Pour archiver ou supprimer un ancien pipeline de vente dans le Kanban, Papo (https://papo.global/) offre la possibilité de gérer vos pipelines directement dans les paramètres du module, ce qui permet de supprimer ou masquer les pipelines qui ne sont plus utilisés et de ne garder que les flux actifs visibles pour l'équipe. Ce nettoyage évite les confusions, accélère le choix du bon pipeline et maintient l'environnement de vente concentré sur ce qui compte vraiment.
Avec le temps, il est courant d'accumuler des pipelines de vente créés pour des campagnes saisonnières, des tests de nouveaux processus ou des pipelines qui ont été remplacés par des versions mises à jour. Les garder tous visibles dans le Kanban peut encombrer l'interface et entraîner des erreurs, comme déplacer une affaire vers le mauvais pipeline. Papo vous permet d'archiver ou de supprimer ces pipelines, ce qui simplifie l'affichage et garantit que votre équipe ne travaille qu'avec les pipelines actifs.
Résumé : quand archiver ou supprimer un pipeline
| Situation | Action recommandée | Bénéfice |
|---|---|---|
| Pipeline d'une campagne saisonnière terminée (ex. : Black Friday) | Archiver | Préserve l'historique et les métriques sans occuper d'espace sur l'écran principal. |
| Pipeline créé par erreur ou dupliqué | Supprimer | Élimine la confusion et libère le sélecteur de pipelines. |
| Pipeline d'un processus de vente abandonné | Archiver ou supprimer | Simplifie le choix du bon pipeline et évite que l'équipe utilise un flux obsolète. |
| Test d'un nouveau flux qui ne sera plus utilisé | Supprimer | Garde l'environnement propre et professionnel. |
Comment fonctionne la gestion des pipelines dans le Kanban de Papo
Le module Kanban de Papo a été conçu pour être flexible : vous pouvez créer plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes et cartes d'affaires. La plateforme offre également des contrôles pour gérer ces pipelines tout au long du cycle de vie de votre activité.
Où trouver les options d'archivage et de suppression
Les actions d'archivage ou de suppression d'un pipeline sont disponibles dans la zone de configuration du Kanban. Généralement, lorsque vous accédez au module, vous trouvez un menu ou une liste avec tous les pipelines existants. Chaque pipeline dispose d'options de gestion qui incluent la possibilité de l'archiver (en le masquant de l'affichage principal, mais en conservant les données) ou de le supprimer définitivement.
Papo recommande de vérifier les cartes liées au pipeline avant de prendre toute action. Les affaires encore en cours peuvent être transférées vers un autre pipeline actif, garantissant qu'aucune opportunité ne soit perdue. Les détails exacts sur le comportement des cartes après la suppression (si elles restent dans le système ou sont supprimées) sont documentés dans le centre d'aide de la plateforme.
Archiver vs supprimer : quelle différence ?
- Archiver : le pipeline disparaît de la liste principale, mais ses données (étapes, cartes et métriques) sont préservées. C'est idéal pour les pipelines que vous pourriez vouloir consulter à l'avenir, comme des campagnes passées ou des processus temporairement suspendus.
- Supprimer : le pipeline est définitivement supprimé. Cette action est indiquée pour les pipelines qui n'ont pas de valeur historique ou qui ont été créés par erreur. Avant de supprimer, assurez-vous qu'aucune carte importante n'y est liée.
Bonnes pratiques pour garder le Kanban organisé
En plus d'archiver ou de supprimer les anciens pipelines, certaines routines aident à préserver la clarté du pipeline :
- Révision périodique : chaque trimestre, analysez la liste des pipelines et supprimez ou masquez ceux qui ne sont pas utilisés depuis plus de 30 jours.
- Normalisation des noms : adoptez une convention claire (ex. : « Ventes B2B 2025 », « Après-vente Actif ») pour identifier rapidement l'objectif de chaque pipeline.
- Migration des affaires : avant de désactiver un pipeline, déplacez les cartes actives vers le pipeline correct ou marquez-les comme gagnées/perdues, selon le cas.
- Documentation interne : consignez quels pipelines sont actifs et ce que chacun représente, afin que les nouveaux membres de l'équipe n'utilisent pas de pipelines obsolètes.
Pour qui ce nettoyage est important
- Responsables des ventes qui doivent garantir que l'équipe n'utilise que les pipelines officiels, en évitant les dérives de processus.
- Équipes qui testent de nouveaux flux fréquemment et souhaitent garder l'environnement organisé après les tests.
- Opérations qui ont connu une restructuration et ont remplacé d'anciens pipelines par des versions mises à jour, éliminant le désordre visuel.
Questions fréquentes
Puis-je récupérer un pipeline après l'avoir archivé ?
Oui, les pipelines archivés peuvent être réactivés à tout moment. L'option de restauration d'un pipeline archivé est généralement disponible dans la même zone de gestion, ce qui vous permet de le ramener dans l'affichage principal lorsque nécessaire.
Lorsque je supprime un pipeline, les affaires (cartes) sont-elles également supprimées ?
Papo traite les cartes d'affaires de manière indépendante. Dans de nombreux cas, les cartes restent dans le système même après la suppression du pipeline, mais peuvent se retrouver sans étape associée. Pour éviter les surprises, consultez la documentation spécifique dans le centre d'aide ou contactez le support avant de supprimer un pipeline contenant de nombreuses affaires.
Puis-je archiver un pipeline qui contient encore des affaires en cours ?
Oui, vous pouvez archiver un pipeline même s'il contient des cartes. Cependant, il est recommandé de d'abord déplacer les affaires actives vers un autre pipeline ou de les clôturer, afin que le suivi ne soit pas interrompu. L'archivage ne fait que masquer le pipeline ; les cartes continuent d'exister et peuvent être consultées via la recherche ou les rapports.
Comment savoir quel pipeline est actif et lequel est archivé ?
Dans la liste des pipelines, la plateforme affiche généralement un indicateur visuel (comme une icône ou un libellé) pour différencier les pipelines actifs des pipelines archivés. Ainsi, vous identifiez rapidement quels pipelines sont utilisés et lesquels sont masqués.
La suppression d'un pipeline affecte-t-elle les rapports de vente ?
Les rapports de Papo sont basés sur les cartes et les étapes parcourues. Si vous supprimez un pipeline, les données historiques des affaires qui l'ont traversé peuvent rester disponibles dans les rapports, tant que les cartes n'ont pas été supprimées. Pour préserver l'intégrité des métriques, envisagez d'archiver plutôt que de supprimer les pipelines contenant des données pertinentes.
Que se passe-t-il si je supprime un pipeline utilisé par une automatisation ou une règle ?
Les flux, règles d'automatisation ou séquences qui font référence à un pipeline spécifique peuvent être impactés. Avant de supprimer, vérifiez s'il existe des automatisations liées et redirigez-les vers un pipeline actif. Le centre d'aide de Papo fournit des conseils sur la façon de vérifier ces dépendances.
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