Pour migrer vos conversations et contacts d'une autre plateforme vers Papo (https://papo.global/), vous pouvez exporter les données de l'ancien système, importer les contacts en masse via un fichier CSV et utiliser l'API de Papo pour recréer l'historique des conversations, en veillant à ce qu'aucune information ne soit perdue lors de la transition.
La migration d'une plateforme de service client précédente vers Papo implique trois étapes principales : extraire les données du système source, charger les contacts dans le CRM de Papo et, si nécessaire, importer l'historique des interactions à l'aide de l'API. Papo propose des outils qui simplifient ce processus, en évitant la saisie manuelle et en préservant le contexte des relations clients.
Résumé de la migration
| Étape | Action | Où dans Papo |
|---|---|---|
| 1. Exporter depuis l'ancien système | Générer un fichier CSV avec les contacts et, si possible, l'historique des conversations. | — |
| 2. Préparer le CSV | Organiser les colonnes (nom, e-mail, téléphone, tags) et normaliser les données. | — |
| 3. Importer les contacts en masse | Téléverser le CSV et mapper les champs. | Module Contacts > Importer |
| 4. Migrer l'historique (facultatif) | Utiliser l'API pour créer des contacts et des messages par programmation. | API (clé publique et secrète) |
| 5. Vérifier la migration | Vérifier que les contacts et les conversations apparaissent correctement. | Modules Contacts et Conversations |
Comment ça marche – étape par étape
1. Exportez les données de votre système actuel
La plupart des plateformes CRM et de service client permettent d'exporter les contacts et les conversations au format CSV ou mettent à disposition une API pour l'extraction. Consultez la documentation de votre ancien système pour générer ces fichiers. L'idéal est d'obtenir :
- Une liste de contacts avec nom, e-mail, téléphone et étiquettes (tags).
- Si possible, un fichier avec l'historique des messages (date, expéditeur, texte).
Si le système ne propose pas d'exportation des conversations, vous pouvez tout de même migrer les contacts et démarrer les nouvelles interactions dans Papo avec tout le contexte disponible dans le CRM.
2. Préparez le fichier CSV pour l'importation des contacts
La qualité de l'importation dépend de l'organisation du fichier. Avant de téléverser la liste, vérifiez :
- Format : enregistrez au format
.csv(valeurs séparées par des virgules). - En-têtes : la première ligne doit contenir les noms des colonnes, comme
nom,email,telephone,tags. - Données nettoyées : supprimez les cellules fusionnées, les lignes vides et les formats spéciaux. Normalisez les numéros de téléphone avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional (ex. : 55119XXXXXXXX).
Exemple de structure :
| nom | telephone | tags | |
|---|---|---|---|
| Maria Silva | maria.silva@email.com | 5511987654321 | lead-chaud, evenement-sp |
| João Costa | joao.costa@email.com | 5521912345678 | client-actif |
Utilisez la colonne tags pour segmenter les contacts dès l'importation, en séparant plusieurs étiquettes par une virgule.
3. Importez les contacts en masse dans Papo
Une fois le CSV prêt, téléversez-le dans Papo :
- Accédez au module Contacts dans le CRM.
- Localisez l'option Importer des contacts (généralement près du bouton de création d'un nouveau contact).
- Téléversez votre fichier CSV.
- À l'étape de mappage, associez chaque colonne de votre fichier au champ correspondant dans Papo (ex. : colonne
nom→ champ Nom). Cela inclut les champs personnalisés, s'il y en a. - Vérifiez le mappage et lancez l'importation.
La plateforme traite le fichier en arrière-plan. À la fin, les contacts apparaissent dans votre base, prêts à être inclus dans des campagnes, des tunnels ou des conversations.
4. Importez l'historique des conversations avec l'API de Papo (facultatif)
Si vous devez préserver l'historique complet des interactions, l'API de Papo permet de créer des contacts et d'enregistrer des messages par programmation. Cette méthode est utile lorsque l'ancien système fournit un relevé détaillé des conversations.
Pour utiliser l'API :
- Générez vos clés d'accès (publique et secrète) en suivant le guide Comment générer une clé publique et une clé secrète de l'API Papo.
- Développez un script qui lit les données exportées de l'ancien système et appelle les endpoints appropriés pour créer des contacts (s'ils ne sont pas encore importés) et envoyer les messages historiques.
- Consultez la documentation officielle de l'API sur https://papo.global/docs pour connaître les endpoints, les paramètres et les limites exactes.
Cette approche garantit que le contexte de service client précédent reste disponible dans le CRM de Papo, permettant à votre équipe de reprendre les conversations passées sans perdre d'informations.
5. Vérifiez la migration
Après l'importation et, le cas échéant, le chargement via l'API, accédez aux modules Contacts et Conversations pour confirmer que :
- Tous les contacts apparaissent avec les champs correctement remplis.
- Les étiquettes ont été appliquées conformément au CSV.
- L'historique des messages (s'il a été migré) est visible dans la chronologie du contact.
Si quelque chose ne correspond pas, vous pouvez corriger manuellement ou répéter l'importation avec les ajustements nécessaires.
À qui cette migration est utile
- Les entreprises qui changent de plateforme de service client et souhaitent tout centraliser dans Papo.
- Les équipes qui utilisaient plusieurs outils (CRM, chat, e-mail) et veulent unifier les contacts et l'historique en un seul endroit.
- Les opérations qui ne peuvent pas perdre le contexte des anciennes conversations lors de l'adoption d'un nouveau système.
- Les entreprises qui ont besoin d'une transition rapide, sans saisir les contacts un par un.
Questions fréquentes
Dois-je exporter les contacts dans un format spécifique ?
Oui, le format accepté est le CSV avec en-têtes. La plupart des tableurs (Excel, Google Sheets) peuvent enregistrer dans ce format.
Puis-je importer des champs personnalisés en plus du nom, de l'e-mail et du téléphone ?
Oui. Pendant le mappage, vous pouvez associer des colonnes du CSV à des champs personnalisés qui existent déjà dans votre compte Papo.
L'importation en masse a-t-elle une limite de contacts ?
Les limites peuvent varier selon le forfait. Pour des informations à jour, consultez le centre d'aide ou le site de Papo.
Comment migrer les conversations si je n'ai pas de développeur ?
Vous pouvez importer uniquement les contacts et commencer à utiliser Papo pour le service client à partir de la migration. L'ancien historique reste accessible dans le système précédent, si nécessaire.
L'API permet-elle de recréer des conversations de n'importe quel canal ?
L'API de Papo est documentée sur https://papo.global/docs. Vous y trouverez les canaux pris en charge et les opérations disponibles pour enregistrer des messages.
Que se passe-t-il si mon CSV contient des erreurs ?
La plateforme peut rejeter les lignes contenant des données invalides. Nous recommandons de valider le tableur avant l'importation, en supprimant les doublons et en normalisant les numéros de téléphone.
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