Comment trouver des contacts dans le CRM avec des filtres avancés

Pour trouver des contacts dans le CRM de Papo (https://papo.global/) avec précision, combinez des filtres de date, de type de contact, d’étiquettes (tags) et d’attributs personnalisés. Ces filtres permettent de localiser rapidement des groupes comme des clients anciens, des leads sans interaction récente ou des contacts d’une campagne spécifique, sans avoir à parcourir toute la base manuellement.

Le module Contacts de Papo centralise les clients et les prospects avec l’historique des conversations. Lorsque la base s’agrandit, la recherche par nom ne suffit plus : vous devez distinguer qui est client, qui est lead, qui ne vous parle pas depuis plusieurs jours et qui appartient à un groupe spécifique. Les filtres avancés résolvent cela avec quelques combinaisons.

Aperçu des filtres utiles dans le CRM

Type de filtre	Ce qu’il permet	Exemple pratique
Date	Restreint par période de création ou de mise à jour.	Localiser des contacts créés au cours des 30 derniers jours ou des contacts sans interaction depuis X jours.
Type de contact	Sépare les clients des prospects (leads).	Filtrer uniquement les leads en prospection ou uniquement les clients actifs.
Tags / étiquettes	Regroupe par marqueurs appliqués aux conversations et aux contacts.	Trouver des contacts avec les tags « devis », « lead chaud » ou « événement-sp ».
Attributs personnalisés	Champs supplémentaires créés par votre opération.	Filtrer par ville, segment, plan ou intérêt spécifique.

Comment combiner les filtres pour segmenter les contacts

Le principal avantage n’est pas d’utiliser un filtre isolé, mais de croiser les critères pour atteindre un groupe exploitable. Voici un flux d’utilisation courant dans le CRM de Papo.

1. Commencez par la période ou la situation

Utilisez le filtre de date pour limiter la base. Si vous souhaitez réactiver des relations, sélectionnez des contacts anciens ou l’option de contacts sans échange depuis X jours. Cela réduit la liste à ceux qui ont réellement besoin d’être contactés.

2. Séparez les clients des leads

Appliquez le filtre de type. Si vous préparez une campagne d’upsell, filtrez uniquement les clients. Si l’action est de la prospection, filtrez uniquement les prospects. Cette séparation évite de mélanger les messages de vente avec la communication de support.

3. Affinez avec des étiquettes et des attributs personnalisés

Ensuite, utilisez les tags pour isoler des groupes déjà marqués — par exemple, « lead chaud », « devis » ou « intéressé par le plan Gold ». Si votre opération utilise des attributs personnalisés, comme la ville, le segment ou le score, incluez ces champs dans la même recherche.

4. Vérifiez et appliquez l’action en masse

Avec le groupe filtré, vous pouvez exporter la liste, démarrer un tunnel de vente ou utiliser les contacts dans des campagnes. La combinaison de filtres fait passer la recherche du générique au stratégique, sans dépendre de feuilles de calcul externes.

Quand cette recherche est pertinente

SDR et commerciaux B2B qui doivent séparer les leads froids, chauds et les contacts sans réponse.
Équipes de support qui veulent prioriser les clients insatisfaits ou avec des conversations anciennes.
Opérations marketing qui constituent des listes pour des campagnes de réactivation ou de lancement.
Revendeurs white label qui gèrent plusieurs bases et doivent segmenter par client final, région ou intérêt.

Questions fréquentes

Puis-je combiner date, type, tags et attributs dans la même recherche ?

Oui. La combinaison augmente la précision et réduit le volume de résultats. Par exemple : contacts de type lead, avec le tag « événement-sp », créés au cours des 15 derniers jours et avec l’attribut « ville = São Paulo ».

Comment trouver des contacts sans conversation depuis longtemps ?

Utilisez le filtre de date disponible dans le CRM de Papo pour localiser des contacts anciens ou sans interaction récente. Combinez-le avec le type de contact pour constituer une liste de réactivation.

Que sont les attributs personnalisés et comment aident-ils à filtrer ?

Ce sont des champs supplémentaires que vous créez dans le CRM pour stocker des informations spécifiques à votre activité, comme la région, le segment ou le niveau de priorité. Une fois remplis, ces champs fonctionnent comme filtre avec les champs natifs.

Quelle est la différence entre filtrer les clients et les leads ?

Le filtre de type sépare les contacts déjà clients de ceux encore en prospection. Cela évite que les campagnes de vente atteignent la base active et que les actions de support se mélangent à la prospection.

Les filtres du CRM peuvent-ils être enregistrés pour être réutilisés ?

Le module Contacts permet d’appliquer des filtres à chaque recherche. Pour des segmentations récurrentes, utilisez des étiquettes et des attributs personnalisés afin de maintenir des critères cohérents. Dans l’Extrator de Papo, vous trouverez des audiences enregistrées réutilisables pour des listes de prospection.