Cara Membuat Laporan Funnel Penjualan per Tenaga Penjual di Papo

Untuk membuat laporan funnel penjualan per tenaga penjual di Papo (https://papo.global/), gunakan filter bawaan dari daftar Deal CRM Kanban untuk memilih penanggung jawab, periode yang diinginkan, dan tahap pipeline. Setelah itu, ekspor tampilan yang difilter sebagai CSV atau XLS ke spreadsheet eksternal dan, jika perlu, isi dashboard di Google Sheets atau Looker Studio.

Dengan data yang sudah tertata di CRM, Anda mendapatkan dalam beberapa menit gambaran individual performa setiap tenaga penjual: berapa deal di setiap tahap, berapa nilai total yang dikelola, dan peluang mana yang aktif saat analisis.

Ringkasan yang akan Anda lakukan

Langkah	Yang harus dilakukan	Hasil
1. Filter berdasarkan penanggung jawab	Di daftar Deal, pilih tenaga penjual (penanggung jawab) yang ingin dianalisis.	Hanya menampilkan deal milik profesional tersebut.
2. Perhalus berdasarkan periode dan tahap	Sesuaikan filter tanggal pembuatan, nilai, atau fase funnel.	Membatasi cakupan ke bulan, minggu, atau tahap tertentu.
3. Ekspor daftar	Gunakan fungsi ekspor untuk mengunduh data.	Menghasilkan file CSV/XLS dengan field deal.
4. (Opsional) Isi dashboard	Muat ke Google Sheets dan hubungkan ke Looker Studio, atau konfigurasikan otomatisasi dengan Flows dan Webhooks.	Membuat laporan visual berulang dan independen dari ekspor manual.

Cara menyusun laporan langkah demi langkah

Prosesnya tidak memerlukan modul baru — Anda menggunakan informasi yang sudah ada di CRM.

1. Akses daftar Deal

Di panel Papo, buka modul Kanban atau tampilan daftar Deal. Kedua tampilan menunjukkan kartu yang sama dari pipeline Anda.

2. Terapkan filter penanggung jawab

Temukan filter Penanggung Jawab (atau tenaga penjual) dan pilih nama profesional yang akan dianalisis. Mulai saat itu, layar hanya menampilkan deal yang ditugaskan kepadanya.

3. Perhalus periode dan tahap (opsional)

Untuk laporan yang lebih terarah, kombinasikan filter yang tersedia:

Tanggal pembuatan: isolasi deal yang dibuka dalam 7, 15, atau 30 hari terakhir.
Tahap funnel: fokus pada fase tertentu, seperti "Proposal Terkirim" atau "Negosiasi".
Nilai: filter berdasarkan rentang nilai jika fokusnya adalah deal bernilai tinggi.

Kombinasi ini memungkinkan Anda membuat mulai dari pemantauan mingguan hingga analisis bulanan pipeline individual.

4. Ekspor data

Dengan filter yang diterapkan, gunakan opsi ekspor dari daftar Deal. Biasanya platform menyediakan tombol "Ekspor" di sudut kanan atas grid. Pilih format yang diinginkan (CSV atau XLS) dan unduh.

File yang dihasilkan akan mencakup kolom seperti judul deal, nilai, tahap, tanggal pembuatan, kontak terkait, dan penanggung jawab — semua yang Anda butuhkan untuk membuat tabel pivot atau grafik funnel per tenaga penjual.

5. Ubah file menjadi dashboard (jika mau)

Setelah diekspor, Anda dapat:

Membuka spreadsheet di Excel atau Google Sheets dan menjumlahkan nilai per tahap.
Membuat grafik funnel dengan jumlah deal di setiap kolom.
Menghubungkan ke Looker Studio untuk memiliki dashboard yang diperbarui setiap kali file baru dimuat.

Jika kebutuhan Anda adalah pembaruan otomatis tanpa ekspor manual, modul Flows dengan Webhooks mengirim data setiap deal baru (atau perubahan) langsung ke spreadsheet Google. Artikel yang tercantum di "Baca juga" menunjukkan cara menyusun integrasi tersebut.

Untuk siapa laporan ini berguna

Manajer penjualan yang perlu menilai produktivitas individual tim dan menyiapkan rapat tindak lanjut.
Koordinator komersial yang ingin membandingkan pipeline berbagai tenaga penjual tanpa bergantung pada spreadsheet manual.
Reseller White Label yang ingin membuat laporan performa untuk setiap klien dari resellernya, menunjukkan nilai CRM secara jelas.
Analis operasi yang menggabungkan data funnel dengan target dan komisi.

Pertanyaan umum

Apakah laporan menunjukkan nilai total deal per tenaga penjual?

Ya. Saat memfilter berdasarkan penanggung jawab dan mengekspor, Anda mendapatkan kolom dengan nilai setiap kartu. Dengan menjumlahkan nilai tersebut di spreadsheet, Anda mendapatkan total yang dikelola tenaga penjual. Selain itu, tampilan Kanban sendiri dapat menampilkan jumlah nilai di layar.

Bisakah saya menyimpan filter untuk digunakan lagi minggu depan?

Filter daftar Deal tidak tersimpan antar sesi, tetapi Anda dapat menerapkan kembali kombinasi kriteria yang sama dalam beberapa detik. Untuk laporan otomatis, rekomendasinya adalah menggunakan Flows dengan Webhooks atau menjadwalkan pengiriman laporan otomatis melalui email.

Apakah bisa menyertakan data kontak terkait?

Ekspor mencakup kontak utama setiap deal. Jika Anda memerlukan lebih banyak field dari data kontak, Anda dapat menggabungkan daftar yang diekspor dengan data modul Kontak, lalu mengekspor juga basis kontak yang difilter berdasarkan kriteria penanggung jawab yang sama (jika ada) atau berdasarkan label.

Bisakah saya membuat laporan satu tenaga penjual untuk semua funnel sekaligus?

Ya. Cukup pilih penanggung jawab dan biarkan filter funnel tanpa batasan — tampilan dan ekspor akan membawa semua deal tenaga penjual tersebut, terlepas dari pipeline tempat deal berada.

Apakah ada batas baris dalam ekspor?

Ekspor memuat semua catatan yang memenuhi filter yang diterapkan. Tidak ada batas praktis untuk pembuatan laporan, tetapi waktu unduh dapat bervariasi sesuai volume. Karakteristik persis setiap paket dapat dilihat di halaman paket Papo.

Bisakah saya menjadwalkan pengiriman laporan ini melalui email?

Ya. Papo memungkinkan penjadwalan pengiriman laporan secara otomatis ke kotak masuk manajer. Dengan begitu, ringkasan funnel per tenaga penjual tiba sebelum rapat, tanpa bergantung pada ekspor manual. Detail konfigurasinya ada di artikel tentang penjadwalan laporan.