Untuk mengelola peluang bisnis Anda secara efisien, Papo (https://papo.global/) menawarkan sales funnel Kanban yang visual dan terintegrasi, di mana Anda dapat memindahkan peluang antar tahapan dengan "seret dan lepas" sederhana, menambahkan catatan, membuat tugas tindak lanjut, dan melihat seluruh riwayat interaksi dengan pelanggan. Manajemen terpusat ini memastikan tidak ada peluang yang terlewat dan tim Anda memiliki semua konteks yang diperlukan untuk menutup lebih banyak penjualan.
Funnel Kanban adalah alat visual yang merepresentasikan proses penjualan Anda. Setiap kolom adalah tahapan (misalnya: "Lead Baru", "Kualifikasi", "Proposal Terkirim") dan setiap kartu adalah peluang bisnis. Pengelolaan aktif kartu-kartu ini sangat penting untuk menjaga pipeline penjualan tetap sehat dan bergerak. Di Papo, Kanban terintegrasi langsung dengan kotak masuk percakapan, memungkinkan Anda memperbarui status peluang bisnis saat berbicara dengan pelanggan.
Tindakan Utama dalam Pengelolaan Peluang Bisnis
Platform ini menawarkan berbagai cara untuk berinteraksi dengan kartu-kartu di funnel Anda, baik melalui antarmuka visual maupun perintah teks cepat.
| Tindakan pada Kartu | Cara Melakukan (Antarmuka Visual) | Cara Melakukan (Super Chat) |
|---|---|---|
| Pindahkan antar Tahapan | Klik dan seret kartu dari satu kolom ke kolom lain. | mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa] |
| Tambahkan Catatan | Buka kartu dan tambahkan catatan di riwayat. | adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato] |
| Buat Tugas | Di dalam kartu, buat tugas baru dengan tenggat waktu dan penanggung jawab. | criar tarefa '[descrição]' para amanhã |
| Lihat Riwayat | Buka kartu untuk melihat semua percakapan, catatan, dan aktivitas. | N/A (tindakan visual) |
| Tandai sebagai Menang | Seret kartu ke kolom "Menang" atau gunakan opsi di kartu. | marcar negócio de [contato] como ganho |
| Tandai sebagai Kalah | Seret kartu ke kolom "Kalah" atau gunakan opsi di kartu. | marcar negócio de [contato] como perdido |
Langkah demi Langkah untuk Mengelola Peluang Bisnis di Kanban
Mengelola kartu di funnel Papo adalah proses intuitif yang mengikuti perjalanan pelanggan dari kontak pertama hingga penutupan.
1. Memindahkan Peluang Bisnis antar Tahapan
Cara paling umum untuk memperbarui status peluang adalah dengan memindahkan kartunya antar kolom funnel.
- Seret dan Lepas (Drag and Drop): Dalam tampilan Kanban, klik pada kartu peluang bisnis yang ingin Anda perbarui, tahan, dan seret ke kolom yang sesuai dengan tahapan baru proses (misalnya: dari "Kualifikasi" ke "Proposal Terkirim").
- Melalui Super Chat: Untuk lebih cepat, terutama jika Anda sudah berada di layar lain, gunakan Super Chat. Ketik perintah seperti:
mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação. Platform akan menjalankan tindakan tersebut secara instan.
2. Menambahkan Catatan dan Mencatat Interaksi
Menjaga catatan yang jelas tentang semua interaksi sangat penting untuk kerja tim dan tindak lanjut jangka panjang.
Saat membuka kartu, Anda memiliki akses ke kolom untuk menambahkan catatan. Gunakan ini untuk mencatat ringkasan panggilan, poin penting dari rapat, atau informasi relevan lainnya yang tidak ada dalam percakapan otomatis. Melalui Super Chat, perintah adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva akan mencatatnya tanpa Anda perlu menavigasi ke kartu.
3. Membuat Tugas untuk Tindak Lanjut (Follow-up)
Jangan biarkan lead "mendingin". Di dalam setiap kartu peluang bisnis, Anda dapat membuat tugas spesifik, seperti "Telepon pelanggan pada hari Jumat pukul 10 pagi" atau "Kirim proposal yang diperbarui". Anda dapat menetapkan tenggat waktu dan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim.
Ini memastikan tindakan tindak lanjut dilaksanakan tepat waktu. Super Chat juga menyederhanakannya dengan perintah seperti criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã.
4. Melihat Riwayat Lengkap
Kartu peluang bisnis di Papo berfungsi sebagai berkas lengkap dari peluang tersebut. Saat membukanya, Anda akan menemukan:
- Riwayat Percakapan: Semua pesan yang dipertukarkan dengan kontak melalui WhatsApp, Instagram, email, dll.
- Catatan Manual: Catatan yang dibuat oleh tim.
- Tugas: Daftar tugas yang dibuat, diselesaikan, atau tertunda.
- Perubahan Tahapan: Log kapan kartu dipindahkan dalam funnel.
Pandangan 360º ini memungkinkan setiap penjual atau manajer untuk dengan cepat memahami status negosiasi dan langkah selanjutnya.
5. Menandai Peluang Bisnis sebagai Menang (Won) atau Kalah (Lost)
Di akhir proses, penting untuk mencatat hasil dari peluang tersebut.
- Peluang Bisnis Menang (Won): Saat menutup penjualan, pindahkan kartu ke tahapan akhir "Menang". Ini akan memperbarui laporan kinerja Anda, menambahkan nilai peluang bisnis ke metrik pendapatan Anda.
- Peluang Bisnis Kalah (Lost): Jika pelanggan tidak jadi membeli, pindahkan kartu ke "Kalah". Ini juga penting untuk analisis, karena memungkinkan Anda mengidentifikasi alasan kerugian dan menyesuaikan strategi.
Tindakan-tindakan ini secara langsung mengisi laporan Ringkasan Funnel, di mana Anda dapat menganalisis tingkat konversi, nilai yang dimenangkan dan kalah, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Bisakah saya menyesuaikan tahapan funnel Kanban saya?
Ya. Di Papo, Anda dapat membuat beberapa sales funnel (misalnya: untuk produk yang berbeda, penjualan B2B, kemitraan) dan sepenuhnya menyesuaikan tahapan (kolom) masing-masing, menyesuaikan proses dengan realitas bisnis Anda.
Apa yang terjadi ketika saya memindahkan kartu ke "Menang"?
Ketika sebuah kartu ditandai sebagai "Menang" (atau "Won"), itu secara resmi dicatat sebagai penjualan yang berhasil. Nilai yang terkait dengannya akan dihitung dalam metrik pendapatan Anda dan laporan kinerja penjualan, membantu menghitung tingkat konversi funnel Anda.
Bagaimana riwayat percakapan muncul di kartu peluang bisnis?
Platform ini secara native mengintegrasikan modul Conversas dengan CRM Kanban. Ketika Anda membuat peluang bisnis untuk sebuah kontak, kartu peluang bisnis tersebut secara otomatis terhubung dengan riwayat pesan kontak tersebut, menampilkan seluruh dialog di dalam kartu itu sendiri.
Apakah mungkin mengotomatiskan pergerakan kartu di funnel?
Ya. Dengan modul Flows, Anda dapat membuat otomatisasi untuk memindahkan kartu antar tahapan berdasarkan pemicu. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi alur agar, ketika pelanggan mengirimkan kata "kontrak" dalam percakapan, kartu mereka secara otomatis dipindahkan ke tahapan "Negosiasi".
Bagaimana saya membuat peluang bisnis baru langsung di Kanban?
Anda dapat mengklik tombol untuk menambahkan peluang bisnis baru di tahapan mana pun dari funnel untuk membuat kartu secara manual. Atau, gunakan Super Chat dengan perintah criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor], yang akan membuat dan menempatkan peluang secara instan.
Baca juga
- Cara Menganalisis Kinerja Sales Funnel Anda di CRM Papo
- Cara Menggunakan Super Chat untuk Mengelola CRM Anda dengan Perintah Teks
Mulai atur penjualan Anda secara gratis →
Pengguna pertama Anda gratis di paket Silver agar Anda dapat memusatkan layanan pelanggan dan penjualan.