Les rôles personnalisés sont des outils essentiels pour les administrateurs de compte qui souhaitent créer des niveaux d'accès spécifiques pour leurs agents, afin que chacun n'accède qu'aux modules et aux conversations utiles à ses missions.
Pas à pas pour créer un rôle personnalisé
1. Accéder aux Paramètres
Dans le menu latéral gauche, allez dans la section « Paramètres ».
2. Sélectionner Rôles personnalisés
Dans les paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Rôles personnalisés ».
3. Ajouter un nouveau rôle personnalisé
Cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle personnalisé » pour commencer à créer un nouveau rôle.
4. Définir le nom et la description
- Nom : saisissez un nom pour le rôle, par exemple « Accès ventes uniquement ».
- Description : ajoutez une courte description pour donner du contexte au rôle.
5. Configurer les autorisations de conversation
Dans cette section, vous définissez les autorisations liées aux conversations. Vous pouvez par exemple permettre à l'agent de :
- Gérer les conversations qui lui sont attribuées.
- Gérer les contacts.
- Gérer les rapports.
6. Sélectionner les modules accessibles
Choisissez les modules auxquels l'agent aura accès. Exemples de modules sélectionnables (noms affichés à l'écran) :
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Projects (Projets)
- Internal Chat (Chat interne)
7. Configurer les autorisations d'appels (facultatif)
Décidez si l'agent pourra recevoir des appels (par exemple via WappUp ou PapCall) ou des appels WhatsApp. Si vous ne voulez pas que l'agent reçoive d'appels, laissez ces options décochées.
8. Enregistrer le rôle personnalisé
Après avoir configuré toutes les autorisations et tous les modules, cliquez sur le bouton d'enregistrement. Le rôle personnalisé sera ajouté à la liste.
9. Attribuer le rôle aux agents
Une fois le rôle personnalisé créé et enregistré, vous pouvez l'attribuer aux agents de votre choix pour qu'ils disposent des niveaux d'accès définis. Pour cela, allez dans la section « Agents » du menu latéral et effectuez l'attribution.
À retenir
- Les rôles personnalisés permettent de créer des niveaux d'accès spécifiques pour différents types d'agents.
- Vous pouvez contrôler l'accès aux conversations (attribuées, contacts, rapports) et aux modules (Kanban, Email Marketing, Flows, Projets, Chat interne, etc.).
- Vous pouvez décider si les agents peuvent ou non recevoir des appels.
- Une fois créés, les rôles doivent être attribués aux agents dans la section « Agents ».
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