Pour ajouter des champs personnalisés dans les cartes du Kanban de Papo, vous pouvez utiliser les champs natifs de valeur estimée et d'articles, ainsi que créer des attributs personnalisés sur les contacts et les afficher directement sur la carte. Ainsi, des informations comme la probabilité de clôture, le ticket moyen ou toute donnée stratégique restent visibles dans le pipeline sans quitter la plateforme.
Le Kanban de Papo propose déjà des champs essentiels pour gérer les opportunités, mais chaque activité a ses propres métriques. En combinant champs natifs et attributs personnalisés, vous adaptez les cartes à votre processus de vente, rendant le tunnel plus informatif et exploitable pour toute l'équipe.
Récapitulatif des options de personnalisation
| Fonctionnalité | Ce qu'elle fait | Comment l'utiliser |
|---|---|---|
| Valeur estimée | Champ natif de la carte pour enregistrer la valeur de l'opportunité en R$. | Remplissez-le manuellement ou définissez-le en masse via Super Chat ou l'API. |
| Articles (produits/services) | Liste d'articles qui s'additionnent pour former le total de la carte, utile pour composer le ticket. | Ajoutez des articles individuellement ou en masse sur plusieurs cartes. |
| Attributs personnalisés | Champs personnalisés créés sur les contacts (texte, nombre, date, liste). | Créez l'attribut, renseignez-le sur le contact et rendez-le visible sur la carte du Kanban. |
| Champs visibles | Contrôle des champs du contact qui apparaissent sur la carte (ex. : entreprise, date de clôture, attributs). | Ajustez-les dans les paramètres d'affichage du Kanban pour afficher les données pertinentes. |
Comment ça marche : étape par étape
1. Utilisez les champs natifs de la carte
Chaque carte du Kanban dispose déjà d'un champ de valeur estimée et de la possibilité d'ajouter des articles (produits ou services). La valeur estimée est idéale pour enregistrer rapidement les revenus attendus. Les articles sont utiles lorsque la vente implique plusieurs produits — le total de la carte correspondra à la somme de ces articles, ce qui aide à calculer le ticket moyen du pipeline.
Vous pouvez remplir ces champs directement dans l'interface de la carte ou, pour gagner du temps, utiliser le Super Chat avec des commandes comme « définir la valeur estimée à 5 000 R$ sur la carte de l'entreprise X » ou « ajouter un article de 470 R$ sur toutes les cartes de la colonne Proposition ».
2. Créez des attributs personnalisés pour les contacts
Si vous avez besoin de champs qui n'existent pas par défaut — comme la probabilité de clôture, la région, le secteur ou le niveau de maturité —, la solution consiste à créer des attributs personnalisés dans le CRM de Papo. Ces attributs sont liés au contact et, comme chaque carte du Kanban peut être associée à un contact, vous pouvez les afficher sur la carte.
La création se fait dans Paramètres → Attributs personnalisés. Définissez :
- Clé (identifiant interne, sans espaces).
- Nom d'affichage (ce qui apparaît sur les cartes et dans les filtres).
- Type (texte, nombre, date ou liste d'options prédéfinies).
Par exemple, pour suivre la probabilité de clôture, créez un attribut de type nombre nommé « Probabilité (%) ». Pour classer le profil du lead, utilisez une liste avec des options comme « Chaud », « Tiède », « Froid ».
Une fois créé, l'attribut apparaît sur la fiche de chaque contact. Vous pouvez le remplir manuellement, par import de tableur ou par intégration avec d'autres systèmes.
3. Affichez les attributs sur la carte du Kanban
Une fois les attributs renseignés sur les contacts, l'étape suivante consiste à les rendre visibles sur les cartes du pipeline. Papo permet de personnaliser les champs du contact affichés dans la vue Kanban, afin que chaque carte montre exactement les informations dont votre équipe a besoin.
Accédez aux options d'affichage du Kanban et ajustez les champs visibles. Vous pouvez y masquer les champs inutiles (comme « Date de clôture » si vous ne l'utilisez pas) et activer l'affichage des attributs personnalisés que vous venez de créer. Ainsi, en regardant le tunnel, l'équipe voit immédiatement la probabilité de clôture, le segment du client ou toute autre donnée stratégique, sans avoir à ouvrir le contact.
4. Enrichissez le pipeline avec des données exploitables
Avec les bons champs sous les yeux, le Kanban devient un véritable tableau de bord. Un manager peut, par exemple, trier mentalement les cartes selon la probabilité de clôture et prioriser les relances. De plus, ces mêmes attributs peuvent être utilisés dans les Flows d'automatisation et dans les Segments, ce qui permet d'envoyer des messages ou de déplacer des cartes automatiquement selon des règles comme « si probabilité > 70 %, notifier le responsable ».
Pour qui est-ce indiqué
- Équipes de vente B2B qui doivent suivre la probabilité de clôture, le ticket moyen et l'étape de négociation directement dans le pipeline.
- Opérations d'inside sales qui traitent un grand volume de leads et veulent filtrer visuellement les plus chauds.
- Entreprises qui utilisent déjà des attributs personnalisés sur les contacts et souhaitent amener ces données dans le Kanban, en unifiant CRM et tunnel de vente.
- Managers commerciaux qui ont besoin de rapports plus riches, combinant valeur estimée, articles et champs personnalisés pour analyser la conversion.
Questions fréquentes
Puis-je créer n'importe quel champ personnalisé sur la carte ?
Oui, à condition de créer l'attribut sur le contact et de le rendre visible dans le Kanban. Il n'y a pas de limite au nombre d'attributs, mais l'affichage sur la carte peut être ajusté pour ne montrer que les plus pertinents.
Comment ajouter le champ « probabilité de clôture » ?
Créez un attribut personnalisé de type nombre nommé « Probabilité (%) ». Renseignez la valeur sur le contact lié à la carte et activez l'affichage de ce champ dans les paramètres d'affichage du Kanban.
Les champs personnalisés apparaissent-ils dans les rapports ?
Les attributs des contacts peuvent être utilisés dans les segmentations et dans les rapports de la plateforme. Pour plus de détails sur des métriques spécifiques, consultez le module Rapports dans votre compte Papo.
Est-il possible de rendre un champ obligatoire avant de déplacer la carte ?
La plateforme permet de personnaliser les champs visibles, mais le caractère obligatoire du remplissage peut varier selon la configuration du tunnel. Vérifiez les options de validation dans les paramètres du Kanban ou contactez le support pour confirmer la disponibilité de cette fonctionnalité dans votre offre.
Puis-je ajouter des articles et une valeur estimée en même temps ?
Oui. La valeur estimée est un champ indépendant, tandis que les articles composent une liste qui s'additionne pour former le total de la carte. Vous pouvez utiliser les deux simultanément — par exemple, garder la valeur estimée comme référence rapide et détailler les articles pour calculer précisément le ticket moyen.
Les champs personnalisés fonctionnent-ils sur l'application mobile ?
Papo est une application web progressive (PWA) qui s'adapte aux appareils mobiles. Les cartes et les champs visibles sont également affichés dans la version mobile, permettant à votre équipe de suivre le pipeline où qu'elle soit.
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