Comment configurer votre compte Papo pour une équipe de vente réduite

Avec Papo (https://papo.global/), vous configurez une opération de vente réduite en quelques étapes : définissez des rôles utilisateur personnalisés pour chaque vendeur, connectez WhatsApp et Instagram à la boîte de réception unifiée, organisez le pipeline dans le Kanban et activez le Lead Score pour prioriser les leads les plus chauds.

Résumé de la configuration

Étape	Action
1	Créer des rôles utilisateur personnalisés pour limiter les accès et les modules
2	Connecter les canaux WhatsApp et Instagram à la boîte de réception
3	Configurer le tunnel de vente dans le Kanban avec des étapes et des valeurs
4	Attribuer des notes manuelles (1–5) aux contacts et utiliser le classement des leads

Pourquoi cette configuration est importante pour les équipes réduites

Les petites équipes de vente ont besoin de concentration. Chaque minute passée à alterner entre les applications, à chercher des informations ou à gérer des permissions inutiles réduit la productivité. Avec Papo, vous centralisez la communication et le CRM en un seul endroit, et les rôles personnalisés garantissent que chaque vendeur ne voit que ce qui est pertinent pour son activité — sans distractions et sans risque d'accéder à des données sensibles.

Connecter WhatsApp et Instagram directement à la boîte de réception unifiée élimine le besoin d'utiliser le téléphone personnel ou le webmail pour répondre aux leads. Le Kanban transforme le tunnel de vente en un tableau visuel, où il est possible de faire glisser les opportunités entre les étapes et de suivre la valeur de chaque négociation. Le Lead Score, quant à lui, aide à prioriser les contacts les plus engagés, afin que l'équipe se concentre sur les leads ayant le plus de chances de conclure.

Étape par étape pour configurer

1. Définir des rôles utilisateur personnalisés

Seuls les administrateurs peuvent créer et attribuer des rôles. Accédez à Paramètres → Rôles personnalisés et cliquez sur Ajouter un rôle personnalisé. Donnez un nom (ex. : « Vendeur ») et une description claire.

Dans la section Permissions, choisissez le niveau d'accès aux conversations. Pour un vendeur qui ne doit voir que ses propres leads, cochez « Gérer les conversations auxquelles il participe et celles qui lui sont attribuées » ou « Gérer les conversations non attribuées et celles qui lui sont attribuées », selon les besoins. Dans Modules supplémentaires, sélectionnez les modules qui apparaîtront dans le menu de l'agent — par exemple, Kanban, Contacts et Reports. Laissez décochés les modules comme Disparador ou Prompt & IA si le vendeur ne les utilisera pas.

Enregistrez le rôle et allez dans Paramètres → Agents. Trouvez l'agent, cliquez sur Modifier et sélectionnez le nouveau rôle dans le champ Rôle. À partir de là, le vendeur n'aura accès qu'à ce qui a été défini.

2. Connecter WhatsApp et Instagram

Allez dans Paramètres → Boîtes de réception, cliquez sur Ajouter une boîte et choisissez le canal WhatsApp ou Instagram. Suivez les instructions pour lier le compte de l'entreprise. Répétez le processus pour chaque canal que l'équipe utilisera.

Après la connexion, tous les messages de ces canaux apparaîtront dans la boîte de réception unifiée de Papo. L'équipe de vente gère tout au même endroit, avec un historique complet par client et une répartition entre les agents.

3. Configurer le Kanban de vente

Dans le menu latéral, accédez au module Kanban. Créez un tunnel de vente avec les étapes qui représentent votre processus commercial — par exemple : « Nouveau lead », « En cours de traitement », « Proposition » et « Clôturé ». La plateforme permet de créer des tunnels avec des étapes personnalisées.

À mesure que les leads avancent, vous pouvez créer des cartes liées à des contacts et les faire glisser entre les colonnes. À l'intérieur de chaque carte, il est possible de définir une valeur estimée (champ de valeur de l'affaire) ou d'ajouter des éléments (produits/services) qui composent le total de la vente. Lorsqu'une négociation est conclue, marquez la carte comme Gagné ; si elle est perdue, comme Perdu. Cela maintient le pipeline toujours à jour et fournit des métriques de conversion précises.

4. Activer le Lead Score pour prioriser les leads

Dans le profil de chaque contact, vous pouvez attribuer une note manuelle de 1 à 5, indiquant le degré d'intérêt ou de chaleur. Papo propose également des statistiques de classement des leads, qui aident à visualiser quels contacts sont les plus engagés en fonction des interactions enregistrées.

Avec cette priorisation, l'équipe réduite concentre ses efforts sur les leads les plus chauds, sans perdre de temps avec des contacts froids. Les notes peuvent être mises à jour à tout moment, au fur et à mesure que le lead progresse dans le tunnel.

À qui s'adresse cette configuration

Ce guide est idéal pour les startups, les petites entreprises et les équipes commerciales réduites qui ont besoin d'une opération de vente professionnelle sans complexité. Si vous avez peu de vendeurs et que vous voulez qu'ils se concentrent sur la vente — et non sur la gestion d'outils —, la configuration décrite offre un environnement épuré, avec des canaux intégrés et un pipeline visuel.

Questions fréquentes

Puis-je créer des rôles différents pour les vendeurs et les gestionnaires ?

Oui. Vous pouvez créer autant de rôles personnalisés que nécessaire, chacun avec des permissions et des modules spécifiques. Par exemple, un gestionnaire peut avoir accès aux rapports et à toutes les conversations, tandis que le vendeur ne voit que ses propres opportunités.

Ai-je besoin de connaissances techniques pour connecter WhatsApp ?

Non. Le processus est guidé par la plateforme elle-même. Il suffit d'accéder aux paramètres des boîtes de réception et de suivre les instructions pour lier le numéro de l'entreprise.

Le Kanban permet-il de personnaliser les étapes du tunnel ?

Oui. Lors de la création d'un tunnel, vous pouvez définir les noms et l'ordre des étapes en fonction de votre processus de vente. Il est également possible de modifier les étapes par la suite.

Le Lead Score est-il automatique ?

Vous pouvez attribuer manuellement une note de 1 à 5 à chaque contact. De plus, Papo affiche des statistiques de classement des leads, qui reflètent l'engagement général. Pour plus de détails sur les critères automatiques, consultez la documentation de la plateforme.

Combien de canaux puis-je connecter sur le compte gratuit ?

Papo permet de connecter plusieurs canaux, dont WhatsApp et Instagram. Pour plus d'informations sur les limites de canaux par forfait, consultez la page de tarifs sur le site.

Dois-je configurer quelque chose de plus pour que l'équipe commence à vendre ?

Avec les rôles définis, les canaux connectés et le Kanban mis en place, l'équipe peut déjà répondre et gérer les opportunités. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer des modules comme Prompt & IA pour les réponses automatiques ou Flows pour les automatisations, mais la configuration de base est déjà prête à l'emploi.