Comment créer et configurer un pipeline de vente dans le Kanban depuis le début

Pour créer et configurer un pipeline de vente à partir de zéro dans le Kanban, Papo (https://papo.global/) propose un module flexible où vous pouvez créer plusieurs pipelines, définir les étapes qui reflètent votre processus commercial et commencer à déplacer des opportunités en quelques clics. La plateforme permet de personnaliser les noms, l'ordre et le nombre de colonnes, ainsi que d'ajouter une valeur estimée et des articles à chaque affaire, garantissant que votre équipe suit un flux standardisé dès le premier contact.

Un pipeline de vente bien structuré est la colonne vertébrale de toute opération commerciale. Avec le CRM Kanban de Papo, vous n'êtes pas limité à des modèles génériques — chaque étape peut être adaptée à votre cycle de vente, qu'il soit simple ou complexe, B2B ou B2C. Le résultat est un pipeline visuel que toute l'équipe comprend et utilise au quotidien.

Résumé de la création d'un pipeline dans le Kanban

Étape	Action	Détails
1. Accédez au Kanban	Naviguez jusqu'au module Kanban de la plateforme.	C'est le tableau visuel où vous gérez vos pipelines et vos cartes.
2. Lancez la création	Cliquez sur « Ajouter un pipeline » ou l'option équivalente.	Une interface vous demandera le nom et les étapes du nouveau pipeline.
3. Donnez un nom descriptif	Ex. : « Ventes B2B », « Pré-vente », « Renouvellement ».	Facilite l'identification pour l'équipe et pour les rapports.
4. Définissez les étapes	Listez les noms des colonnes séparés par des virgules.	Ex. : `Nouveau lead, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu`.
5. Enregistrez et commencez à utiliser	Confirmez la création.	Le pipeline apparaîtra dans le Kanban, prêt à recevoir les cartes d'affaires.

Comment fonctionne le Kanban de Papo

Le module Kanban est un tableau visuel où chaque colonne représente une phase de votre processus de vente. Les cartes (opportunités) sont déplacées entre les colonnes à mesure que la négociation avance, ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil combien d'affaires se trouvent à chaque étape et quelle est la valeur totale du pipeline.

Papo permet de créer autant de pipelines que nécessaire, chacun avec ses propres colonnes et cartes indépendantes. C'est utile pour séparer, par exemple, un pipeline de ventes directes d'un pipeline de partenariats ou d'après-vente.

Personnaliser les étapes du pipeline

Après avoir créé le pipeline, vous pouvez l'ajuster à tout moment pour refléter les changements de votre processus commercial.

Renommer une étape

Si le nom d'une colonne n'est pas clair, il suffit de le modifier dans les paramètres du pipeline. Par exemple, « Contact initial » peut devenir « Premier rendez-vous planifié » pour mieux décrire l'action attendue.

Réorganiser les étapes

L'ordre des colonnes doit suivre la séquence logique de votre vente. La plateforme permet de modifier la position des étapes, généralement par glisser-déposer dans les paramètres du pipeline. Ainsi, déplacer une carte de la gauche vers la droite représente toujours une avancée réelle.

Ajouter ou supprimer des étapes

Votre processus a évolué ? Vous pouvez ajouter de nouvelles phases, comme « Essai gratuit » ou « Analyse de crédit », et supprimer les étapes devenues obsolètes. Les étapes finales « Gagné » et « Perdu » sont essentielles pour les rapports de conversion et ne doivent pas être supprimées.

Comment alimenter le pipeline en opportunités

Une fois le pipeline créé, il est temps de faire tourner les affaires.

Créer une carte : chaque carte représente une opportunité. Vous pouvez la créer manuellement dans le Kanban ou utiliser le Super Chat avec des commandes en portugais.
Déplacer entre les étapes : faites glisser la carte avec la souris d'une colonne à une autre, ou demandez au Super Chat : « mover o card da Empresa X para a etapa Proposta ».
Ajouter une valeur et des articles : remplissez le champ de valeur estimée sur chaque carte pour projeter le chiffre d'affaires du pipeline. Il est également possible d'ajouter des articles (produits ou services) à la carte — le total de la carte sera la somme de ces articles, ce qui aide à calculer le ticket moyen.
Suivre les gains : pour voir le résultat de la période, utilisez le Super Chat et demandez « liste todos os ganhos do Kanban » ou « Wow do mês ». La plateforme renvoie le nombre de cartes marquées comme Gagné et le total en R$, en additionnant les articles ou la valeur estimée.

À qui s'adresse cette fonctionnalité

Responsables des ventes qui doivent standardiser le processus commercial et obtenir des métriques de conversion par étape.
Équipes opérationnelles qui gèrent différents flux de travail, comme l'après-vente, le succès client ou l'onboarding.
Entrepreneurs et dirigeants qui veulent une vision claire et personnalisée du pipeline, sans dépendre de tableurs ou de structures rigides.

Questions fréquentes

Puis-je créer plusieurs pipelines de vente ?

Oui. Papo permet plusieurs pipelines, chacun avec ses propres étapes et cartes. C'est idéal pour séparer des processus comme les ventes directes, les partenariats ou le renouvellement de contrats.

Quelles étapes dois-je inclure dans mon pipeline ?

Les étapes dépendent de votre processus. Un pipeline de base peut comporter « Nouveau lead, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu ». Pour des cycles B2B complexes, vous pouvez inclure « Démonstration », « Preuve de concept » ou « Analyse de crédit ». La plateforme est entièrement personnalisable.

Comment déplacer une carte d'une étape à une autre ?

Vous pouvez faire glisser la carte entre les colonnes directement dans le Kanban ou utiliser le Super Chat avec des commandes comme « mover o card da Empresa X para a etapa Proposta ».

Puis-je supprimer un pipeline après sa création ?

Oui, dans les paramètres du Kanban, il est possible de supprimer ou d'archiver d'anciens pipelines. Avant de supprimer, vérifiez s'il y a des cartes actives à transférer vers un autre pipeline.

Comment voir la valeur totale des ventes conclues ?

Utilisez le Super Chat et demandez « liste todos os ganhos do Kanban » ou « Wow do mês ». La plateforme renvoie le nombre de cartes gagnées et le total en R$, en additionnant les articles ou la valeur estimée de chaque carte.

Est-il possible d'ajouter des produits ou des services à une carte ?

Oui, vous pouvez ajouter des articles (produits/services) à chaque carte. La valeur totale de la carte est la somme de ces articles, ce qui aide à calculer le ticket moyen et le chiffre d'affaires du pipeline.