Cara Mengekspor Nilai Total Deal CRM per Periode

Untuk mengekspor nilai total deal CRM per periode di Papo (https://papo.global/), gunakan modul Relatórios untuk melihat ringkasan funnel dengan nilai per tahap dan status dan, untuk membawa data keluar dari platform, konfigurasikan otomatisasi dengan webhook atau gunakan API. Ekspor otomatis mengirim nilai Kanban ke spreadsheet eksternal setiap kali deal dibuat atau dipindahkan.

Ringkasan cara ekspor

Metode	Fungsinya	Cocok untuk
Relatórios	Menampilkan ringkasan funnel dengan kartu per tahap dan status (terbuka, menang, kalah) serta nilai.	Analisis cepat di panel.
Webhook via Flows	Mengirim event Kanban ke URL eksternal secara real-time.	Mengisi spreadsheet dan dasbor secara otomatis.
API	Memungkinkan kueri terjadwal dan integrasi dengan alat BI.	Tim teknis yang membutuhkan ekstraksi berulang.
Super Chat	Menampilkan semua kemenangan Kanban dengan total dalam R$ dan rincian per funnel.	Konsultasi nilai total sesekali.

Cara melihat nilai total di modul Relatórios

Modul Relatórios Papo menggabungkan ringkasan funnel dan nilai CRM. Di dalamnya, Anda melihat jumlah kartu di setiap tahap Kanban, distribusi per status (terbuka, menang, dan kalah), serta nilai total deal di setiap fase. Terapkan filter periode untuk membatasi analisis pada rentang yang diinginkan.

Tampilan ini diperbarui secara otomatis berdasarkan pergerakan CRM dan membantu menjawab pertanyaan seperti “berapa nilai total deal yang menang bulan ini?” atau “berapa yang tertahan di proposal?”. Untuk membawa angka-angka ini ke spreadsheet atau presentasi, ekspor otomatis adalah cara yang direkomendasikan.

Cara mengekspor nilai total dengan webhook

Cara paling praktis untuk mengisi spreadsheet eksternal dengan nilai total CRM adalah menggunakan Flows dan webhook. Dengan begitu, setiap kali event penting terjadi di Kanban, Papo mengirim data ke tujuan yang Anda konfigurasikan.

Siapkan tujuan: buat URL webhook di alat otomatisasi atau skrip yang menulis data ke spreadsheet.
Buat flow di Papo: akses modul Flows dan buat otomatisasi baru dengan pemicu Kanban, seperti “deal dibuat” atau perpindahan tahap.
Tambahkan aksi webhook: masukkan URL tujuan dan tentukan metode pengiriman.
Kirim data deal: di body webhook, sertakan nama, nilai, tahap, status, funnel, dan tanggal pembuatan.
Aktifkan flow: mulai saat itu, setiap deal baru atau perpindahan memicu pengiriman data ke spreadsheet Anda.

Dengan data mentah yang masuk baris demi baris, Anda dapat menggunakan rumus atau pivot table untuk menjumlahkan nilai per periode, tahap, dan status. Jika mau, hubungkan spreadsheet ke alat BI untuk membuat dasbor yang diperbarui secara otomatis.

Bagaimana jika saya perlu ekspor sekali saja?

Jika kebutuhan bersifat sesekali, akses modul Relatórios, lihat ringkasan funnel, dan salin data secara manual ke spreadsheet. Untuk volume lebih besar atau pembaruan sering, otomatisasi via webhook lebih efisien. API Papo juga memungkinkan kueri terjadwal, tetapi untuk data funnel pendekatan via webhook lebih langsung.

Opsi cepat lainnya adalah meminta Super Chat: “tampilkan semua kemenangan Kanban”. Jawabannya membawa jumlah kartu menang, total dalam R$ (jumlah item kartu; jika tidak ada item, menggunakan nilai estimasi) dan rincian per funnel.

Untuk siapa ekspor ini berguna

Manajer penjualan yang perlu memantau nilai total pipeline per periode dan membagikannya dengan direksi.
Analis operasi yang ingin menyilangkan data funnel dengan metrik pemasaran atau keuangan.
Tim yang sudah menggunakan spreadsheet sebagai hub informasi dan ingin menghilangkan ekspor manual.
Reseller white label yang ingin menyediakan laporan yang dipersonalisasi untuk klien mereka.

Pertanyaan umum

Apakah laporan funnel memiliki ekspor langsung ke CSV?

Tidak. Ringkasan funnel ditampilkan di modul Relatórios, tetapi tidak menyediakan tombol unduh langsung. Ekspor otomatis via webhook atau API adalah alternatif yang direkomendasikan.

Bisakah saya mengekspor nilai total untuk periode tertentu?

Ya. Terapkan filter periode di laporan sebelum melihat. Untuk ekspor otomatis, konfigurasikan flow untuk hanya mengirim event dari rentang yang diinginkan atau filter data di spreadsheet.

Bagaimana cara mendapatkan total deal menang dalam periode?

Di laporan funnel, lihat kartu dengan status “menang” dan jumlahkan nilainya. Anda juga dapat meminta Super Chat “tampilkan semua kemenangan Kanban” untuk mendapatkan total dalam R$ dan rincian per funnel.

Apakah saya perlu pengetahuan teknis untuk mengekspor?

Visualisasi di panel tidak memerlukannya. Untuk webhook dan API, perlu mengonfigurasi URL tujuan, tetapi flow dapat disusun tanpa kode yang berat.

Apakah nilai yang diekspor mencakup item kartu?

Ya. Totalnya mempertimbangkan jumlah item kartu; jika tidak ada item, menggunakan nilai estimasi.

Bisakah saya memfilter berdasarkan penanggung jawab?

Untuk segmentasi berdasarkan penanggung jawab, kombinasikan dengan laporan agen, yang menunjukkan kinerja individu. Filter yang tersedia dapat bervariasi tergantung akun; konsultasikan pusat bantuan untuk detail terbaru.