Indonesian id

Bahasa

pt_BR Portuguese (Brazil) en English es Spanish fr French it Italian de German ar Arabic hi Hindi tr Turkish id Indonesian zh_CN Chinese (China)

Cara Membuat dan Mengelola Tugas pada Deal di Kanban

Open in

View as Markdown

Open in ChatGPT Open in Claude

Vitor

Terakhir diperbarui saat Oct 13, 2026

Untuk membuat dan mengelola tugas yang terkait dengan deal di Kanban Papo (https://papo.global/), buka kartu peluang di funnel penjualan dan gunakan opsi tambah tugas untuk menentukan aktivitas dengan tenggat waktu, penanggung jawab, dan deskripsi, memastikan setiap follow-up dijalankan pada waktu yang tepat dan tercatat dalam riwayat pelanggan.

Menjaga pipeline penjualan tetap aktif membutuhkan tindakan nyata setelah setiap interaksi. Tugas di dalam kartu deal memungkinkan mengubah niat menjadi aktivitas yang dapat dilacak, tanpa keluar dari CRM. Anda dapat, misalnya, membuat pengingat untuk menelepon pelanggan pada hari Jumat atau untuk mengirim proposal yang direvisi hingga akhir hari, dengan menetapkan tanggung jawab kepada anggota tim tertentu.

Ringkasan tindakan dalam tugas deal

Tindakan	Cara Melakukan	Hasil
Membuat tugas di kartu	Di dalam kartu, klik untuk menambahkan tugas baru dan isi judul, penanggung jawab, dan tenggat waktu.	Tugas terkait dengan deal, terlihat di kartu dan riwayat.
Membuat via Super Chat	Ketik `buat tugas 'Telepon pelanggan' untuk besok` di Super Chat.	Tugas dibuat dan dikaitkan dengan deal dalam konteks.
Menyelesaikan tugas	Tandai tugas sebagai selesai langsung di kartu.	Catatan otomatis dalam riwayat aktivitas deal.
Memantau tugas tertunda	Buka kartu dan periksa daftar tugas yang terbuka.	Pandangan jelas tentang langkah selanjutnya dari peluang tersebut.

Langkah demi langkah: cara membuat dan mengelola tugas pada deal

1. Akses funnel Kanban dan temukan deal

Di menu samping Papo, masuk ke modul Kanban. Anda akan melihat funnel penjualan yang dikonfigurasi, dengan kolom yang mewakili tahapan proses Anda. Identifikasi kartu deal yang memerlukan tindakan tindak lanjut.

2. Buka kartu deal

Klik kartu untuk memperluas detail peluang. Kartu menampilkan riwayat percakapan, catatan manual, perpindahan antar tahapan, dan bagian tugas.

3. Tambahkan tugas baru

Di dalam kartu, temukan area tugas dan aktifkan opsi untuk membuat aktivitas baru. Platform akan membuka bidang yang diperlukan untuk diisi.

4. Isi detail tugas

Tentukan informasi yang akan memastikan pelaksanaan:

Judul: deskripsikan tindakan dengan jelas (mis.: “Kirim proposal terbaru”).
Deskripsi: tambahkan detail, tautan, atau instruksi tambahan.
Penanggung jawab: pilih anggota tim yang akan melaksanakan tugas.
Tenggat waktu: pilih tanggal dan waktu batas untuk penyelesaian.

Simpan tugas. Tugas akan segera terlihat di kartu, dan penanggung jawab dapat memantaunya.

5. Pantau dan selesaikan tugas

Setiap kali tugas selesai, cukup tandai sebagai selesai di kartu itu sendiri. Catatan secara otomatis masuk ke riwayat deal tersebut, memungkinkan siapa pun di tim mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih tertunda.

Untuk siapa ini berguna

Pembuatan tugas yang terkait dengan deal sangat berharga untuk:

Tenaga penjual yang perlu mengingat follow-up tanpa bergantung pada catatan eksternal.
Manajer penjualan yang menginginkan visibilitas atas tindakan tim pada setiap peluang.
Operasi B2B dengan siklus panjang, di mana beberapa aktivitas perlu dijalankan sebelum penutupan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tugas di kartu muncul di modul Proyek?

Tidak. Tugas yang dibuat di dalam kartu deal eksklusif untuk CRM Kanban dan tidak direplikasi di modul Proyek, yang ditujukan untuk manajemen proyek dan pengiriman tim.

Bisakah saya menugaskan tugas ke anggota tim lain?

Ya. Saat membuat tugas, Anda dapat memilih anggota tim mana pun sebagai penanggung jawab, asalkan mereka memiliki akses ke funnel penjualan.

Apakah mungkin mengatur pengingat untuk tugas?

Saat ini, tugas di Kanban tidak memicu pengingat otomatis. Untuk kebutuhan notifikasi tenggat waktu, Anda dapat menggunakan modul Proyek, yang menawarkan fungsionalitas tersebut.

Bagaimana saya melihat semua tugas tertunda dari deal saya sekaligus?

Tugas dilihat di dalam setiap kartu secara individual. Untuk tampilan konsolidasi semua aktivitas tim, modul Proyek adalah alat yang direkomendasikan.

Apakah tugas yang selesai tercatat dalam riwayat pelanggan?

Ya. Kartu deal menampilkan riwayat lengkap aktivitas, termasuk tugas yang dibuat dan diselesaikan, memastikan ketertelusuran semua tindakan follow-up.

Bisakah saya membuat tugas menggunakan Super Chat tanpa membuka kartu?

Ya. Dengan Super Chat, Anda dapat mengetik perintah seperti buat tugas 'Siapkan presentasi' untuk hari Jumat dan platform akan membuat tugas yang terkait dengan deal yang sedang dalam konteks, mempercepat pencatatan.