Premiers pas
Par Vitor
Par Vitor
Comment créer votre compte Papo Global et faire vos premiers pas
Pour créer votre compte Papo Global (papo.global), ouvrez l'écran d'inscription, connectez-vous avec Google ou renseignez nom, e-mail, numéro WhatsApp et mot de passe, répondez à une addition simple et cliquez sur « Create account and get started » (Créer un compte et commencer). Aucune carte bancaire n'est demandée, et le compte s'ouvre avec un pipeline de vente, un projet et une séquence d'e-mails prêts à modifier. Ce que demande l'inscription | Champ | À renseigner | |---|---| | Your name (Votre nom) | Votre nom complet | | E-mail | L'e-mail que vous utiliserez pour vous connecter | | WhatsApp / téléphone | Votre numéro avec l'indicatif (obligatoire) | | Mot de passe | Au moins 6 caractères, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial | | Vérification | Une addition simple, par exemple « What is 3 + 4? » (Combien font 3 + 4 ?) | Vous pouvez aussi utiliser le bouton Continue with Google (Continuer avec Google) en haut du formulaire et éviter de saisir nom, e-mail et mot de passe. L'écran d'inscription s'affiche pour l'instant en anglais pour le français : les libellés ci-dessous sont ceux que vous verrez, avec leur traduction entre parenthèses. Étape par étape 1. Ouvrez le lien d'inscription à la fin de cet article. L'écran affiche le titre Create your free account (Créez votre compte gratuit). 2. Cliquez sur Continue with Google ou remplissez Your name, l'e-mail, le téléphone et le mot de passe. 3. En cliquant dans le champ du mot de passe, la liste des exigences apparaît. Chaque point se coche quand il est respecté. 4. Répondez à la question de vérification (What is … + …?). 5. Cliquez sur Create account and get started. Vous arrivez directement sur le tableau de bord. Si un avis dans le tableau de bord vous demande de confirmer votre e-mail, ouvrez le message reçu et cliquez sur le lien. Ce que contient déjà un nouveau compte | Module | Créé automatiquement | |---|---| | Kanban | Un pipeline Vendas (Ventes) avec les étapes Novo Lead, Em Contato, Negociação et Fechado (Nouveau prospect, En contact, Négociation, Conclu) | | Projets | Un projet Departamento Comercial (Service commercial) avec les colonnes A fazer, Em andamento et Feito (À faire, En cours, Terminé) et quelques tâches d'exemple | | Email Marketing | Une séquence Nutrição de leads (Nurturing de prospects) de 4 e-mails : bienvenue, proposition de valeur, preuve sociale et invitation à échanger | Ces éléments de départ sont créés avec des noms en portugais. Tout est modifiable : renommez les étapes, supprimez les tâches d'exemple et réécrivez les e-mails avant d'activer la séquence. Premiers pas après la connexion 1. Connectez un canal : allez dans Paramètres → Boîtes de réception et ajoutez WhatsApp, Instagram, Facebook, un e-mail ou le chat du site. 2. Configurez l'IA : ouvrez Prompt & AI dans le menu latéral et décrivez votre entreprise, vos produits, vos prix et vos horaires. 3. Invitez l'équipe : dans Paramètres → Agents, ajoutez les personnes qui répondront aux clients. Le premier utilisateur est gratuit ; chaque utilisateur supplémentaire relève d'une offre payante. 4. Organisez les ventes : utilisez Kanban pour faire avancer chaque prospect dans le pipeline. 5. Répondez : les messages de tous les canaux arrivent dans Conversations. Questions fréquentes Faut-il une carte bancaire pour s'inscrire ? Non. Le premier utilisateur de Papo Global est gratuit pour toujours, et l'inscription ne demande pas de carte. Puis-je m'inscrire avec mon compte Google ? Oui. Utilisez le bouton Continue with Google sur l'écran d'inscription. Pourquoi l'inscription demande-t-elle un numéro de téléphone ? Le champ WhatsApp/téléphone est obligatoire dans le formulaire. Saisissez votre numéro avec l'indicatif. Mon mot de passe est refusé. Que faire ? Vérifiez les exigences affichées en cliquant dans le champ : au moins 6 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial (comme ! ou @). Puis-je renommer le pipeline et les étapes créés automatiquement ? Oui. Ce n'est qu'un point de départ ; modifiez-les, réorganisez-les ou créez-en d'autres dans le Kanban. À lire aussi : Qu'est-ce que Papo Global ? · Combien coûte Papo Global ? Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Aperçu de la page d'accueil du centre de service multi-agents - A1
Tutoriel complet du CRM de Papo Global Bonjour ! Dans ce tutoriel, je vais vous présenter une vue d'ensemble du CRM de Papo Global. Vous allez comprendre comment fonctionne le système et comment l'utiliser pour gérer efficacement vos échanges avec les clients. https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU Écran d'accueil du CRM Lorsque vous ouvrez le CRM de Papo Global, voici votre écran d'accueil. Vous y avez une vue d'ensemble des interactions et des échanges en cours. L'objectif est de faciliter la navigation et de rendre votre gestion plus organisée. Menu de navigation Sur la gauche se trouve le menu principal. Il permet d'accéder rapidement aux principales fonctionnalités du CRM, comme : - Dashboard : résumé des échanges et des principaux indicateurs. - Conversations : liste des échanges actifs et de l'historique. - Clients : fiches et informations détaillées sur chaque client. - Paramètres : personnalisation du système selon vos besoins. Gérer les conversations Dans l'onglet des conversations, vous voyez tous les échanges en cours. Vous pouvez : - Répondre aux messages en temps réel. - Attribuer des conversations à différents agents. - Utiliser des réponses rapides pour gagner du temps. Fiches clients Chaque interaction avec un client crée une fiche dans le CRM. Dans l'onglet « Clients », vous accédez à des informations importantes comme : - Le nom et les coordonnées. - L'historique des interactions. - Des notes internes pour un meilleur suivi. Personnalisation et paramètres Dans le menu des paramètres, vous pouvez adapter le système à vos préférences. Parmi les options disponibles : - Définir des règles d'automatisation pour les messages. - Créer des modèles personnalisés. - Gérer les autorisations de l'équipe. Conclusion Le CRM de Papo Global a été conçu pour simplifier et optimiser la communication avec vos clients. Il vous donne plus de contrôle sur vos échanges, améliore l'efficacité de l'équipe et vous permet d'offrir un support plus réactif et professionnel. Maintenant que vous connaissez la structure du CRM, explorez ses fonctionnalités et tirez le meilleur parti de Papo Global ! Pour toute question, contactez notre support. Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Comment ajouter les membres de mon équipe au centre de service multi-agents
https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Dans ce tutoriel, vous apprendrez de façon simple et pratique à ajouter un collaborateur à votre boîte de réception dans le CRM. Voici les étapes : 1. Ouvrez les paramètres Cliquez d'abord sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres. 2. Allez dans la section « Agents » Dans les paramètres, cliquez sur l'onglet « Agents ». C'est ici que vous allez ajouter un nouveau collaborateur. 3. Ajoutez un nouvel agent Cliquez sur « Ajouter un nouvel agent ». Vous allez maintenant saisir les informations du collaborateur. 4. Indiquez le nom et le rôle Saisissez le nom du collaborateur. Exemple : Ana Maria. Choisissez ensuite le rôle de ce collaborateur. Vous pouvez opter pour : - Agent de support : donne accès aux conversations avec les clients, mais sans droits d'administration. - Administrateur d'équipes : dispose d'un accès complet et peut ajouter, supprimer et modifier les paramètres de la boîte de réception. Réservez ce rôle aux responsables, car ils peuvent supprimer des informations importantes. 5. Ajoutez l'e-mail du collaborateur Saisissez l'adresse e-mail du collaborateur, par exemple anamaria@mail.com. Cliquez ensuite sur « Ajouter l'agent ». 6. Invitation par e-mail Le collaborateur recevra un e-mail d'invitation. Après l'avoir acceptée, il créera son mot de passe et pourra se connecter directement à la boîte de réception. 7. C'est fait ! Le collaborateur fait désormais partie de l'équipe et aura accès au CRM selon le rôle défini. Ce processus est rapide et pratique, et permet aux nouveaux membres de participer efficacement au service client. Profitez-en pour découvrir d'autres tutoriels et utiliser toutes les fonctionnalités du CRM afin d'optimiser le service client de votre entreprise ! Regardez la vidéo pas à pas : https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Créer des rôles personnalisés pour les agents
youtube Les rôles personnalisés sont des outils essentiels pour les administrateurs de compte qui souhaitent créer des niveaux d'accès spécifiques pour leurs agents, afin que chacun n'accède qu'aux modules et aux conversations utiles à ses missions. Pas à pas pour créer un rôle personnalisé 1. Accéder aux Paramètres Dans le menu latéral gauche, allez dans la section « Paramètres ». 2. Sélectionner Rôles personnalisés Dans les paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Rôles personnalisés ». 3. Ajouter un nouveau rôle personnalisé Cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle personnalisé » pour commencer à créer un nouveau rôle. 4. Définir le nom et la description - Nom : saisissez un nom pour le rôle, par exemple « Accès ventes uniquement ». - Description : ajoutez une courte description pour donner du contexte au rôle. 5. Configurer les autorisations de conversation Dans cette section, vous définissez les autorisations liées aux conversations. Vous pouvez par exemple permettre à l'agent de : - Gérer les conversations qui lui sont attribuées. - Gérer les contacts. - Gérer les rapports. 6. Sélectionner les modules accessibles Choisissez les modules auxquels l'agent aura accès. Exemples de modules sélectionnables (noms affichés à l'écran) : - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Projects (Projets) - Internal Chat (Chat interne) 7. Configurer les autorisations d'appels (facultatif) Décidez si l'agent pourra recevoir des appels (par exemple via WappUp ou PapCall) ou des appels WhatsApp. Si vous ne voulez pas que l'agent reçoive d'appels, laissez ces options décochées. 8. Enregistrer le rôle personnalisé Après avoir configuré toutes les autorisations et tous les modules, cliquez sur le bouton d'enregistrement. Le rôle personnalisé sera ajouté à la liste. 9. Attribuer le rôle aux agents Une fois le rôle personnalisé créé et enregistré, vous pouvez l'attribuer aux agents de votre choix pour qu'ils disposent des niveaux d'accès définis. Pour cela, allez dans la section « Agents » du menu latéral et effectuez l'attribution. À retenir - Les rôles personnalisés permettent de créer des niveaux d'accès spécifiques pour différents types d'agents. - Vous pouvez contrôler l'accès aux conversations (attribuées, contacts, rapports) et aux modules (Kanban, Email Marketing, Flows, Projets, Chat interne, etc.). - Vous pouvez décider si les agents peuvent ou non recevoir des appels. - Une fois créés, les rôles doivent être attribués aux agents dans la section « Agents ». Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Aperçu du tableau de bord Papo Global : menu latéral et modules
Le tableau de bord de Papo Global (papo.global) s'organise autour d'un menu latéral à gauche : en haut, les raccourcis d'IA (Radar et Super Chat), puis Conversations, Contacts, les modules de CRM, d'automatisation et de marketing, Rapports et, en dernier, Paramètres. Ce guide explique le rôle de chaque élément et pourquoi certains peuvent ne pas s'afficher pour vous. Organisation du menu latéral | Élément du menu | À quoi il sert | |---|---| | Radar | Suivi des ventes et de l'activité de l'équipe | | Super Chat | Parler à l'IA pour piloter le CRM en langage naturel | | Conversations | Tous les messages de tous les canaux dans une boîte de réception unique | | Captain | Assistant IA avec réponses, documents et scénarios | | Calls (Appels) | Passer et recevoir des appels | | Contacts | Base clients, segments et filtres | | Extrator | Trouver des prospects sur Google Maps, par CNPJ (identifiant des entreprises brésiliennes) et sur le web | | Kanban | Pipeline de vente avec étapes et cartes | | Projects (Projets) | Tâches et livrables de l'équipe | | Appointments (Rendez-vous) | Agenda des rendez-vous | | Flows | Automatisations visuelles du service client | | Prompt & AI | Configuration de l'assistant IA qui répond aux clients | | Disparador | Envoi de messages en masse, sous contrôle | | Email Marketing | Campagnes et séquences d'e-mails | | Entreprises | Comptes clients professionnels (B2B) | | Rapports | Indicateurs du support, de l'équipe, du CRM et des appels | | Campagnes | Campagnes de chat en direct, SMS et WhatsApp | | Centre d'aide | Articles et portail en libre-service | | Paramètres | Agents, équipes, boîtes de réception, étiquettes, automatisations et autres réglages du compte | Raccourcis dans Conversations | Raccourci | Ce qu'il affiche | |---|---| | Toutes les conversations | Toutes les conversations que vous pouvez voir, avec le compteur de non-lus | | Chats Internes | Messages entre membres de l'équipe | | Mentions | Conversations où quelqu'un vous a cité avec @ | | Conversations assignées | Conversations auxquelles vous participez | | Sans suivi | Conversations qui attendent encore une réponse de l'équipe | | Dossiers | Filtres de conversations enregistrés | | Équipes | Conversations de chaque équipe | | Canaux | Conversations par boîte de réception (WhatsApp, Instagram, e-mail...) | | Étiquettes | Conversations filtrées par étiquette | Contacts fonctionne de la même façon : Tous les contacts, Actif, Segments (filtres enregistrés) et contacts par étiquette. Pourquoi un élément n'apparaît-il pas ? 1. Module désactivé pour l'entreprise : Radar, Super Chat, Chats Internes, Calls, Extrator, Kanban, Projects, Appointments, Flows, Prompt & AI, Disparador et Email Marketing sont des modules activés par entreprise. S'il est désactivé, l'élément disparaît du menu. 2. Droits de votre profil : l'administrateur peut limiter les modules visibles par chaque agent grâce aux rôles personnalisés. 3. Éléments spéciaux : Affiliates (Affiliés) n'apparaît que si le programme d'affiliation est actif sur votre compte, et White Label uniquement pour les propriétaires d'une revente. Conseils - Les chiffres à côté de Toutes les conversations, Mentions et Conversations assignées indiquent les messages non lus. - Les éléments avec sous-éléments (Conversations, Contacts, Rapports, Paramètres) s'ouvrent et se ferment d'un clic. - La langue du menu suit celle de votre profil. Certains modules s'affichent encore en anglais ou gardent leur nom d'origine (Extrator, Disparador). Questions fréquentes Je ne vois pas le Kanban dans le menu. Que faire ? Le Kanban est un module activé par entreprise et peut dépendre de votre rôle. Demandez à l'administrateur du compte de vérifier vos droits ; si le module est désactivé pour l'entreprise, contactez le support. Quelle différence entre Mentions et Conversations assignées ? Mentions affiche seulement les conversations où l'on vous a cité avec @. Conversations assignées affiche toutes les conversations auxquelles vous participez. Où connecter WhatsApp et les autres canaux ? Dans Paramètres → Boîtes de réception. Où configurer l'IA qui répond aux clients ? Dans l'élément Prompt & AI du menu latéral. À lire aussi : Comment créer votre compte Papo Global · Qu'est-ce que Papo Global ? Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Comment ajouter des agents à votre compte Papo Global
Dans Papo Global (papo.global), les agents sont les membres de votre équipe qui voient et répondent aux conversations des clients. Un administrateur ajoute chaque agent dans Paramètres → Agents en indiquant un nom, un rôle et une adresse e-mail ; la personne reçoit ensuite une invitation par e-mail pour confirmer son compte et choisir son mot de passe. Où se trouve l'écran et qui peut l'utiliser | Élément | Détail | |---|---| | Chemin | Paramètres → Agents | | Accès | Uniquement les utilisateurs ayant le rôle Administrateur | | Bouton d'ajout | Ajouter un agent (en haut à droite) | | Champs du formulaire | Nom de l'agent, Rôle, Adresse de courriel | | Rôles disponibles | Administrateur, Agent et les rôles personnalisés créés dans le compte | | Statut dans la liste | Vérifié (invitation acceptée) ou En attente de vérification | Étape par étape : ajouter un agent 1. Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres, puis sur Agents. 2. Cliquez sur Ajouter un agent. 3. Renseignez Nom de l'agent avec le nom que verra l'équipe. 4. Dans Rôle, choisissez Agent (par défaut), Administrateur ou un rôle personnalisé. 5. Dans Adresse de courriel, saisissez l'e-mail professionnel de la personne. 6. Cliquez sur Ajouter l'agent. Le message « Agent ajouté avec succès » confirme l'ajout. 7. La personne reçoit un e-mail d'invitation. Tant qu'elle n'a pas confirmé, la liste affiche En attente de vérification, puis Vérifié. Si l'adresse possède déjà un compte Papo Global (par exemple parce que la personne travaille aussi pour une autre entreprise cliente), elle est ajoutée directement à votre compte et se connecte avec son mot de passe actuel, sans nouvelle invitation. Administrateur, Agent ou rôle personnalisé ? - Administrateur : accès complet, y compris Paramètres, canaux, agents et facturation. À réserver aux personnes qui gèrent le compte. - Agent : traite les conversations des boîtes de réception auxquelles il a accès. C'est le bon choix pour la plupart de l'équipe. - Rôle personnalisé : apparaît dans la liste Rôle lorsque le compte en possède. Dans la liste des agents, survoler le nom du rôle affiche les permissions qu'il accorde. Modifier, réinitialiser le mot de passe et supprimer Chaque ligne d'agent comporte deux icônes : - Modifier : ouvre « Modifier l'agent », où vous changez Nom de l'agent, Rôle et Disponibilité (En ligne, Occupé ou Hors ligne). Enregistrez avec Modifier l'agent. - Réinitialiser le mot de passe (dans « Modifier l'agent ») : envoie à l'agent un e-mail avec les instructions pour créer un nouveau mot de passe. Vous ne voyez ni ne définissez jamais son mot de passe. - Supprimer : retire l'agent du compte après confirmation par « Oui, supprimer ». Certaines actions sont masquées volontairement : vous ne pouvez pas modifier ni supprimer votre propre utilisateur depuis cet écran, et le dernier administrateur vérifié ne peut pas être supprimé, afin que le compte ne reste jamais sans administrateur. Combien coûte chaque agent Avec le forfait Silver, le premier utilisateur est à 0 $ pour toujours et chaque utilisateur supplémentaire coûte 18,76 $/mois. Si le compte atteint sa limite d'utilisateurs, l'agent n'est pas créé et un avertissement de limite s'affiche. Détails dans Combien coûte Papo Global. Conseils - Utilisez des adresses professionnelles individuelles. Un identifiant partagé empêche de savoir qui a répondu à chaque client. - Limitez le rôle Administrateur à quelques personnes et utilisez des rôles personnalisés pour restreindre les modules. - Après l'ajout, associez l'agent aux bonnes boîtes de réception et équipes ; sans accès à une boîte, il n'en voit pas les conversations. - Si l'invitation n'arrive pas, demandez à la personne de vérifier ses spams et contrôlez l'orthographe de l'adresse. Questions fréquentes Je ne vois pas Agents dans Paramètres. Pourquoi ? Cet écran est réservé au rôle Administrateur. Demandez à un administrateur du compte d'ajouter l'agent ou de changer votre rôle. Le message « Adresse de courriel de l'agent déjà utilisée » s'affiche. Que faire ? Cette adresse est déjà enregistrée dans votre compte. Recherchez-la avec le champ Chercher des agents.... L'agent peut-il définir sa propre disponibilité ? Oui. L'administrateur peut aussi la modifier dans « Modifier l'agent », champ Disponibilité. Supprimer un agent efface-t-il ses conversations ? Non. L'agent perd l'accès au compte ; les conversations restent dans le compte. À lire aussi : Aperçu du tableau de bord Papo Global · Créer votre compte Papo Global Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Comment créer des équipes et répartir les conversations dans Papo Global
Dans Papo Global (papo.global), les équipes sont des groupes d'agents organisés par responsabilité, comme Ventes, Support ou Comptabilité. Un administrateur crée chaque équipe dans Paramètres → Équipes ; les conversations peuvent ensuite être assignées à l'équipe et, avec l'affectation automatique activée, le système choisit un membre en ligne pour les traiter. Où se trouve l'écran et ce qu'il contient | Élément | Détail | |---|---| | Chemin | Paramètres → Équipes | | Accès | Uniquement les utilisateurs ayant le rôle Administrateur | | Bouton de création | Créer une nouvelle équipe | | Champs | Nom de l'équipe (obligatoire, 2 caractères minimum), icône facultative, Description de l'équipe | | Option de répartition | Autoriser l'affectation automatique pour cette équipe. (cochée par défaut) | | Actions dans la liste | Modifier l'équipe (icône d'engrenage) et Supprimer | Un agent peut appartenir à plusieurs équipes à la fois. Étape par étape : créer une équipe 1. Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres, puis sur Équipes. 2. Cliquez sur Créer une nouvelle équipe. 3. Renseignez Nom de l'équipe, par exemple « Ventes » ou « Service client ». 4. Facultatif : cliquez sur le bouton à gauche du nom pour choisir un emoji ou une icône (avec couleur) pour l'équipe. 5. Facultatif : rédigez une courte Description de l'équipe pour que chacun sache ce qu'elle traite. 6. Laissez cochée Autoriser l'affectation automatique pour cette équipe. si vous voulez que le système répartisse les conversations (voir plus bas). 7. Cliquez sur Créer une nouvelle équipe. 8. À l'étape d'ajout des agents, cochez les agents de l'équipe (ou sélectionner tous les agents) et cliquez sur Ajouter des agents. Au moins un agent est obligatoire. 9. Sur l'écran final, cliquez sur Terminer. Les agents doivent déjà exister dans le compte ; si ce n'est pas encore fait, voyez Comment ajouter des agents. Comment les conversations arrivent dans l'équipe Une conversation appartient à une équipe dès que quelqu'un la choisit : - Dans la conversation : dans le panneau latéral, champ Équipe assignée. - Dans la liste des conversations : clic droit sur la carte de la conversation, puis Assigner une équipe. - Automatiquement : dans Paramètres → Automatisations, l'action Assigner une équipe oriente les conversations selon des règles (par exemple par boîte de réception ou par étiquette). Les conversations de chaque équipe sont regroupées dans le menu latéral sous Conversations → Équipes, pour que chaque membre retrouve vite la file de l'équipe. Fonctionnement de l'affectation automatique de l'équipe Avec Autoriser l'affectation automatique pour cette équipe. cochée, lorsqu'une conversation est assignée à l'équipe sans agent, Papo Global choisit un agent qui : 1. est membre de l'équipe ; 2. est aussi membre de la boîte de réception de la conversation ; 3. est en ligne et a de la capacité pour de nouvelles conversations. Le choix se fait à tour de rôle (round robin) entre les agents éligibles. Si aucun membre ne remplit ces conditions, la conversation reste dans l'équipe sans agent jusqu'à ce que quelqu'un la prenne. Si la conversation avait déjà un agent qui ne fait pas partie de l'équipe, son affectation est retirée. Option décochée, la conversation reste dans l'équipe sans agent et les membres la prennent manuellement. Modifier et supprimer - Modifier l'équipe ouvre deux étapes : les détails (nom, icône, description et affectation automatique ; enregistrez avec Mettre à jour l'équipe) et Modifier les agents (cochez ou décochez des membres ; enregistrez avec Mettre à jour les agents dans l'équipe). - Supprimer demande de saisir le nom de l'équipe pour confirmer. La suppression retire l'affectation de cette équipe des conversations ; les conversations restent dans le compte. Conseils - Placez chaque agent dans les bonnes boîtes de réception : l'affectation automatique ne choisit que les membres de l'équipe et de la boîte. - Nommez les équipes par fonction (« Ventes », « Après-vente »), pas par personne, pour ne pas les renommer à chaque changement. - Utilisez une automatisation avec Assigner une équipe pour que chaque sujet arrive dans la bonne équipe sans tri manuel. Questions fréquentes Pourquoi la conversation est allée à l'équipe sans être assignée à personne ? L'affectation automatique est peut-être décochée, ou aucun membre n'est en ligne, disponible et membre de la boîte de réception de cette conversation. Un agent peut-il être dans plusieurs équipes ? Oui. Un agent peut appartenir à plusieurs équipes. Je ne vois pas Équipes dans Paramètres. Pourquoi ? Cet écran est réservé au rôle Administrateur. Supprimer une équipe efface-t-il les conversations ? Non. Cela retire seulement l'équipe des conversations qui lui étaient assignées. À lire aussi : Ajouter des agents à votre compte · Aperçu du tableau de bord Papo Global Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.
Rôles personnalisés dans Papo Global : contrôler ce que chaque agent voit et fait
Dans Papo Global (papo.global), les rôles personnalisés définissent précisément ce qu'un agent peut voir et faire : à quelles conversations il accède, s'il gère les contacts et les rapports, s'il peut supprimer des messages envoyés et quels modules (Kanban, Disparador, Flows, Radar, etc.) apparaissent dans son menu. Un administrateur crée le rôle dans Paramètres → Rôles personnalisés puis l'attribue à l'agent. Où se trouve l'écran et contenu du formulaire | Élément | Détail | |---|---| | Chemin | Paramètres → Rôles personnalisés | | Accès | Uniquement les utilisateurs ayant le rôle Administrateur | | Bouton de création | Ajouter un rôle personnalisé | | Champs obligatoires | Nom (2 caractères minimum), Description et au moins une permission | | Groupes de permissions | Permissions, Extra Modules (modules supplémentaires) et Calls (appels ; visible seulement si un module d'appels est activé sur le compte) | | Actions dans la liste | Modifier et Supprimer | Certaines options récentes s'affichent encore en anglais dans l'interface française ; elles sont citées ci-dessous telles qu'à l'écran, avec leur traduction. Les permissions, une par une Permissions (conversations et données) : | Permission | Ce qu'elle donne | |---|---| | Gérer toutes les conversations | Toutes les conversations des boîtes de réception auxquelles l'agent a accès. La cocher coche aussi les deux options suivantes. | | Gérer les conversations non assignées et celles qui leur sont assignées | Conversations sans responsable et celles assignées à l'agent | | Gérer les conversations participantes et celles qui leur sont assignées | Conversations auxquelles l'agent participe et celles qui lui sont assignées | | Gérer les contacts | L'écran des contacts | | Gérer les rapports | Les rapports | | Gérer la base de connaissances | Le centre d'aide (articles) | | See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) (voir seulement mes conversations) | Ne laisse que l'onglet Les miens dans la liste des conversations | | Delete a sent message (supprimer un message envoyé) | Affiche l'option de suppression des messages envoyés pour ce rôle | Extra Modules (ce qui apparaît dans le menu latéral) : Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat et Radar. Calls : Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls et Receive WhatsApp calls (360Dialog). Chacune n'apparaît que si le module correspondant est activé pour votre entreprise. Étape par étape : créer et attribuer un rôle 1. Cliquez sur Paramètres, puis sur Rôles personnalisés. 2. Cliquez sur Ajouter un rôle personnalisé. 3. Renseignez Nom (ex. : « Commercial terrain ») et Description (ex. : « Voit seulement ses conversations et le Kanban »). 4. Cochez les Permissions de conversation puis, dans Extra Modules, les modules que cette personne doit voir. 5. Cliquez sur Envoyer. Le rôle apparaît dans la liste avec ses permissions. 6. Allez dans Paramètres → Agents, cliquez sur Modifier pour l'agent et choisissez le rôle dans le champ Rôle. Enregistrez avec Modifier l'agent. Lors de l'ajout d'un nouvel agent, le rôle figure aussi dans la liste Rôle. Comment le rôle change ce que voit l'agent - Agent standard (rôle Agent, sans rôle personnalisé) : voit tous les modules activés pour l'entreprise et garde l'option de supprimer les messages envoyés. - Agent avec rôle personnalisé : ne voit que les modules cochés dans Extra Modules et ne peut supprimer un message envoyé que si Delete a sent message est cochée. Un module décoché disparaît de son menu. - Un module désactivé pour l'entreprise n'apparaît pour personne, même s'il est coché dans le rôle. Modifier et supprimer Modifier ouvre le même formulaire ; enregistrez avec Mettre à jour. Supprimer demande une confirmation (« Oui, supprimer »). Avant de supprimer, changez le rôle des agents qui l'utilisent. Conseils - Commencez par le minimum : cochez seulement ce dont la personne a besoin, puis élargissez. - Pour des commerciaux qui ne doivent pas voir la file générale, combinez Gérer les conversations participantes et celles qui leur sont assignées avec See only my conversations. - Indiquez dans la Description à qui s'adresse le rôle ; utile quand il y en a plusieurs. - Si l'écran affiche un message de mise à niveau au lieu de la liste, la fonction n'est pas activée pour votre compte ; contactez le support Papo Global. Questions fréquentes Un agent avec rôle personnalisé ne voit pas le Kanban. Pourquoi ? Kanban n'est pas coché dans Extra Modules, ou le module est désactivé pour l'entreprise. Quelle différence entre « Gérer toutes les conversations » et « See only my conversations » ? La première donne accès à toutes les conversations des boîtes de l'agent. La seconde masque les onglets Tous et Non assigné et ne laisse que Les miens. Un rôle personnalisé peut-il donner accès aux Paramètres ? Cette permission n'existe pas dans la liste. Toute personne ayant besoin des Paramètres doit avoir le rôle Administrateur. Où voir les permissions d'un agent ? Dans Paramètres → Agents, survolez le nom du rôle sur la ligne de l'agent. À lire aussi : Ajouter des agents à votre compte · Créer des équipes et répartir les conversations Commencer gratuitement sur Papo Global → Premier utilisateur à 0 $, sans carte bancaire. En savoir plus sur papo.global.