Cara membuat laporan aktivitas CRM untuk rapat tim

Open in

View as Markdown

Open in ChatGPT Open in Claude

Vitor

Terakhir diperbarui saat Oct 15, 2026

Untuk menyusun laporan aktivitas CRM untuk rapat tim Anda, gabungkan filter Deals dan Kontak dari Papo (https://papo.global/) untuk mengisolasi peluang yang sedang berjalan dan aktivitas terbaru kontak, lalu ekspor tampilan konsolidasi yang menunjukkan pipeline terbaru dan tindakan prioritas.

Daripada bergantung pada spreadsheet yang terpisah-pisah atau catatan lepas, Anda memanfaatkan data yang sudah ada di platform untuk membangun, dalam hitungan menit, gambaran akurat tentang situasi penjualan — tanpa perlu modul BI terpisah.

Ringkasan yang Anda butuhkan

Komponen	Apa yang difilter	Hasil untuk rapat
Filter Deals	Tahap funnel, penanggung jawab, nilai, tanggal dibuat	Pipeline terbaru, total dalam negosiasi, hambatan
Filter Kontak	Label, lead score, tanggal percakapan terakhir	Daftar leads panas, follow-up tertunda
Ekspor atau segmen	Daftar yang dihasilkan oleh filter	Dokumen atau tampilan untuk dibagikan ke tim

Cara menggabungkan filter Deals dan Kontak dalam praktik

Anda tidak perlu laporan yang sudah jadi untuk memulai. CRM Papo memungkinkan Anda membuat potongan dinamis dengan filter bawaan dari bagian Deals dan Kontak, menyimpan tampilan tersebut, atau mengekspornya dengan cepat.

1. Susun potongan pipeline dengan filter Deals

Akses tampilan Kanban atau daftar Deals di akun Anda. Di sana Anda dapat menerapkan filter untuk mencerminkan dengan tepat apa yang penting dalam rapat:

Tahap funnel: lihat hanya kartu yang berada di "Proposal Terkirim" atau "Negosiasi".
Penanggung jawab: fokus pada pipeline penjual tertentu atau seluruh tim.
Nilai: filter berdasarkan rentang tiket, jika fokus rapat adalah deals bernilai tinggi.
Tanggal dibuat atau diperbarui: pantau hanya peluang yang bergerak dalam 7 atau 15 hari terakhir.

Kanban itu sendiri sudah menjadi agenda visual: kolom-kolomnya menunjukkan volume dan nilai akumulasi di setiap tahap. Jika Anda lebih suka membawa daftar ke rapat, ekspor daftar Deals yang difilter dalam format yang tersedia (misalnya CSV) — sehingga Anda memiliki pipeline di tangan, diperbarui hingga saat ekstraksi.

2. Hasilkan daftar kontak aktif dan tindakan tertunda

Di bagian Kontak, filter memungkinkan Anda melihat siapa yang panas atau perlu follow-up. Untuk laporan aktivitas, biasanya yang berfungsi dengan baik:

Label (penanda): "Lead Panas", "Minta Penawaran", "Klien VIP".
Lead Score: kontak dengan skor tinggi (mis.: di atas 3 bintang).
Tanggal percakapan terakhir: identifikasi siapa yang tidak menerima kontak selama X hari dan perlu reengagement.
Sumber: leads dari Extrator, kampanye, atau saluran tertentu.

Hasil dari pemfilteran ini adalah daftar kontak yang memusatkan aktivitas terbaru dan langkah selanjutnya. Seperti pada Deals, Anda dapat mengekspor data atau menyimpan filter sebagai segmen, menggunakannya kembali setiap minggu tanpa perlu membuat ulang kriteria.

3. Silangkan informasi untuk rapat

Dengan kedua daftar di tangan, Anda memiliki elemen penting untuk agenda penjualan apa pun:

Pipeline panas: Deals yang difilter berdasarkan tahap dan penanggung jawab.
Aktivitas kontak: siapa yang berinteraksi baru-baru ini, siapa yang memiliki label peluang, dan siapa yang tidak bergerak.
Tindakan selanjutnya: dari kontak yang difilter, lihat mana yang terkait dengan Deals yang sedang berjalan dan prioritaskan follow-up.

Anda bahkan dapat menggunakan segmen yang disimpan untuk membuat tampilan berulang: buat segmen "Leads Panas Minggu Ini" dan segmen "Deals dalam Proposal — Tim A", dan keduanya akan tersedia dalam satu klik pada rapat berikutnya.

Untuk siapa laporan semacam ini berguna

Manajer penjualan yang perlu memimpin rapat dengan data konkret, bukan persepsi.
SDR dan tenaga penjualan yang ingin datang ke rapat dengan portofolio yang terorganisir dan tindakan hari itu sudah diprioritaskan.
Pengusaha yang memantau penjualan secara dekat dan menginginkan gambaran cepat tentang kesehatan funnel.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah saya menjadwalkan pengiriman laporan ini secara otomatis?

Ya. Papo memungkinkan Anda menjadwalkan pengiriman otomatis laporan melalui e-mail ke manajer. Dengan demikian, materi tiba di kotak masuk bahkan sebelum rapat dimulai, tanpa bergantung pada ekspor manual. Detail konfigurasi dijelaskan dalam artikel tentang penjadwalan laporan.

Apakah filter yang saya buat tersimpan untuk minggu depan?

Kombinasi filter apa pun di bagian Kontak dapat disimpan sebagai segmen, yang diperbarui secara otomatis saat data baru masuk ke CRM. Cukup beri nama segmen (mis.: "Rapat mingguan — leads panas") dan akses saat Anda membutuhkannya.

Data Deals apa yang dapat saya ekspor?

Ekspor daftar Deals mencakup informasi seperti judul, nilai, tahap funnel, kontak terkait, dan penanggung jawab. Ini cukup untuk menganalisis volume, pendapatan potensial, dan distribusi portofolio di antara anggota tim.

Apakah mungkin melihat tindakan tertunda dari setiap Deal?

Ya, platform menampilkan riwayat aktivitas yang terkait dengan setiap kartu Kanban. Untuk gambaran umum, Anda dapat menggabungkan daftar Deals dengan daftar kontak yang memerlukan follow-up dan mengaitkan langkah selanjutnya secara manual — banyak tim menyusun kolom ini di spreadsheet yang diekspor.

Apakah saya memerlukan izin khusus untuk mengakses filter ini?

Filter Deals dan Kontak tersedia untuk setiap pengguna yang memiliki akses ke CRM Papo. Administrator akun dapat membatasi visibilitas funnel atau kotak tertentu, tetapi pemfilteran itu sendiri merupakan fitur bawaan platform untuk semua agen yang berwenang.