Dans ce tutoriel, vous apprendrez de façon simple et pratique à ajouter un collaborateur à votre boîte de réception dans le CRM. Voici les étapes :
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Ouvrez les paramètres
Cliquez d'abord sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres. -
Allez dans la section « Agents »
Dans les paramètres, cliquez sur l'onglet « Agents ». C'est ici que vous allez ajouter un nouveau collaborateur. -
Ajoutez un nouvel agent
Cliquez sur « Ajouter un nouvel agent ». Vous allez maintenant saisir les informations du collaborateur. -
Indiquez le nom et le rôle
Saisissez le nom du collaborateur. Exemple : Ana Maria. Choisissez ensuite le rôle de ce collaborateur. Vous pouvez opter pour :-
Agent de support : donne accès aux conversations avec les clients, mais sans droits d'administration.
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Administrateur d'équipes : dispose d'un accès complet et peut ajouter, supprimer et modifier les paramètres de la boîte de réception. Réservez ce rôle aux responsables, car ils peuvent supprimer des informations importantes.
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Ajoutez l'e-mail du collaborateur
Saisissez l'adresse e-mail du collaborateur, par exemple anamaria@mail.com. Cliquez ensuite sur « Ajouter l'agent ». -
Invitation par e-mail
Le collaborateur recevra un e-mail d'invitation. Après l'avoir acceptée, il créera son mot de passe et pourra se connecter directement à la boîte de réception. -
C'est fait !
Le collaborateur fait désormais partie de l'équipe et aura accès au CRM selon le rôle défini.
Ce processus est rapide et pratique, et permet aux nouveaux membres de participer efficacement au service client.
Profitez-en pour découvrir d'autres tutoriels et utiliser toutes les fonctionnalités du CRM afin d'optimiser le service client de votre entreprise !
Regardez la vidéo pas à pas : https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
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