Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer des étiquettes intelligentes dans le CRM pour organiser et qualifier vos clients, afin de faciliter le service client et la gestion des leads. Voici la marche à suivre :
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Comprendre les étiquettes
Les étiquettes servent à catégoriser vos clients, pour les retrouver facilement et suivre leurs besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser des étiquettes pour repérer les leads chauds ou les clients qui ont besoin d'un devis. -
Accéder aux étiquettes
Dans le CRM, allez dans la section Étiquettes. Vous pouvez y gérer les étiquettes qui seront attribuées à vos clients. -
Ajouter une nouvelle étiquette
Cliquez sur Ajouter une étiquette. Pour cet exemple, créons deux étiquettes :-
Lead chaud : nommez l'étiquette « Chaud » et choisissez une couleur chaude, comme le rouge, pour repérer les leads prometteurs.
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Devis : nommez l'étiquette « Devis » et sélectionnez une couleur adaptée, comme le bleu.
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Attribuer des étiquettes aux clients
Il existe deux façons d'attribuer une étiquette :-
Faites un clic droit sur le nom du client et sélectionnez Attribuer une étiquette. Choisissez l'étiquette souhaitée (ex. : « Devis »).
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Ou sélectionnez le client, cliquez sur Ajouter une étiquette dans l'écran de détails et choisissez l'étiquette à attribuer.
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Filtrer les clients par étiquette
Une fois les étiquettes attribuées, vous pouvez filtrer vos contacts par étiquette. Par exemple, en cliquant sur Devis, le système affiche tous les clients portant cette étiquette, ce qui facilite le suivi.
Avantages des étiquettes :
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Organisation : vous voyez rapidement quels clients ont besoin d'une attention particulière.
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Qualification des leads : distinguez les leads chauds, les leads froids et les clients qui nécessitent une action précise, comme un devis.
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Efficacité : le flux de service est plus fluide et aucun client n'est oublié.
Ce système d'étiquettes intelligentes améliore la gestion des contacts et rend le service client beaucoup plus organisé et efficace. Profitez de cette fonctionnalité et optimisez votre CRM !
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