Cara Menemukan Kontak di CRM Menggunakan Filter Lanjutan

Untuk menemukan kontak di CRM Papo (https://papo.global/) dengan tepat, gabungkan filter tanggal, jenis kontak, label (tag), dan atribut khusus. Filter ini memungkinkan Anda menemukan grup seperti klien lama, lead tanpa interaksi terbaru, atau kontak dari kampanye tertentu dengan cepat, tanpa perlu meninjau seluruh basis data secara manual.

Modul Kontak Papo memusatkan klien dan prospek dengan riwayat percakapan. Ketika basis data bertambah, mencari berdasarkan nama tidak cukup: Anda perlu memisahkan siapa klien, siapa lead, siapa yang tidak berbicara dengan Anda selama berhari-hari, dan siapa yang termasuk dalam grup tertentu. Filter lanjutan menyelesaikan ini dengan beberapa kombinasi.

Ringkasan filter yang berguna di CRM

Jenis filter	Apa yang memungkinkan	Contoh praktis
Tanggal	Membatasi berdasarkan periode pembuatan atau pembaruan.	Menemukan kontak yang dibuat dalam 30 hari terakhir atau kontak tanpa interaksi selama X hari.
Jenis kontak	Memisahkan klien dari prospek (lead).	Filter hanya lead dalam prospek atau hanya klien aktif.
Tag / label	Mengelompokkan berdasarkan penanda yang diterapkan pada percakapan dan kontak.	Menemukan kontak dengan tag “anggaran”, “lead panas”, atau “acara-sp”.
Atribut khusus	Bidang tambahan yang dibuat oleh operasi Anda.	Filter berdasarkan kota, segmen, paket, atau minat spesifik.

Cara menggabungkan filter untuk menyegmentasi kontak

Keuntungan utama bukanlah menggunakan filter tunggal, tetapi menggabungkan kriteria untuk mendapatkan grup yang dapat ditindaklanjuti. Lihat alur umum penggunaan di CRM Papo.

1. Mulai dari periode atau situasi

Gunakan filter tanggal untuk membatasi basis data. Jika Anda ingin mengaktifkan kembali hubungan, pilih kontak lama atau opsi kontak yang tidak berbicara selama X hari. Ini mengurangi daftar menjadi mereka yang benar-benar membutuhkan kontak.

2. Pisahkan klien dari lead

Terapkan filter jenis. Jika Anda sedang mempersiapkan kampanye upsell, filter hanya klien. Jika aksinya adalah prospek, filter hanya prospek. Pemisahan ini menghindari mencampuradukkan pesan penjualan dengan komunikasi layanan.

3. Perhalus dengan label dan atribut khusus

Kemudian, gunakan tag untuk mengisolasi grup yang sudah ditandai — misalnya, “lead panas”, “anggaran”, atau “tertarik pada paket Gold”. Jika operasi Anda menggunakan atribut khusus, seperti kota, segmen, atau skor, sertakan bidang tersebut dalam pencarian yang sama.

4. Tinjau dan terapkan tindakan massal

Dengan grup yang difilter, Anda dapat mengekspor daftar, memulai funnel, atau menggunakan kontak dalam kampanye. Kombinasi filter membuat pencarian beralih dari generik ke strategis, tanpa bergantung pada spreadsheet eksternal.

Kapan pencarian ini masuk akal

SDR dan tenaga penjualan B2B yang perlu memisahkan lead dingin, panas, dan kontak tanpa respons.
Tim layanan yang ingin memprioritaskan klien tidak puas atau dengan percakapan lama.
Operasi pemasaran yang menyusun daftar untuk kampanye reaktivasi atau peluncuran.
Reseller white label yang mengelola beberapa basis data dan perlu menyegmentasi berdasarkan klien akhir, wilayah, atau minat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah saya menggabungkan tanggal, jenis, tag, dan atribut dalam pencarian yang sama?

Ya. Kombinasi ini meningkatkan presisi dan mengurangi volume hasil. Misalnya: kontak dengan jenis lead, dengan tag “acara-sp”, dibuat dalam 15 hari terakhir, dan dengan atribut “kota = São Paulo”.

Bagaimana cara menemukan kontak yang sudah lama tidak ada percakapan?

Gunakan filter tanggal yang tersedia di CRM Papo untuk menemukan kontak lama atau tanpa interaksi terbaru. Gabungkan dengan jenis kontak untuk menyusun daftar reaktivasi.

Apa itu atribut khusus dan bagaimana mereka membantu memfilter?

Ini adalah bidang tambahan yang Anda buat di CRM untuk menyimpan informasi spesifik bisnis Anda, seperti wilayah, segmen, atau tingkat prioritas. Setelah diisi, bidang ini berfungsi sebagai filter bersama dengan bidang bawaan.

Apa perbedaan antara memfilter klien dan lead?

Filter jenis memisahkan kontak yang sudah menjadi klien dari yang masih dalam prospek. Ini mencegah kampanye penjualan mencapai basis aktif dan tindakan layanan bercampur dengan prospek.

Apakah filter CRM dapat disimpan untuk digunakan kembali?

Modul Kontak memungkinkan Anda menerapkan filter pada setiap pencarian. Untuk segmentasi berulang, gunakan label dan atribut khusus untuk menjaga kriteria yang konsisten. Di Extrator Papo, Anda menemukan audiens tersimpan yang dapat digunakan kembali untuk daftar prospek.