Primeiros passos
Por Vitor
Por Vitor
Como criar sua conta no Papo Global e dar os primeiros passos
Para criar sua conta no Papo Global (papo.global), acesse a tela "Crie sua conta grátis", entre com o Google ou preencha nome, e-mail, WhatsApp e senha, responda a uma conta simples de soma e clique em "Criar conta e começar". Não precisa de cartão, e a conta já abre com um funil de vendas, um projeto e uma sequência de e-mails prontos para editar. O que o cadastro pede | Campo | O que informar | |---|---| | Seu nome | Seu nome completo | | E-mail | O e-mail que você vai usar para entrar | | WhatsApp / telefone | Seu número com DDD (obrigatório) | | Senha | Pelo menos 6 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial | | Verificação | Uma soma simples, por exemplo "Quanto é 3 + 4?" | Se preferir, use o botão Continuar com o Google no topo do formulário e pule a digitação de nome, e-mail e senha. Passo a passo para criar a conta 1. Abra o link de cadastro no fim deste artigo. A tela mostra o título Crie sua conta grátis. 2. Escolha o idioma no seletor Idioma, se quiser. 3. Clique em Continuar com o Google ou preencha os campos Seu nome, e-mail, telefone e senha. 4. Ao clicar no campo de senha, aparece a lista de requisitos. Cada item fica marcado quando é atendido. 5. Responda à pergunta de verificação (Quanto é … + …?). 6. Clique em Criar conta e começar. Você entra direto no painel. Se um aviso no painel pedir a confirmação do e-mail, abra a mensagem que chegou na sua caixa de entrada e clique no link. O que já vem pronto na conta nova | Módulo | O que é criado automaticamente | |---|---| | Kanban | Funil Vendas com as etapas Novo Lead, Em Contato, Negociação e Fechado | | Projetos | Projeto Departamento Comercial com as colunas A fazer, Em andamento e Feito e algumas tarefas de exemplo | | Email Marketing | Sequência Nutrição de leads com 4 e-mails: Boas-vindas, Proposta de valor, Prova social e Convite para conversar | Tudo isso é editável: renomeie etapas, apague as tarefas de exemplo e reescreva os e-mails antes de ativar a sequência. Primeiros passos depois de entrar 1. Conecte um canal: vá em Configurações → Caixas de Entrada e adicione WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail ou o chat do site. 2. Configure a IA: abra Prompt e IA no menu lateral e descreva sua empresa, produtos, preços e horários. 3. Convide a equipe: em Configurações → Agentes, adicione as pessoas que vão atender. O primeiro usuário é grátis; cada usuário adicional entra no plano pago. 4. Organize as vendas: use o Kanban para acompanhar cada lead pelas etapas do funil. 5. Atenda: as mensagens de todos os canais chegam em Conversas. Perguntas frequentes Preciso de cartão de crédito para criar a conta? Não. O primeiro usuário do Papo Global é grátis para sempre, e o cadastro não pede cartão. Posso me cadastrar com a conta do Google? Sim. Use o botão Continuar com o Google na tela de cadastro. Por que o cadastro pede telefone? O campo de WhatsApp/telefone é obrigatório no formulário. Informe o número com DDD. Minha senha não é aceita. O que fazer? Confira os requisitos que aparecem ao clicar no campo: pelo menos 6 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial (como ! ou @). Posso mudar o nome do funil e das etapas criados automaticamente? Sim. O funil e as etapas são só um ponto de partida; edite, reordene ou crie novos no Kanban. Leia também: O que é o Papo Global? · Quanto custa o Papo Global? Comece grátis no Papo Global → Primeiro usuário R$ 0, sem cartão. Saiba mais em papo.global.
Visão geral do painel do Papo Global: menu lateral e módulos
O painel do Papo Global (papo.global) é organizado por um menu lateral à esquerda: em cima ficam os atalhos de IA (Radar e Super Chat), depois Conversas, Contatos, os módulos de CRM, automação e marketing, Relatórios e, por último, Configurações. Este guia mostra o que cada item faz e por que alguns podem não aparecer para você. Como o menu lateral está organizado | Item do menu | Para que serve | |---|---| | Radar | Acompanhamento das vendas e da operação da equipe | | Super Chat | Conversar com a IA para controlar o CRM em linguagem natural | | Conversas | Todas as mensagens de todos os canais em uma caixa de entrada única | | Capitão | Assistente de IA com respostas, documentos e cenários | | Ligações | Fazer e receber chamadas | | Contatos | Base de clientes, segmentos e filtros | | Extrator | Encontrar leads no Google Maps, por CNPJ e na web | | Kanban | Funil de vendas com etapas e cards | | Projetos | Tarefas e entregas da equipe | | Atendimentos | Agenda de compromissos | | Flows | Automações visuais de atendimento | | Prompt e IA | Configuração do assistente de IA que responde os clientes | | Disparador | Envio de mensagens em massa com controle | | Email Marketing | Campanhas e sequências de e-mail | | Empresas | Contas de clientes empresariais (B2B) | | Relatórios | Indicadores de atendimento, equipe, CRM e ligações | | Campanhas | Campanhas de chat ao vivo, SMS e WhatsApp | | Central de Ajuda | Artigos e portal de autoatendimento | | Configurações | Agentes, times, caixas de entrada, etiquetas, automações e demais ajustes da conta | Os atalhos dentro de Conversas | Atalho | O que mostra | |---|---| | Todas as conversas | Todas as conversas que você pode ver, com o contador de não lidas | | Chat Interno | Mensagens entre pessoas da equipe | | Menções | Conversas em que alguém marcou você com @ | | Participantes | Conversas das quais você participa | | Não atendidas | Conversas que ainda esperam resposta da equipe | | Pastas | Filtros de conversas que você salvou | | Times | Conversas de cada time | | Canais | Conversas separadas por caixa de entrada (WhatsApp, Instagram, e-mail...) | | Etiquetas | Conversas filtradas por etiqueta | Em Contatos acontece o mesmo: Todos os Contatos, Ativo, Segmentos (filtros salvos) e contatos por etiqueta. Por que algum item não aparece para mim? 1. Módulo desativado para a empresa: Radar, Super Chat, Chat Interno, Ligações, Extrator, Kanban, Projetos, Atendimentos, Flows, Prompt e IA, Disparador e Email Marketing são módulos ligados por empresa. Se um deles estiver desligado, o item some do menu. 2. Permissão do seu perfil: o administrador pode limitar os módulos que cada agente vê usando funções personalizadas. 3. Itens especiais: Afiliados só aparece quando o programa de afiliados está ativo na sua conta, e White Label só aparece para quem é dono de uma revenda. Dicas para usar o painel - Os números ao lado de Todas as conversas, Menções e Participantes indicam mensagens não lidas. - Itens com subitens (Conversas, Contatos, Relatórios, Configurações) abrem e fecham com um clique. - O idioma do menu acompanha o idioma do seu perfil. Perguntas frequentes Não vejo o Kanban no menu. O que fazer? O Kanban é um módulo ligado por empresa e pode depender da sua função. Peça ao administrador da conta para verificar sua permissão; se o módulo estiver desligado para a empresa, fale com o suporte. Qual é a diferença entre Menções e Participantes? Menções mostra só as conversas em que alguém marcou você com @. Participantes mostra todas as conversas das quais você faz parte. Onde conecto o WhatsApp e os outros canais? Em Configurações → Caixas de Entrada. Onde configuro a IA que responde os clientes? No item Prompt e IA do menu lateral. Leia também: Como criar sua conta no Papo Global e dar os primeiros passos · O que é o Papo Global? Comece grátis no Papo Global → Primeiro usuário R$ 0, sem cartão. Saiba mais em papo.global.
Como adicionar agentes (atendentes) à sua conta no Papo Global
No Papo Global (papo.global), agentes são as pessoas do seu time que veem e respondem as conversas dos clientes. Um administrador adiciona cada agente em Configurações → Agentes, informando nome, função e e-mail; a pessoa recebe um convite por e-mail para confirmar a conta e definir a senha. Onde fica e quem pode usar | Item | Detalhe | |---|---| | Caminho | Configurações → Agentes | | Quem acessa | Só usuários com a função Administrador | | Botão para adicionar | Adicionar Agente (canto superior direito) | | Campos do formulário | Nome do Agente, Função, Endereço de e-mail | | Funções disponíveis | Administrador, Agente e as funções personalizadas criadas na conta | | Status na lista | Verificado (convite aceito) ou Verificação Pendente | Passo a passo para adicionar um agente 1. No menu lateral, clique em Configurações e depois em Agentes. 2. Clique em Adicionar Agente. 3. Preencha Nome do Agente com o nome que vai aparecer para o time. 4. Em Função, escolha Agente (padrão), Administrador ou uma função personalizada. 5. Em Endereço de e-mail, digite o e-mail de trabalho da pessoa. 6. Clique em Adicionar agente. A mensagem "Agente adicionado com sucesso" confirma o cadastro. 7. A pessoa recebe um e-mail de convite. Até ela confirmar, a lista mostra Verificação Pendente; depois, Verificado. Se o e-mail já tiver uma conta no Papo Global (por exemplo, a pessoa trabalha em outra empresa que usa a plataforma), ela é adicionada direto à sua conta e entra com a senha que já tem, sem novo convite. Administrador, Agente ou função personalizada? - Administrador: acessa tudo, inclusive Configurações, canais, agentes e cobrança. Use só para quem gerencia a conta. - Agente: atende as conversas das caixas de entrada às quais tem acesso. É a escolha certa para a maior parte do time. - Função personalizada: aparece na lista de Função quando a conta tem funções criadas. Na lista de agentes, passar o mouse sobre o nome da função mostra as permissões que ela libera. Editar, redefinir senha e excluir Na linha de cada agente há dois ícones: - Alterar: abre "Editar Agente", onde você muda Nome do Agente, Função e Disponibilidade (Online, Ocupado ou Offline). Salve com Editar agente. - Redefinir a senha (dentro de "Editar Agente"): envia ao agente um e-mail com instruções para criar uma nova senha. Você não vê nem define a senha dele. - Excluir: remove o agente da conta após a confirmação "Sim, excluir". Algumas ações não aparecem de propósito: você não edita nem exclui o seu próprio usuário por esta tela, e o último administrador verificado da conta não pode ser excluído, para a conta nunca ficar sem administrador. Quanto custa cada agente No plano Silver, o primeiro usuário custa R$ 0 para sempre e cada usuário adicional custa R$ 97/mês. Se a conta atingir o limite de usuários, o agente não é criado e aparece um aviso de limite. Veja os detalhes em Quanto custa o Papo Global. Dicas - Use e-mails de trabalho individuais. Contas compartilhadas impedem saber quem respondeu cada cliente. - Dê Administrador a poucas pessoas e use funções personalizadas para limitar módulos. - Depois de adicionar, inclua o agente nas caixas de entrada e nos times certos; sem acesso a uma caixa de entrada, ele não vê as conversas dela. - Se o convite não chegou, peça para a pessoa olhar o spam e confira se o e-mail foi digitado certo. Perguntas frequentes Não vejo o menu Agentes em Configurações. Por quê? A tela é exclusiva da função Administrador. Peça a um administrador da conta para adicionar o agente ou mudar a sua função. Apareceu "O E-mail do informado já está uso". O que fazer? Esse e-mail já está cadastrado na sua conta. Procure-o na lista com a busca Pesquisar agentes.... O agente pode definir a própria disponibilidade? Sim. O administrador também pode alterá-la em "Editar Agente", no campo Disponibilidade. Excluir um agente apaga as conversas dele? Não. O agente perde o acesso à conta; as conversas continuam na conta. Leia também: Visão geral do painel do Papo Global · Como criar sua conta no Papo Global Comece grátis no Papo Global → Primeiro usuário grátis, sem cartão de crédito. Saiba mais em papo.global.
Como criar times e distribuir o atendimento no Papo Global
No Papo Global (papo.global), times são grupos de agentes organizados por responsabilidade, como Vendas, Suporte ou Financeiro. Um administrador cria cada time em Configurações → Times; depois, as conversas podem ser atribuídas ao time e, com a atribuição automática ligada, o sistema escolhe um membro online para atender. Onde fica e o que tem na tela | Item | Detalhe | |---|---| | Caminho | Configurações → Times | | Quem acessa | Só usuários com a função Administrador | | Botão para criar | Criar novo time | | Campos | Nome do Time (obrigatório, mínimo 2 caracteres), ícone opcional, Descrição do time | | Opção de distribuição | Permitir atribuição automática para este time. (vem marcada) | | Ações na lista | Editar time (ícone de engrenagem) e Excluir | Um agente pode pertencer a vários times ao mesmo tempo. Passo a passo para criar um time 1. No menu lateral, clique em Configurações e depois em Times. 2. Clique em Criar novo time. 3. Preencha Nome do Time, por exemplo "Vendas" ou "Suporte ao Cliente". 4. Opcional: clique no botão à esquerda do nome para escolher um emoji ou ícone (com cor) que identifica o time. 5. Opcional: escreva uma Descrição do time curta, para todos saberem o que ele atende. 6. Deixe marcada Permitir atribuição automática para este time. se quiser que o sistema distribua as conversas (veja abaixo). 7. Clique em Criar novo time. 8. Na etapa Adicionar Agentes, marque os agentes do time (ou Selecionar todos os agentes) e clique em Adicionar agentes. É obrigatório escolher pelo menos um. 9. Na tela final, clique em Finalizar. Os agentes precisam existir na conta antes; se ainda não cadastrou o time, veja Como adicionar agentes. Como as conversas chegam ao time Uma conversa passa a ser do time quando alguém o escolhe: - Na conversa: no painel lateral, campo Time atribuído. - Na lista de conversas: clique com o botão direito no cartão da conversa e use Atribuir time. - Automaticamente: em Configurações → Automação, a ação Atribuir um Time direciona conversas por regras (por exemplo, por caixa de entrada ou etiqueta). As conversas de cada time ficam reunidas no menu lateral em Conversas → Times, então qualquer membro encontra rápido o que está na fila do time. Como funciona a atribuição automática do time Com Permitir atribuição automática para este time. marcada, quando a conversa é atribuída ao time e ainda não tem agente responsável, o Papo Global escolhe um agente que: 1. é membro do time; 2. também é membro da caixa de entrada da conversa; 3. está online e com capacidade para receber conversas. A escolha é feita em rodízio entre os elegíveis. Se nenhum membro atender a essas condições, a conversa fica no time sem agente até alguém assumir. Se a conversa já tinha um agente que não faz parte do time, ele é removido da atribuição. Com a opção desmarcada, a conversa fica no time sem agente, e os membros assumem manualmente. Editar e excluir - Editar time abre duas etapas: Detalhes do time (nome, ícone, descrição e atribuição automática; salve com Atualizar time) e Alterar agentes (marque ou desmarque membros; salve com Atualizar agentes no time). - Excluir pede para digitar o nome do time como confirmação. A exclusão remove a atribuição desse time das conversas; as conversas continuam na conta. Dicas - Coloque cada agente nas caixas de entrada certas: a atribuição automática só escolhe quem é membro do time e da caixa de entrada. - Nomeie times pela função ("Vendas", "Pós-venda"), não por pessoa, para não precisar renomear quando a equipe mudar. - Use uma automação com Atribuir um Time para que cada assunto já chegue no time certo, sem triagem manual. Perguntas frequentes Por que a conversa foi para o time mas ninguém foi atribuído? A atribuição automática pode estar desmarcada, ou nenhum membro do time está online, com capacidade e na caixa de entrada daquela conversa. Um agente pode estar em mais de um time? Sim. Um agente pode pertencer a vários times. Não vejo Times em Configurações. Por quê? A tela é exclusiva da função Administrador. Excluir um time apaga as conversas? Não. Só remove o time das conversas que estavam atribuídas a ele. Leia também: Como adicionar agentes à sua conta · Visão geral do painel do Papo Global Comece grátis no Papo Global → Primeiro usuário grátis, sem cartão de crédito. Saiba mais em papo.global.
Funções personalizadas no Papo Global: controle o que cada agente vê e faz
No Papo Global (papo.global), funções personalizadas definem exatamente o que um agente pode ver e fazer: quais conversas acessa, se gerencia contatos e relatórios, se pode apagar mensagens enviadas e quais módulos (Kanban, Disparador, Flows, Radar e outros) aparecem no menu dele. Um administrador cria a função em Configurações → Funções Personalizadas e a atribui ao agente. Onde fica e o que tem no formulário | Item | Detalhe | |---|---| | Caminho | Configurações → Funções Personalizadas | | Quem acessa | Só usuários com a função Administrador | | Botão para criar | Adicionar função personalizada | | Campos obrigatórios | Nome (mínimo 2 caracteres), Descrição e pelo menos uma permissão | | Grupos de permissões | Permissões, Módulos Extras e Chamadas (este último só aparece se algum módulo de chamadas estiver ligado na conta) | | Ações na lista | Alterar e Excluir | As permissões, uma a uma Permissões (atendimento e dados): | Permissão | O que libera | |---|---| | Gerenciar todas conversas | Todas as conversas das caixas de entrada a que o agente tem acesso. Ao marcar, as duas opções seguintes são marcadas junto. | | Gerenciar conversas não atribuídas e aquelas atribuídas a elas | Conversas sem responsável e as atribuídas ao próprio agente | | Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas | Conversas em que o agente participa e as atribuídas a ele | | Gerenciar contatos | Tela de contatos | | Gerenciar relatórios | Relatórios | | Gerenciar base de conhecimento | Central de Ajuda (artigos) | | Ver apenas minhas conversas (ocultar abas Todos e Não atribuídas) | Na lista de conversas, deixa só a aba Minhas | | Apagar mensagem já enviada | Mostra a opção de apagar mensagem enviada para quem tem a função | Módulos Extras (o que aparece no menu lateral): Kanban, Projetos, Atendimentos, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Sequências, Conexões, Relatórios CRM, Relatório de Chamadas, Synapse, Extrator de Leads, Prompt e IA, Google Agenda, Super Chat e Radar. Chamadas: Receber chamadas Wavoip, Receber chamadas PapoCall e Receber ligações WhatsApp (360Dialog). Cada uma só aparece se o módulo correspondente estiver habilitado para a sua empresa. Passo a passo para criar e atribuir uma função 1. Clique em Configurações e depois em Funções Personalizadas. 2. Clique em Adicionar função personalizada. 3. Preencha Nome (ex.: "Vendedor externo") e Descrição (ex.: "Vê só as próprias conversas e o Kanban"). 4. Marque as Permissões de atendimento e, em Módulos Extras, os módulos que essa pessoa deve ver. 5. Clique em Enviar. A função aparece na lista com suas permissões. 6. Vá em Configurações → Agentes, clique em Alterar no agente e, no campo Função, escolha a função criada. Salve com Editar agente. Ao adicionar um agente novo, a função também aparece na lista Função. Como a função muda o que o agente vê - Agente comum (função Agente, sem função personalizada): vê todos os módulos ligados para a empresa e pode apagar mensagens enviadas. - Agente com função personalizada: vê só os módulos marcados em Módulos Extras e só apaga mensagem enviada se Apagar mensagem já enviada estiver marcada. Módulo desmarcado some do menu dele. - Um módulo desligado para a empresa não aparece para ninguém, mesmo que esteja marcado na função. Editar e excluir Alterar abre o mesmo formulário; salve com Atualizar. Excluir pede confirmação ("Sim, excluir"). Antes de excluir, mude a função dos agentes que a usam. Dicas - Comece pelo mínimo: marque só o que a pessoa precisa e acrescente depois. - Para equipes de vendas que não devem ver a fila geral, combine Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas com Ver apenas minhas conversas. - Escreva na Descrição para quem é a função; ajuda quando houver várias. - Se a tela mostrar um aviso de atualização em vez da lista, o recurso não está liberado para a sua conta; fale com o suporte do Papo Global. Perguntas frequentes O agente com função personalizada não vê o Kanban. Por quê? Falta marcar Kanban em Módulos Extras, ou o módulo está desligado para a empresa. Qual a diferença entre "Gerenciar todas conversas" e "Ver apenas minhas conversas"? A primeira libera todas as conversas das caixas de entrada do agente. A segunda esconde as abas Todos e Não atribuídas, deixando só Minhas. Posso dar acesso a Configurações por uma função personalizada? Não há essa permissão na lista. Quem precisa de Configurações deve ter a função Administrador. Onde vejo as permissões de um agente? Em Configurações → Agentes, passe o mouse sobre o nome da função na linha do agente. Leia também: Como adicionar agentes à sua conta · Como criar times e distribuir o atendimento Comece grátis no Papo Global → Primeiro usuário grátis, sem cartão de crédito. Saiba mais em papo.global.