Untuk mengelola pipeline penjualan Anda dengan modul Proyek Papo (https://papo.global/), Anda membuat papan Kanban yang disesuaikan dengan kolom yang mewakili setiap tahap funnel, dan mengubah setiap negosiasi menjadi tugas yang diperkaya dengan checklist, dokumen, tenggat waktu, dan tautan percakapan. Pendekatan ini menawarkan kedalaman lebih dalam kolaborasi dan perincian aktivitas penjualan, melengkapi Kanban penjualan bawaan platform.
Modul Proyek dirancang untuk mengatur pengiriman dan tugas tim dalam folder visual, tetapi dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengelola funnel penjualan. Meskipun Papo sudah memiliki CRM Kanban khusus untuk bisnis (dengan metrik konversi dan tahapan lead), menggunakan Proyek untuk pipeline adalah alternatif yang menarik ketika tim membutuhkan tingkat detail yang lebih tinggi pada setiap peluang, seperti daftar periksa, dokumen yang dapat diedit secara real-time, dan kolaborasi intens di dalam setiap kartu.
Ringkasan Adaptasi: Proyek sebagai Pipeline Penjualan
| Tahap Funnel | Kolom di Proyek | Cara Menggunakan Tugas (negosiasi) |
|---|---|---|
| Prospeksi | "Lead Baru" | Buat tugas dengan nama perusahaan/kontak dan titik kontak pertama. |
| Kualifikasi | "Kualifikasi" | Tambahkan checklist kriteria (masalah, anggaran, pengambil keputusan) dan lampirkan materi. |
| Proposal | "Proposal Terkirim" | Lampirkan presentasi penjualan, tetapkan tenggat waktu tindak lanjut. |
| Negosiasi | "Dalam Negosiasi" | Catat keberatan, buat subtugas penyesuaian, dan komentar tim. |
| Tertutup (Menang) | "Tertutup" | Pindahkan tugas ke kolom akhir, tandai sebagai selesai, dan catat nilainya. |
| Hilang | "Hilang" | Masukkan alasan kehilangan di deskripsi atau catatan, arsipkan tugas. |
Cara Membangun Pipeline Penjualan Anda di Modul Proyek
Ikuti langkah-langkah ini untuk menyusun funnel, mendaftarkan peluang, dan berkolaborasi dengan tim penjualan.
1. Buat Proyek dan Konfigurasikan Kolom Funnel
- Di menu samping Papo, klik Proyek. Jika modul tidak muncul, periksa dengan administrator akun apakah modul aktif dan profil Anda memiliki izin.
- Buat proyek baru dengan nama seperti "Pipeline Komersial" atau "Funnel Penjualan".
- Proyek akan dibuat dengan kolom default Akan dilakukan, Sedang berlangsung, dan Selesai. Ganti namanya sesuai tahapan proses penjualan Anda: misalnya, "Prospeksi", "Kualifikasi", "Proposal", "Negosiasi", "Tertutup", dan "Hilang". Anda dapat menambahkan kolom sebanyak yang diperlukan, dengan menyeret judul untuk mengatur urutan.
2. Tambahkan Negosiasi sebagai Tugas
- Di kolom pertama (mis.: "Lead Baru"), klik untuk menambahkan tugas baru.
- Isi kolom:
- Judul: nama perusahaan atau kontak (mis.: "Perusahaan Contoh - Paket Gold").
- Deskripsi: konteks peluang, nilai perkiraan, dan catatan relevan.
- Prioritas: gunakan "Panas", "Hangat", atau "Dingin" untuk menandai tingkat minat.
- Tanggal Jatuh Tempo: tenggat waktu untuk tindakan berikutnya, seperti rapat atau pengiriman proposal.
- Penanggung Jawab: tetapkan ke sales atau SDR yang bertanggung jawab.
- Anda dapat membuat beberapa tugas untuk mewakili setiap peluang aktif.
3. Perkaya Tugas dengan Detail dan Materi
Di dalam setiap tugas, modul Proyek memungkinkan Anda melangkah jauh lebih dari sekadar kartu sederhana.
- Checklist: buat daftar periksa dengan langkah-langkah kualifikasi (mis.: "Validasi NPWP", "Konfirmasi pengambil keputusan", "Periksa pesaing").
- Lampiran: tambahkan proposal dalam PDF, gambar anggaran, atau kontrak.
- Dokumen yang dapat diedit: berkolaborasi secara real-time dengan dokumen teks langsung di tugas.
- Tautan percakapan: masukkan tautan ke pesan pelanggan di WhatsApp atau Instagram, menjaga semua riwayat tetap dapat diakses.
Fitur-fitur ini membuat tugas berfungsi sebagai dossier lengkap negosiasi.
4. Pindahkan Tugas melalui Pipeline
Saat negosiasi berlanjut, cukup seret kartu tugas ke kolom berikutnya. Misalnya, saat mengirim proposal, pindahkan dari "Kualifikasi" ke "Proposal Terkirim". Pergerakan visual ini menunjukkan kepada seluruh tim penjualan tahap saat ini dari setiap lead dan membantu mengidentifikasi hambatan (seperti banyak tugas yang tertahan di tahap yang sama).
5. Berkolaborasi dengan Tim di Setiap Peluang
Gunakan komentar tugas untuk mendiskusikan strategi, keberatan, atau langkah selanjutnya. Riwayat perubahan tercatat, sehingga anggota tim mana pun dapat mengambil alih negosiasi dan memiliki konteks lengkap.
6. (Opsional) Cerminkan Negosiasi di CRM Kanban
Jika Anda ingin menggunakan laporan penjualan dan metrik dari Kanban bawaan, Anda dapat membuat deal di CRM dan menghubungkannya ke tugas Proyek. Meskipun penautan tidak otomatis, cukup salin tautan tugas dan tempel di deskripsi deal, atau sebaliknya.
Untuk Siapa Pendekatan Ini Berguna
- Tim yang membutuhkan pipeline dengan banyak subtugas (mis.: pengiriman dokumentasi, beberapa persetujuan).
- Manajer yang menginginkan visibilitas penuh atas aktivitas tanpa membuka setiap percakapan.
- Operasi penjualan dengan proses kompleks, seperti penjualan B2B atau konsultasi.
- Tim yang sudah menggunakan modul Proyek untuk pengiriman lain dan ingin menyatukan manajemen dalam satu alat.
Ingatlah bahwa Kanban penjualan dari CRM Papo tetap menjadi alat yang direkomendasikan untuk funnel dengan metrik konversi, lead scoring, dan otomatisasi tindak lanjut.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bisakah saya menggunakan modul Proyek sebagai pengganti Kanban Penjualan?
Ya. Anda dapat sepenuhnya mengadaptasi pipeline penjualan dengan Proyek. Namun, Kanban Penjualan (CRM) menawarkan fitur bawaan seperti lead_status, pelacakan menang/kalah, dan laporan otomatis tingkat konversi. Pilihan tergantung pada tingkat detail dan kolaborasi yang dibutuhkan operasi Anda.
Bagaimana cara menghubungkan tugas ke kontak CRM?
Tidak ada penautan otomatis. Cara terbaik adalah memasukkan secara manual tautan percakapan atau kontak di kolom deskripsi tugas. Dengan begitu, anggota tim mana pun dapat mengakses riwayat pelanggan dengan satu klik.
Apakah tugas dapat menghasilkan pengingat tenggat waktu?
Ya. Dengan menetapkan Tanggal Jatuh Tempo pada tugas, penanggung jawab melihat tenggat waktu di papan Kanban dan dapat memprioritaskan aktivitasnya.
Apakah saya memerlukan izin khusus untuk mengakses modul Proyek?
Akses ke modul dapat bergantung pada izin profil pengguna Anda. Jika item Proyek tidak terlihat di menu samping, minta administrator untuk meninjau izin Anda di Pengaturan akun.
Bisakah saya membuat tugas pipeline melalui Super Chat?
Ya. Di Super Chat Papo, Anda dapat mengetik perintah seperti:
buat tugas 'Rapat dengan Perusahaan X' dengan prioritas urgent untuk besok di proyek Pipeline Komersial
AI menafsirkan permintaan dan membuat tugas di kolom default proyek, mempercepat pendaftaran peluang baru.
Apakah mungkin memiliki beberapa pipeline?
Ya. Cukup buat proyek baru untuk setiap pipeline yang berbeda (mis.: "Penjualan B2B", "Perpanjangan", "Kemitraan"). Anda dapat menyesuaikan nama dan kolom masing-masing.
Baca juga
- Cara mengubah percakapan WhatsApp menjadi peluang di CRM Kanban dengan satu klik
- Cara menggunakan Catatan Internal untuk berkolaborasi dalam layanan
Dengan modul Proyek Papo, Anda mengatur pipeline penjualan, membuat tugas terperinci, dan berkolaborasi dengan tim tanpa biaya untuk memulai.