Comment créer et utiliser des attributs personnalisés dans le CRM de Papo

Pour créer et utiliser des attributs personnalisés dans les contacts de Papo sans utiliser de code, accédez à Paramètres → Attributs Personnalisés pour définir des champs personnalisés comme texte, nombre, date ou liste. Ensuite, remplissez les valeurs manuellement ou par importation et utilisez ces attributs dans des segmentations dynamiques et dans des Flows d'automatisation, en ramifiant le parcours de chaque contact en fonction des données réelles de votre entreprise.

Avec les attributs personnalisés, vous enrichissez le CRM avec des informations qui vont au-delà de l'essentiel — forfait souscrit, ville, intérêt, dernier achat ou toute donnée stratégique. Ces champs sont disponibles pour créer des communications vraiment pertinentes et automatiser les décisions sans dépendre de l'équipe.

Résumé des étapes

Comment ça marche : étape par étape

1. Créer la définition de l'attribut

Allez dans Paramètres → Attributs Personnalisés et sélectionnez l'option pour ajouter un nouvel attribut. Définissez :

• Clé (attribute_key) – identifiant interne, comme plano ou cidade. Ne peut pas contenir d'espaces.
• Nom d'affichage – le texte qui apparaît dans les cartes et les filtres, par exemple « Forfait Souscrit ».
• Modèle – type du champ :
  • Texte – pour les noms, les observations courtes.
  • Nombre – pour les quantités, scores, tranches.
  • Date – dates d'échéance, dernier renouvellement, etc.
  • Liste – options prédéfinies, idéal pour des champs comme « Pro », « Enterprise » ou « Basic ».

Le nouvel attribut apparaît immédiatement dans la fiche des contacts, prêt à être rempli.

2. Remplir les valeurs dans les contacts

Une fois la définition créée, les valeurs peuvent être saisies de trois manières :

• Manuel : en ouvrant le profil d'un contact, vous voyez le champ et pouvez le modifier immédiatement.
• Importation en masse : téléchargez un fichier CSV en mappant les colonnes aux clés des attributs, ainsi les données sont intégrées en masse.
• Intégration automatique : en utilisant l'API de Papo, des webhooks ou des connecteurs, vous pouvez synchroniser les attributs avec des systèmes externes (CRM, ERP, e-commerce).

Une fois remplis, les attributs deviennent continuellement actualisables à chaque interaction.

3. Automatiser avec des Flows basés sur les attributs

Dans l'éditeur de Flows, ajoutez un nœud de condition et choisissez le type « Attribut du contact ». Configurez la règle :

• « Forfait Souscrit est égal à Enterprise » → envoie un message de bienvenue VIP.
• « Ville contient São Paulo » → dirige vers le responsable régional.
• « Date du dernier achat est antérieure à 90 jours » → déclenche un réengagement.

Chaque branche peut avoir des actions comme envoyer un message (WhatsApp, e-mail), ajouter une étiquette, créer une tâche dans le Kanban ou notifier l'équipe. Le Flow respecte la fenêtre de 24h de WhatsApp : les pauses plus longues nécessitent un modèle HSM approuvé.

4. Créer des segments dynamiques

Accédez à Segments et définissez un filtre en utilisant l'attribut personnalisé, par exemple : « Poste = Directeur » ou « Score > 80 ». Le segment est mis à jour automatiquement chaque fois qu'un contact remplit la condition, et peut être utilisé comme audience cible dans des campagnes WhatsApp (Disparador), e-mail marketing ou autres communications.

À qui s'adressent les attributs personnalisés

• Entreprises SaaS et abonnements qui distinguent les communications par forfait ou usage.
• E-commerces qui segmentent les offres par ville, fréquence d'achat ou tranche de dépenses.
• Opérations B2B qui suivent le poste, la région ou l'étape du tunnel dans le CRM.
• Équipes commerciales et CS qui doivent prioriser les contacts de manière visuelle et automatique.
• Toute entreprise qui collecte déjà des données structurées et souhaite les transformer en messages pertinents sans travail manuel.

Questions fréquentes

Tous les forfaits Papo permettent-ils de créer des attributs personnalisés ?

Oui, la fonctionnalité est disponible sur la plateforme. Pour vérifier d'éventuelles limites ou différences entre les forfaits, consultez la page de tarifs sur le site de Papo.

Quels types d'attribut puis-je créer ?

L'interface propose Texte, Nombre, Date et Liste (options prédéfinies). Le choix dépend du type de donnée que vous souhaitez stocker et filtrer.

Puis-je modifier ou supprimer un attribut après l'avoir créé ?

Oui, il est possible de renommer, modifier le type ou supprimer l'attribut dans les paramètres. Cependant, lors de la suppression d'un champ déjà utilisé dans des automatisations ou des segments, vérifiez les dépendances pour éviter des ruptures dans le flux.

Comment remplir les valeurs en masse sans les saisir une par une ?

Vous pouvez importer un fichier CSV en mappant les colonnes aux clés des attributs. Une autre option consiste à utiliser l'API de Papo pour synchroniser automatiquement les données avec votre CRM externe ou ERP.

Les attributs personnalisés peuvent-ils être utilisés dans des campagnes d'envoi en masse ?

Oui. Lors de la création d'une campagne dans le Disparador, vous pouvez sélectionner un segment construit sur la base des attributs. Ainsi, l'envoi à grande échelle respecte les informations réelles de votre audience.

Les attributs apparaissent-ils dans les rapports ?

Oui, les attributs personnalisés peuvent être utilisés comme filtres et critères de regroupement dans les rapports CRM, aidant à analyser les conversions et la performance par dimension personnalisée.

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