Voici une présentation complète d'une plateforme d'automatisation d'entreprise dotée d'intelligence artificielle, conçue pour optimiser la communication et la gestion de la relation client. Le système propose une interface intuitive et de nombreuses fonctionnalités pour centraliser et automatiser les opérations, de la création du compte à la gestion des ventes et des projets, avec une forte composante d'IA.
Création et configuration du compte
La création du compte est simple et flexible : vous pouvez vous inscrire avec Google ou saisir vos informations manuellement (nom, e-mail, téléphone et mot de passe). Une fois le compte créé, il faut vérifier votre adresse e-mail et renseigner les informations de l'entreprise : fonction, site web, langue, fuseau horaire, secteur et taille de l'entreprise.
Intégration des canaux
La plateforme se distingue par sa capacité à intégrer plusieurs canaux de communication, tels que :
- WhatsApp (API officielle ou non officielle)
- Voix (via Twilio, par exemple)
Attention : l'API non officielle de WhatsApp (QR Code) n'est pas fournie par Meta, enfreint les conditions d'utilisation de WhatsApp et le numéro peut être bloqué ; pour votre activité principale, utilisez l'API officielle.
Aperçu du menu principal
Le menu principal propose deux modes d'affichage :
- Mode simple : uniquement les paramètres et fonctionnalités les plus utilisés.
- Mode avancé : accès complet à tous les outils et options de la plateforme.
La barre latérale gauche affiche toutes les conversations et fonctionnalités, notamment Super Chat et Radar, détaillés plus loin.
Appels
Vous pouvez configurer un canal vocal pour passer et recevoir des appels, avec enregistrement inclus, afin de centraliser la communication.
Contacts
La section Contacts permet de gérer les prospects et les clients, avec une catégorisation automatique par IA en temps réel, basée sur les interactions passées et les données historiques. Vous pouvez ajouter des étiquettes (par ex. relance, prospect Instagram, urgent, VIP) et consulter les résumés générés pour chaque prospect.
Extracteur
Un puissant outil de prospection qui s'appuie sur la base de données de la Receita Federal (l'administration fiscale brésilienne) pour extraire les contacts des entreprises immatriculées au Brésil. Les prospects peuvent être filtrés par niche, e-mail, téléphone mobile, CNAE (code d'activité), ville et date de création.
La plateforme permet aussi de :
- Créer des audiences personnalisées à partir des contacts extraits.
- Configurer l'envoi automatique de messages par WhatsApp ou par e-mail.
- Créer des séquences d'e-mails pour nourrir les prospects.
- Configurer l'extraction automatique de prospects avec des intervalles et des quantités définis, ainsi que l'envoi automatique de messages.
- Définir des paramètres d'extraction avancés, comme ignorer les contacts déjà présents dans la base, varier les pages de recherche et filtrer par date. Le coût par prospect capturé est de 1 centime.
Sinapse
Cette fonctionnalité offre une vue visuelle du parcours de chaque prospect : historique des interactions, statut (nouveau prospect, en contact, négociation, vente, conclu) et liens entre les clients d'un même réseau.
Kanban
Un système complet de gestion des ventes, avec des colonnes personnalisables pour organiser les prospects par étape (Nouveau prospect, En contact, Négociation, Conclu). Vous pouvez créer des automatisations et des webhooks pour chaque étape, et gérer plusieurs pipelines.
Projets
La section Projets est un Kanban plus complet, idéal pour organiser le travail en sous-projets et en tâches. Chaque tâche peut inclure :
- Des checklists d'actions.
- Des documents modifiables en temps réel.
- Des pièces jointes (vidéos, photos, audios).
- Des liens vers les conversations clients.
- Des filtres spécifiques.
- Des commentaires de l'équipe.
- Un historique des modifications.
- Priorité, statut, catégorie, échéances, responsables et sous-tâches. L'affichage peut se faire en liste, en tableaux ou en cartes.
Rendez-vous
Un calendrier interne complet pour gérer les rendez-vous, avec :
- Les échéances de factures.
- Une base de clients et de professionnels.
- La définition des services (nom, description, durée, prix).
- La configuration des partenaires.
- Des rapports et des webhooks pour les rendez-vous et les événements personnalisés.
Flux (automatisations)
La plateforme propose un système d'automatisations préconfigurées et la possibilité de créer des flux personnalisés avec Super Chat. La bibliothèque de flux comprend des modèles prêts à l'emploi pour différents secteurs (par ex. cabinets d'avocats, cliniques, agences immobilières, restaurants).
Prompt et IA
C'est la partie la plus importante de la plateforme : la configuration de l'assistant IA. Vous pouvez créer des prompts (instructions pour l'IA) de manière simplifiée, via un entretien guidé ou une rédaction manuelle, ou à partir de modèles prêts à l'emploi pour différents métiers. Le prompt permet de définir :
- Le comportement de l'assistant.
- L'objectif principal.
- Les règles absolues.
- Le ton.
- Les informations sur l'entreprise.
- Les appels à l'action.
- Des remarques complémentaires.
- Les règles générales.
Vous pouvez tester le prompt en temps réel et créer plusieurs assistants (personas) pour gérer des boîtes de réception spécifiques.
Délais
Des paramètres pour humaniser l'IA, en ajustant :
- Le délai avant que l'IA reprenne les réponses (pause après une intervention humaine).
- L'attente avant la première réponse.
- Le délai du tampon de messages (pause entre des messages successifs).
- Le nombre maximal de messages par réponse.
- Les interactions passées (combien de messages précédents l'IA lit comme contexte).
- La durée de conservation des messages en mémoire.
Connaissances
L'IA peut utiliser des documents de référence (PDF, textes) comme base de connaissances sur les produits et services, et suggérer des articles du Centre d'aide.
Comprendre
L'IA peut lire les fichiers (PDF, images, textes) envoyés par les clients et en extraire des informations, qu'elle utilise comme contexte pour la conversation.
Envoyer
Permet de configurer l'IA pour envoyer des fichiers précis (catalogues, grilles tarifaires) lorsque le client les demande.
Audio
L'IA peut répondre par message vocal, avec plusieurs options de déclenchement (uniquement quand le client envoie un audio, toujours ou en alternance) et diverses voix proposées par différents fournisseurs.
Boîtes
Associe chaque assistant IA (prompt) à une boîte de réception (numéro WhatsApp, Instagram, etc.), afin que différentes IA gèrent différents canaux.
Stats
Des rapports de base sur le nombre de messages envoyés, en échec et ignorés.
Agenda
Connexion à Google Agenda pour la prise de rendez-vous automatique, avec des règles d'IA pour les horaires et les durées. Inclut un outil de suivi qui envoie des rappels avant, pendant et après la réunion.
Disparador (e-mail marketing)
Permet de créer des envois de messages vers des listes de contacts, avec import par CSV, nettoyage des contacts et utilisation d'étiquettes ou d'étapes du Kanban. La plateforme propose de nombreux indicateurs et la possibilité d'appeler le contact s'il clique sur l'e-mail.
Entreprises
Gestion des entreprises enregistrées, qui fonctionnent comme des contacts mais sont rattachées au CNPJ (identifiant fiscal des entreprises au Brésil).
Rapports
Vue d'ensemble de la plateforme avec les conversations ouvertes, le statut des agents, le trafic des conversations et les résolutions en temps réel. Comprend l'audit de l'équipe, les rapports par boîte de réception, les niveaux de service (SLA) et les rapports des bots.
Campagnes (chat en direct)
Création de chatbots avec plusieurs assistants pour gérer les conversations en temps réel.
Centre d'aide
Création d'articles publics ou privés pour les clients et les collaborateurs, avec des options de catégorisation et de recherche.
Affiliés
Un programme d'affiliation qui permet de générer des liens de parrainage pour toucher des commissions sur les abonnements des nouveaux clients.
Paramètres
Divers paramètres du compte, comme le nom, la langue, la devise, le domaine e-mail et l'ID du compte, ainsi que des options pour ajouter des agents, des équipes, des règles d'attribution des agents, des boîtes de réception, des serveurs MCP, l'API, des modèles WhatsApp, des étiquettes, des attributs personnalisés, la source du trafic, des automatisations, des bots et des macros.
Super Chat (assistant IA)
Super Chat est l'outil d'IA central : un assistant qui permet de piloter 90 % de la plateforme par commandes textuelles ou vocales. Il vérifie les tâches, affiche les priorités, envoie des propositions, qualifie les prospects, planifie des réunions, capte des contacts et bien plus encore. C'est comme un CRM interactif et intelligent.
Conclusion
La plateforme présentée est un outil robuste et très intégré, conçu pour optimiser la gestion d'entreprise grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Ses principaux atouts :
- Communication centralisée : tous les canaux (WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, voix) sont gérés au même endroit.
- IA avancée : de la catégorisation des prospects à la création de flux d'automatisation et à la prise de rendez-vous, l'IA optimise et humanise les échanges.
- Gestion complète : l'extracteur de prospects, le Kanban des ventes et des projets, les rendez-vous et les rapports détaillés couvrent tous les besoins d'une entreprise.
- Flexibilité et personnalisation : modèles prêts à l'emploi, automatisations personnalisables et réglages d'IA ajustables selon les secteurs et les besoins.
- Super Chat : un assistant IA qui permet de piloter une grande partie de la plateforme par la voix ou le texte, pour simplifier les tâches et l'accès à l'information.
La plateforme se veut une solution « IA-first », qui fait de l'intelligence artificielle la priorité pour résoudre les problèmes et optimiser les processus commerciaux.
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