Pour suivre la valeur financière de chaque étape du tunnel dans le Kanban de Papo (https://papo.global/), utilisez le champ de valeur estimée sur les cartes et consultez le résumé de tunnel dans le module Rapports. Vous visualisez ainsi le total des affaires par colonne et projetez vos revenus en fonction du pipeline actuel.
Savoir combien d'argent est en jeu à chaque phase de la vente est essentiel pour prévoir le chiffre d'affaires et prioriser les bonnes affaires. Papo réunit le Kanban visuel avec les données du CRM et les rapports de vente, ce qui vous permet de voir la valeur cumulée à chaque étape sans dépendre de tableurs externes.
Résumé des façons de suivre la valeur par étape
| Objectif | Comment faire | Où |
|---|---|---|
| Voir la valeur de chaque affaire | Ouvrez la carte et consultez le champ de valeur estimée | Carte dans le Kanban |
| Additionner la valeur d'une étape précise | Visualisez les cartes de la colonne et additionnez les valeurs manuellement | Colonne du tunnel |
| Obtenir le total des affaires gagnées | Utilisez le Super Chat avec la commande « liste tous les gains du Kanban » | Super Chat ou Rapports |
| Projeter la valeur du pipeline | Consultez le résumé de tunnel (nombre de cartes par étape) et multipliez par le ticket moyen | Module Rapports |
Comment ça marche
1. Attribuez une valeur estimée à chaque carte
Dans le Kanban, chaque carte représente une opportunité. Pour que le tunnel reflète la réalité financière, renseignez le champ de valeur estimée lors de la création ou de la modification de l'affaire. Cette valeur peut correspondre au ticket moyen attendu, au montant total de la proposition ou à la somme des éléments qui composent la vente.
Une fois la valeur enregistrée, vous pouvez à tout moment ouvrir la carte et connaître le montant de cette négociation — sans avoir à chercher l'information dans d'autres systèmes.
2. Suivez la valeur totale d'une étape directement dans le Kanban
Les colonnes du Kanban regroupent les cartes par phase (ex. : « Proposition », « Négociation », « Démonstration »). Pour connaître la valeur cumulée d'une étape, il suffit de visualiser les cartes de cette colonne et d'additionner les valeurs estimées. Bien que la plateforme n'affiche pas de total automatique dans la colonne, la disposition visuelle des cartes permet une lecture rapide du pipeline financier.
À mesure que les affaires avancent, déplacez les cartes entre les colonnes en les faisant glisser ou en utilisant le Super Chat avec des commandes telles que « déplacer l'affaire de l'entreprise X vers l'étape Négociation ». L'historique de la conversation et les notes internes restent liés à la carte, ce qui préserve tout le contexte.
3. Consultez le total des affaires gagnées avec le Super Chat
Pour une vision immédiate du chiffre d'affaires déjà concrétisé, le Super Chat offre un raccourci puissant. Il suffit de saisir « liste tous les gains du Kanban », « Wow du mois » ou « ventes conclues ». Papo renvoie le nombre de cartes marquées comme Gagnées et le total en R$ — qui correspond à la somme des éléments de la carte ou, en leur absence, à la valeur estimée. Le résultat inclut également une répartition par tunnel et un échantillon des cartes, ce qui facilite la vérification.
Cette fonctionnalité remplace la nécessité d'exporter des données vers des tableurs et aide à projeter le résultat de la période avec agilité.
4. Utilisez le résumé de tunnel pour vos projections financières
Dans le module Rapports, le résumé de tunnel montre la répartition des cartes par étape et par statut (ouvertes, gagnées, perdues). Bien qu'il n'affiche pas directement la valeur monétaire, il indique combien d'affaires se trouvent à chaque phase. En combinant ce nombre avec la valeur moyenne des cartes (ou avec le ticket moyen de votre activité), vous pouvez estimer la valeur totale du pipeline et identifier les goulots d'étranglement — par exemple, de nombreuses affaires bloquées à l'étape « Proposition » peuvent indiquer un besoin de relance.
Les rapports de vente permettent aussi de suivre le nombre de conversions et la valeur totale des affaires gagnées, offrant une vision consolidée de la santé financière du tunnel.
À qui cela est utile
- Aux commerciaux qui doivent savoir combien d'argent se trouve à chaque phase pour prioriser les bons contacts et atteindre leurs objectifs.
- Aux responsables commerciaux qui souhaitent projeter les revenus, identifier les goulots d'étranglement et mobiliser leur équipe à partir de données réelles du pipeline.
- Aux opérations B2B avec des cycles longs et des tickets élevés, où la valeur cumulée à chaque étape est un indicateur critique pour la planification financière.
Questions fréquentes
Le Kanban affiche-t-il automatiquement la valeur totale de chaque colonne ?
Actuellement, la vue Kanban n'affiche pas de total automatique par colonne. Vous pouvez toutefois voir la valeur estimée sur chaque carte et les additionner manuellement. Pour une vision consolidée, utilisez le résumé de tunnel dans les Rapports et multipliez le nombre de cartes par la valeur moyenne.
Comment voir la valeur totale de toutes les affaires gagnées ?
Utilisez le Super Chat et saisissez « liste tous les gains du Kanban », « Wow du mois » ou « ventes conclues ». Papo renvoie le nombre de cartes gagnées et le total en R$, en tenant compte de la somme des éléments de la carte ou de la valeur estimée.
Le résumé de tunnel montre-t-il la valeur financière par étape ?
Le résumé de tunnel affiche le nombre de cartes à chaque étape et leur statut (ouvert, gagné, perdu), mais pas la valeur monétaire. Pour obtenir la valeur totale d'une étape, multipliez le nombre de cartes par le ticket moyen ou additionnez les valeurs manuellement dans le Kanban.
Puis-je modifier la valeur estimée d'une carte après sa création ?
Oui. Il suffit d'ouvrir la carte et de modifier le champ de valeur estimée. La modification est enregistrée et se reflète immédiatement dans les requêtes du Super Chat et dans les rapports.
Puis-je filtrer la valeur par commercial ou par tunnel ?
Les rapports de vente permettent d'analyser la performance par agent et par tunnel. Pour un détail de la valeur par commercial à une étape précise, vous pouvez visualiser les cartes attribuées à chaque personne dans le Kanban et additionner les valeurs.
Le Super Chat peut-il additionner la valeur d'une étape autre que « Gagné » ?
La commande « liste tous les gains » ne renvoie que les cartes marquées comme Gagnées. Pour les autres étapes, la façon la plus directe est de visualiser la colonne correspondante dans le Kanban et d'additionner les valeurs des cartes.
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