Pour créer et gérer des tâches liées à une opportunité dans le Kanban de Papo (https://papo.global/), ouvrez la carte de l'opportunité dans le pipeline de ventes et utilisez l'option d'ajout de tâche pour définir des activités avec échéance, responsable et description, afin que chaque relance soit effectuée au bon moment et reste enregistrée dans l'historique du client.
Maintenir un pipeline de ventes actif exige des actions concrètes après chaque interaction. Les tâches à l'intérieur d'une carte d'opportunité permettent de transformer les intentions en activités traçables, sans quitter le CRM. Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour appeler le client vendredi ou pour envoyer la proposition révisée avant la fin de la journée, en attribuant la responsabilité à un membre précis de l'équipe.
Récapitulatif des actions sur les tâches d'une opportunité
| Action | Comment faire | Résultat |
|---|---|---|
| Créer une tâche sur la carte | Dans la carte, cliquez pour ajouter une nouvelle tâche et renseignez le titre, le responsable et l'échéance. | Tâche liée à l'opportunité, visible sur la carte et dans l'historique. |
| Créer via Super Chat | Saisissez criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã dans le Super Chat. |
Tâche créée et associée à l'opportunité en contexte. |
| Terminer une tâche | Marquez la tâche comme terminée directement sur la carte. | Enregistrement automatique dans l'historique des activités de l'opportunité. |
| Suivre les tâches en attente | Ouvrez la carte et consultez la liste des tâches ouvertes. | Vision claire des prochaines étapes de cette opportunité. |
Étape par étape : comment créer et gérer des tâches sur une opportunité
1. Accédez au pipeline Kanban et localisez l'opportunité
Dans le menu latéral de Papo, entrez dans le module Kanban. Vous verrez les pipelines de ventes configurés, avec des colonnes qui représentent les étapes de votre processus. Identifiez la carte de l'opportunité qui nécessite une action de suivi.
2. Ouvrez la carte de l'opportunité
Cliquez sur la carte pour développer les détails de l'opportunité. La carte affiche l'historique des conversations, les notes manuelles, les déplacements entre les étapes et la section des tâches.
3. Ajoutez une nouvelle tâche
Dans la carte, localisez la zone des tâches et activez l'option pour créer une nouvelle activité. La plateforme ouvrira les champs nécessaires à remplir.
4. Renseignez les détails de la tâche
Définissez les informations qui garantiront l'exécution :
- Titre : décrivez l'action de manière claire (ex. : « Envoyer la proposition mise à jour »).
- Description : ajoutez des détails, des liens ou des instructions complémentaires.
- Responsable : choisissez le membre de l'équipe qui exécutera la tâche.
- Échéance : sélectionnez la date et l'heure limites de réalisation.
Enregistrez la tâche. Elle sera immédiatement visible sur la carte, et le responsable pourra la suivre.
5. Suivez et terminez les tâches
Chaque fois qu'une tâche est finalisée, il suffit de la marquer comme terminée sur la carte elle‑même. L'enregistrement entre automatiquement dans l'historique de cette opportunité, permettant à toute personne de l'équipe de savoir ce qui a déjà été fait et ce qui reste en attente.
À qui cela est utile
La création de tâches liées aux opportunités est particulièrement précieuse pour :
- Les commerciaux qui doivent se souvenir des relances sans dépendre de notes externes.
- Les responsables commerciaux qui souhaitent une visibilité sur les actions de l'équipe pour chaque opportunité.
- Les opérations B2B à cycles longs, où plusieurs activités doivent être réalisées avant la conclusion.
Questions fréquentes
Les tâches de la carte apparaissent‑elles dans le module Projets ?
Non. Les tâches créées dans une carte d'opportunité sont exclusives au CRM Kanban et ne sont pas répliquées dans le module Projets, qui est dédié à la gestion des projets et des livrables de l'équipe.
Puis‑je attribuer une tâche à un autre membre de l'équipe ?
Oui. Lors de la création de la tâche, vous pouvez sélectionner n'importe quel membre de l'équipe comme responsable, à condition qu'il ait accès au pipeline de ventes.
Est‑il possible de définir des rappels pour les tâches ?
Actuellement, les tâches du Kanban ne déclenchent pas de rappels automatiques. Pour des besoins de notifications d'échéance, vous pouvez utiliser le module Projets, qui offre cette fonctionnalité.
Comment voir toutes les tâches en attente de mes opportunités en une seule fois ?
Les tâches sont consultées individuellement dans chaque carte. Pour une vue consolidée de toutes les activités de l'équipe, le module Projets est l'outil recommandé.
Les tâches terminées restent‑elles enregistrées dans l'historique du client ?
Oui. La carte de l'opportunité affiche l'historique complet des activités, y compris les tâches créées et terminées, garantissant la traçabilité de toutes les actions de relance.
Puis‑je créer des tâches avec le Super Chat sans ouvrir la carte ?
Oui. Avec le Super Chat, vous pouvez saisir des commandes comme criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira et la plateforme créera la tâche associée à l'opportunité en contexte, accélérant l'enregistrement.
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