rata-rata operasi Anda), Anda dapat memperkirakan nilai total pipeline dan mengidentifikasi hambatan — misalnya, banyak deal yang tertahan di tahap "Proposal" dapat menandakan perlunya tindak lanjut.

Laporan penjualan juga memungkinkan Anda memantau jumlah konversi dan total nilai deal yang menang, sehingga memberikan gambaran konsolidasi kesehatan keuangan funnel.

Untuk siapa ini berguna

• Tenaga penjual yang perlu mengetahui berapa banyak uang di setiap fase untuk memprioritaskan kontak yang tepat dan mencapai target.
• Manajer komersial yang ingin memproyeksikan pendapatan, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi kinerja tim berdasarkan data pipeline yang nyata.
• Operasi B2B dengan siklus panjang dan nilai transaksi tinggi, di mana nilai akumulasi di setiap tahap merupakan indikator kritis untuk perencanaan keuangan.

Pertanyaan umum

Apakah Kanban menampilkan total nilai setiap kolom secara otomatis?

Saat ini, tampilan Kanban tidak menampilkan total otomatis per kolom. Namun, Anda dapat melihat nilai estimasi di setiap kartu dan menjumlahkannya secara manual. Untuk tampilan yang terkonsolidasi, gunakan ringkasan funnel di Laporan dan kalikan jumlah kartu dengan nilai rata-rata.

Bagaimana cara melihat nilai total semua deal yang menang?

Gunakan Super Chat dan ketik "liste todos os ganhos do Kanban", "Wow do mês", atau "vendas fechadas". Papo mengembalikan jumlah kartu yang menang dan totalnya dalam R$, dengan mempertimbangkan jumlah item kartu atau nilai estimasinya.

Apakah ringkasan funnel menampilkan nilai finansial per tahap?

Ringkasan funnel menampilkan jumlah kartu di setiap tahap dan statusnya (terbuka, menang, kalah), tetapi bukan nilai moneternya. Untuk mendapatkan nilai total suatu tahap, kalikan jumlah kartu dengan nilai transaksi rata-rata atau jumlahkan nilainya secara manual di Kanban.

Bisakah saya mengubah nilai estimasi kartu setelah dibuat?

Ya. Cukup buka kartu dan edit bidang nilai estimasi. Perubahan akan tercatat dan langsung tercermin dalam kueri Super Chat serta laporan.

Bisakah saya memfilter nilai berdasarkan tenaga penjual atau funnel?

Laporan penjualan memungkinkan analisis kinerja per agen dan per funnel. Untuk rincian nilai per tenaga penjual pada tahap tertentu, Anda dapat melihat kartu yang ditugaskan ke setiap orang di Kanban dan menjumlahkan nilainya.

Bisakah Super Chat menjumlahkan nilai tahap yang bukan "Menang"?

Perintah "liste todos os ganhos" hanya menampilkan kartu yang ditandai sebagai Menang. Untuk tahap lain, cara paling langsung adalah melihat kolom yang sesuai di Kanban dan menjumlahkan nilai kartunya.

Baca juga

• Cara menggunakan Kanban untuk memantau tindak lanjut proposal yang dikirim
• Cara mengonfigurasi funnel penjualan untuk siklus B2B yang kompleks di Kanban

Mulai gratis dan pantau nilai setiap tahap funnel Anda →

Visualisasikan pipeline keuangan secara real time dan ambil keputusan berbasis data, tanpa spreadsheet.