Dans Papo Global (papo.global), les rôles personnalisés définissent précisément ce qu'un agent peut voir et faire : à quelles conversations il accède, s'il gère les contacts et les rapports, s'il peut supprimer des messages envoyés et quels modules (Kanban, Disparador, Flows, Radar, etc.) apparaissent dans son menu. Un administrateur crée le rôle dans Paramètres → Rôles personnalisés puis l'attribue à l'agent.
Où se trouve l'écran et contenu du formulaire
| Élément | Détail |
|---|---|
| Chemin | Paramètres → Rôles personnalisés |
| Accès | Uniquement les utilisateurs ayant le rôle Administrateur |
| Bouton de création | Ajouter un rôle personnalisé |
| Champs obligatoires | Nom (2 caractères minimum), Description et au moins une permission |
| Groupes de permissions | Permissions, Extra Modules (modules supplémentaires) et Calls (appels ; visible seulement si un module d'appels est activé sur le compte) |
| Actions dans la liste | Modifier et Supprimer |
Certaines options récentes s'affichent encore en anglais dans l'interface française ; elles sont citées ci-dessous telles qu'à l'écran, avec leur traduction.
Les permissions, une par une
Permissions (conversations et données) :
| Permission | Ce qu'elle donne |
|---|---|
| Gérer toutes les conversations | Toutes les conversations des boîtes de réception auxquelles l'agent a accès. La cocher coche aussi les deux options suivantes. |
| Gérer les conversations non assignées et celles qui leur sont assignées | Conversations sans responsable et celles assignées à l'agent |
| Gérer les conversations participantes et celles qui leur sont assignées | Conversations auxquelles l'agent participe et celles qui lui sont assignées |
| Gérer les contacts | L'écran des contacts |
| Gérer les rapports | Les rapports |
| Gérer la base de connaissances | Le centre d'aide (articles) |
| See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) (voir seulement mes conversations) | Ne laisse que l'onglet Les miens dans la liste des conversations |
| Delete a sent message (supprimer un message envoyé) | Affiche l'option de suppression des messages envoyés pour ce rôle |
Extra Modules (ce qui apparaît dans le menu latéral) : Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat et Radar.
Calls : Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls et Receive WhatsApp calls (360Dialog). Chacune n'apparaît que si le module correspondant est activé pour votre entreprise.
Étape par étape : créer et attribuer un rôle
- Cliquez sur Paramètres, puis sur Rôles personnalisés.
- Cliquez sur Ajouter un rôle personnalisé.
- Renseignez Nom (ex. : « Commercial terrain ») et Description (ex. : « Voit seulement ses conversations et le Kanban »).
- Cochez les Permissions de conversation puis, dans Extra Modules, les modules que cette personne doit voir.
- Cliquez sur Envoyer. Le rôle apparaît dans la liste avec ses permissions.
- Allez dans Paramètres → Agents, cliquez sur Modifier pour l'agent et choisissez le rôle dans le champ Rôle. Enregistrez avec Modifier l'agent. Lors de l'ajout d'un nouvel agent, le rôle figure aussi dans la liste Rôle.
Comment le rôle change ce que voit l'agent
- Agent standard (rôle Agent, sans rôle personnalisé) : voit tous les modules activés pour l'entreprise et garde l'option de supprimer les messages envoyés.
- Agent avec rôle personnalisé : ne voit que les modules cochés dans Extra Modules et ne peut supprimer un message envoyé que si Delete a sent message est cochée. Un module décoché disparaît de son menu.
- Un module désactivé pour l'entreprise n'apparaît pour personne, même s'il est coché dans le rôle.
Modifier et supprimer
Modifier ouvre le même formulaire ; enregistrez avec Mettre à jour. Supprimer demande une confirmation (« Oui, supprimer »). Avant de supprimer, changez le rôle des agents qui l'utilisent.
Conseils
- Commencez par le minimum : cochez seulement ce dont la personne a besoin, puis élargissez.
- Pour des commerciaux qui ne doivent pas voir la file générale, combinez Gérer les conversations participantes et celles qui leur sont assignées avec See only my conversations.
- Indiquez dans la Description à qui s'adresse le rôle ; utile quand il y en a plusieurs.
- Si l'écran affiche un message de mise à niveau au lieu de la liste, la fonction n'est pas activée pour votre compte ; contactez le support Papo Global.
Questions fréquentes
Un agent avec rôle personnalisé ne voit pas le Kanban. Pourquoi ?
Kanban n'est pas coché dans Extra Modules, ou le module est désactivé pour l'entreprise.
Quelle différence entre « Gérer toutes les conversations » et « See only my conversations » ?
La première donne accès à toutes les conversations des boîtes de l'agent. La seconde masque les onglets Tous et Non assigné et ne laisse que Les miens.
Un rôle personnalisé peut-il donner accès aux Paramètres ?
Cette permission n'existe pas dans la liste. Toute personne ayant besoin des Paramètres doit avoir le rôle Administrateur.
Où voir les permissions d'un agent ?
Dans Paramètres → Agents, survolez le nom du rôle sur la ligne de l'agent.
À lire aussi : Ajouter des agents à votre compte · Créer des équipes et répartir les conversations
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