Cara Menambahkan Bidang Kustom di Kartu Kanban

Untuk menambahkan bidang kustom di kartu Kanban Papo, Anda dapat menggunakan bidang bawaan seperti nilai perkiraan dan item, serta membuat atribut kustom pada kontak dan menampilkannya langsung di kartu. Dengan begitu, informasi seperti probabilitas penutupan, tiket rata-rata, atau data strategis apa pun tetap terlihat di pipeline tanpa meninggalkan platform.

Kanban Papo sudah menawarkan bidang penting untuk mengelola peluang, tetapi setiap bisnis memiliki metriknya sendiri. Dengan kombinasi bidang bawaan dan atribut kustom, Anda dapat menyesuaikan kartu dengan proses penjualan Anda, membuat funnel lebih informatif dan dapat ditindaklanjuti untuk seluruh tim.

Ringkasan Opsi Kustomisasi

Cara kerjanya: langkah demi langkah

1. Gunakan bidang bawaan kartu

Setiap kartu Kanban sudah memiliki bidang nilai perkiraan dan kemungkinan menambahkan item (produk atau layanan). Nilai perkiraan ideal untuk mencatat ekspektasi pendapatan dengan cepat. Sedangkan item berguna ketika penjualan melibatkan banyak produk — total kartu akan menjadi jumlah dari item tersebut, membantu menghitung tiket rata-rata pipeline.

Anda dapat mengisi bidang ini langsung di antarmuka kartu atau, untuk lebih cepat, menggunakan Super Chat dengan perintah seperti “tetapkan nilai perkiraan R$ 5.000 di kartu Perusahaan X” atau “tambahkan item R$ 470 di semua kartu kolom Proposal”.

2. Buat atribut kustom untuk kontak

Jika Anda memerlukan bidang yang tidak ada secara bawaan — seperti probabilitas penutupan, wilayah, vertikal, atau tahap kematangan —, caranya adalah membuat atribut kustom di CRM Papo. Atribut ini terikat pada kontak, dan karena setiap kartu Kanban dapat dikaitkan dengan kontak, Anda dapat menampilkannya di kartu.

Pembuatannya dilakukan di Pengaturan → Atribut Kustom. Tentukan:

• Kunci (pengenal internal, tanpa spasi).
• Nama tampilan (yang muncul di kartu dan filter).
• Tipe (teks, angka, tanggal, atau daftar opsi yang telah ditentukan).

Misalnya, untuk memantau probabilitas penutupan, buat atribut bertipe angka dengan nama “Probabilitas (%)”. Untuk mengklasifikasikan profil prospek, gunakan daftar dengan opsi seperti “Panas”, “Hangat”, “Dingin”.

Setelah dibuat, atribut akan muncul di kartu kontak masing-masing. Anda dapat mengisinya secara manual, melalui impor spreadsheet, atau integrasi dengan sistem lain.

3. Tampilkan atribut di kartu Kanban

Dengan atribut yang sudah terisi di kontak, langkah berikutnya adalah menampilkannya di kartu pipeline. Papo memungkinkan Anda menyesuaikan bidang kontak mana yang ditampilkan di tampilan Kanban, sehingga setiap kartu menunjukkan informasi yang benar-benar dibutuhkan tim Anda.

Akses opsi tampilan Kanban dan sesuaikan bidang yang terlihat. Di sana Anda dapat menyembunyikan bidang yang tidak relevan (seperti “Tanggal Penutupan” jika tidak digunakan) dan mengaktifkan tampilan atribut kustom yang baru saja dibuat. Dengan begitu, saat melihat funnel, tim langsung melihat probabilitas penutupan, segmen pelanggan, atau data strategis lainnya, tanpa perlu membuka kontak.

4. Perkaya pipeline dengan data yang dapat ditindaklanjuti

Dengan bidang yang tepat terlihat, Kanban menjadi panel kontrol yang lengkap. Seorang manajer dapat, misalnya, mengurutkan kartu secara mental berdasarkan probabilitas penutupan dan memprioritaskan tindak lanjut. Selain itu, atribut yang sama dapat digunakan di Flows otomasi dan Segmentos, memungkinkan pengiriman pesan atau pemindahan kartu secara otomatis berdasarkan aturan seperti “jika probabilitas > 70%, beri tahu manajer”.

Untuk siapa ini direkomendasikan

• Tim penjualan B2B yang perlu memantau probabilitas penutupan, tiket rata-rata, dan tahap negosiasi langsung di pipeline.
• Operasi inside sales yang menangani volume besar prospek dan ingin memfilter yang paling panas secara visual.
• Perusahaan yang sudah menggunakan atribut kustom pada kontak dan ingin membawa data tersebut ke Kanban, menyatukan CRM dan funnel penjualan.
• Manajer komersial yang membutuhkan laporan lebih kaya, menggabungkan nilai perkiraan, item, dan bidang kustom untuk analisis konversi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya membuat bidang kustom apa pun di kartu?

Ya, asalkan Anda membuat atribut di kontak dan menampilkannya di Kanban. Tidak ada batasan jumlah atribut, tetapi tampilan di kartu dapat disesuaikan untuk hanya menampilkan yang paling relevan.

Bagaimana cara menambahkan bidang “probabilitas penutupan”?

Buat atribut kustom bertipe angka dengan nama “Probabilitas (%)”. Isi nilai di kontak yang terkait dengan kartu dan aktifkan tampilan bidang tersebut di pengaturan tampilan Kanban.

Apakah bidang kustom muncul di laporan?

Atribut kontak dapat digunakan dalam segmentasi dan laporan platform. Untuk detail tentang metrik tertentu, lihat modul Laporan di akun Papo Anda.

Apakah mungkin membuat bidang wajib sebelum memindahkan kartu?

Platform memungkinkan Anda menyesuaikan bidang yang terlihat, tetapi kewajiban pengisian dapat bervariasi tergantung konfigurasi funnel. Periksa opsi validasi di pengaturan Kanban atau hubungi dukungan untuk mengonfirmasi ketersediaan fitur ini di paket Anda.

Bisakah saya menambahkan item dan nilai perkiraan secara bersamaan?

Ya. Nilai perkiraan adalah bidang independen, sedangkan item membentuk daftar yang menjumlahkan total kartu. Anda dapat menggunakan keduanya secara bersamaan — misalnya, mempertahankan nilai perkiraan sebagai referensi cepat dan merinci item untuk menghitung tiket rata-rata dengan akurat.

Apakah bidang kustom berfungsi di aplikasi seluler?

Papo adalah platform web progresif (PWA) yang beradaptasi dengan perangkat seluler. Kartu dan bidang yang terlihat juga ditampilkan di versi mobile, memungkinkan tim Anda memantau pipeline dari mana saja.

Baca juga

• Cara membuat dan mengonfigurasi funnel penjualan di Kanban dari awal
• Cara menggunakan atribut kustom untuk menyegmentasi kontak berdasarkan minat dan mengirim kampanye bertarget

Mulai gratis →

Buat akun gratis Papo Anda dan mulai kustomisasi kartu Kanban dengan bidang yang dibutuhkan bisnis Anda.