Ce tutoriel explique comment configurer la boîte de réception du CRM pour que certains membres de votre équipe puissent y accéder. Grâce à ce guide, vous pourrez organiser efficacement votre équipe et vous assurer que les conversations sont orientées vers les bonnes personnes. Voici les étapes :
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Ouvrez les paramètres
Dans le tableau de bord principal du CRM, cliquez sur l'icône des paramètres. -
Allez dans « Boîtes de réception »
Dans les paramètres, cliquez sur l'onglet Boîtes de réception. Vous y verrez toutes les boîtes configurées dans votre CRM. Si une seule boîte de réception est configurée, seule celle-ci s'affiche ; s'il y en a plusieurs, elles apparaissent toutes dans la liste. -
Ajoutez des collaborateurs
Pour donner à un collaborateur précis l'accès à une boîte de réception, cliquez sur le bouton Paramètres de la boîte choisie, puis sélectionnez Collaborateurs. -
Sélectionnez le collaborateur
Dans l'onglet des collaborateurs, sélectionnez le membre de l'équipe auquel vous voulez donner accès. Par exemple, si le collaborateur « Lúcio » est déjà enregistré dans le CRM, il vous suffit de sélectionner son nom. -
Mettez à jour l'accès
Après avoir sélectionné le collaborateur, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres. Ce collaborateur a désormais un accès complet à la boîte de réception sélectionnée. -
Créez des équipes
Si vous le souhaitez, vous pouvez organiser votre personnel en créant différentes équipes de service, comme support et ventes. En créant ces équipes, vous définissez les boîtes de réception auxquelles chacune peut accéder, afin que chaque service de l'entreprise dispose de ses propres espaces de service bien organisés.
Résultat :
C'est fait ! Le collaborateur a maintenant accès à la boîte de réception et peut traiter les conversations normalement. Vous pouvez répéter cette procédure pour tous les collaborateurs à ajouter.
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