Comment exporter le rapport de synthèse du tunnel pour une analyse externe

Pour exporter le rapport de synthèse du tunnel de Papo (https://papo.global/) vers une analyse externe, vous pouvez configurer des webhooks qui envoient les données du Kanban en temps réel vers Google Sheets, ou utiliser l'API de la plateforme pour extraire les métriques de conversion et les valeurs. Avec ces données, il est possible de créer des tableaux de bord personnalisés dans des outils comme Excel ou Looker Studio.

Résumé des méthodes d'exportation

Méthode	Idéal pour	Comment ça marche chez Papo
Webhooks via Flows	Envoyer des événements du tunnel en temps réel (ex. : nouvelle affaire créée, déplacement d'étape)	Un Flow avec déclencheur Kanban déclenche une action Webhook qui envoie les données vers une URL configurée.
API de Papo	Requêtes programmées et intégration avec des outils de BI	Points de terminaison REST qui renvoient des métriques d'agents et CSAT ; pour les données du tunnel, l'approche via webhooks est la plus directe.
Visualisation dans le module Rapports	Analyse rapide et copie manuelle	Le rapport de synthèse du tunnel affiche des cartes par étape, statut (ouvert/gagné/perdu) et valeurs, mais ne dispose pas de bouton de téléchargement direct au format CSV.

Ce que montre le rapport de synthèse du tunnel

Dans le module Rapports de Papo, la synthèse du tunnel présente une vue consolidée du pipeline de vente. Vous y trouverez :

Nombre de cartes à chaque étape du Kanban.
Répartition par statut : ouverts, gagnés (won) et perdus (lost).
Valeur totale estimée ou réelle des affaires à chaque phase.
Taux de conversion entre les étapes, lorsqu'ils sont disponibles.

Cette vue est mise à jour automatiquement en fonction des mouvements du CRM et aide à répondre à des questions telles que « combien d'affaires sont en proposition ? » ou « quelle est la valeur totale des gains du mois ? ». Pour transférer ces chiffres vers une feuille de calcul ou une présentation, l'exportation automatisée est la voie recommandée.

Comment exporter les données du tunnel avec des webhooks

La façon la plus pratique d'alimenter une feuille de calcul externe avec la synthèse du tunnel est d'utiliser Flows et Webhooks. Ainsi, chaque fois qu'un événement pertinent se produit dans le Kanban, Papo envoie les données vers une destination que vous avez configurée.

1. Préparez la destination (Google Sheets)

Vous avez besoin d'une URL qui reçoit les informations. Les options les plus courantes :

Plateforme d'automatisation (Zapier, Make) : créez un « Catch Webhook » qui génère une URL unique, puis ajoutez une action pour insérer une ligne dans Google Sheets.
Google Apps Script : dans Google Sheets, allez dans Extensions > Apps Script, écrivez une fonction doPost(e) qui interprète le JSON et ajoute les données. Déployez-la en tant qu'application web et copiez l'URL générée.

2. Créez le Flow dans Papo

Accédez au module Flows et créez une nouvelle automatisation.

Déclencheur : choisissez un événement du Kanban, comme « Affaire créée » ou le déplacement d'une carte vers une étape spécifique.
Action : ajoutez une étape de type Webhook.

3. Configurez le Webhook

Remplissez les champs :

URL : collez l'adresse obtenue à l'étape précédente.
Méthode : POST.
Corps (Body) : définissez un JSON avec les variables de l'affaire. Exemple :

{
  "nom": "{{deal.name}}",
  "valeur": "{{deal.value}}",
  "etape": "{{deal.stage}}",
  "statut": "{{deal.status}}",
  "tunnel": "{{deal.pipeline}}",
  "date_creation": "{{deal.created_at}}"
}

Enregistrez et activez le Flow. À partir de ce moment, chaque nouvelle affaire ou déplacement déclenchera l'envoi des données vers votre feuille de calcul.

4. Composez la synthèse du tunnel dans la feuille de calcul

Avec les données brutes arrivant ligne par ligne, vous pouvez utiliser des formules ou des tableaux croisés dynamiques pour recréer la synthèse :

Comptez les cartes par étape et statut.
Additionnez les valeurs par étape.
Calculez les taux de conversion entre les colonnes.

Si vous préférez, connectez la feuille de calcul à Looker Studio et créez des graphiques en entonnoir qui se mettent à jour automatiquement.

Et si j'ai besoin d'une exportation unique ?

Si le besoin est ponctuel, vous pouvez accéder au module Rapports, visualiser la synthèse du tunnel et copier les données manuellement dans une feuille de calcul. Pour des volumes plus importants ou des mises à jour fréquentes, l'automatisation par webhooks est plus efficace.

À qui cette exportation est utile

Responsables commerciaux qui doivent suivre le pipeline en temps réel et partager des tableaux de bord avec la direction.
Analystes des opérations qui souhaitent croiser les données du tunnel avec des métriques marketing ou financières.
Équipes qui utilisent déjà Google Sheets ou Excel comme hub d'informations et veulent éliminer l'exportation manuelle.
Revendeurs white label qui souhaitent fournir des rapports personnalisés à leurs clients.

Questions fréquentes

Le rapport de synthèse du tunnel a-t-il une exportation directe au format CSV ?

Actuellement, le module Rapports affiche la synthèse du tunnel, mais n'offre pas de bouton de téléchargement direct. L'exportation automatisée via webhooks ou API est l'alternative recommandée.

Puis-je exporter uniquement un tunnel spécifique ?

Oui. Dans le Flow, vous pouvez ajouter des conditions pour filtrer par tunnel (pipeline) avant d'envoyer le webhook, garantissant que seules les données du tunnel souhaité soient exportées.

Les données incluent-elles des valeurs en réaux ?

Oui. Les variables du Kanban transportent la valeur de l'affaire (estimated_value ou valeur des articles) en réaux, qui peuvent être envoyées dans le JSON du webhook.

Dois-je savoir programmer pour configurer le webhook ?

Pas nécessairement. En utilisant des plateformes comme Zapier ou Make, l'intégration se fait sans code. Seule l'option Google Apps Script nécessite une connaissance de base de JavaScript.

L'API de Papo a-t-elle des points de terminaison pour la synthèse du tunnel ?

Actuellement, l'API offre des points de terminaison pour les métriques d'agents et CSAT. Pour les données du tunnel, l'approche via webhooks est la plus directe. Consultez la documentation officielle pour les nouveautés.

Puis-je exporter des données historiques du tunnel ?

Le webhook envoie des événements à partir du moment où il est activé. Pour récupérer des données passées, il est possible de combiner l'exportation manuelle du rapport avec les nouveaux enregistrements automatisés.