Comment configurer le Capitão pour collecter les données client et remplir le CRM automatiquement

Pour configurer le Capitão de Papo (https://papo.global/) afin de collecter les données client et remplir le CRM automatiquement, vous devez créer un assistant avec des questions stratégiques et un outil personnalisé (custom tool HTTP) qui appelle l'API de contacts. Ainsi, pendant la conversation, le Capitão demande le nom, l'e-mail et l'intérêt, et enregistre ces données dans le CRM sans intervention manuelle.

Avec cette automatisation, votre équipe commerciale ou de support cesse de saisir des informations répétitives et maintient le CRM toujours à jour. Papo permet au Capitão de poser des questions en séquence, de stocker les réponses et, via un outil HTTP, de créer ou mettre à jour un contact automatiquement.

Comment fonctionne la collecte automatique de données avec le Capitão

Le Capitão est l'assistant IA de Papo qui peut être configuré avec des questions, des documents et des outils. Lorsqu'un client démarre une conversation sur un canal lié, l'assistant peut suivre un script de questions prédéfinies pour capturer des informations essentielles. À la fin de l'interaction, un outil personnalisé envoie ces données à l'API de contacts, enregistrant tout dans le CRM.

Par exemple, vous pouvez configurer le Capitão pour :

• Demander le nom complet du client.
• Demander l'e-mail de contact.
• Questionner l'intérêt (ex. : "quel produit recherchez-vous ?").
• Confirmer les données, puis créer le contact automatiquement.

Tout le processus se déroule dans la conversation, sans que le client ne perçoive la complexité technique. L'agent humain n'intervient que si nécessaire, et le CRM est alimenté avec des informations précises et standardisées.

Étapes de configuration

1. Créez un assistant Capitão dédié. Dans le module Capitão, créez un nouvel assistant avec un nom descriptif, comme "Collecte de Leads". Cet assistant sera responsable uniquement de capturer les données et d'alimenter le CRM.
2. Ajoutez les questions (FAQs). Enregistrez les questions que l'assistant posera au client. Par exemple : "Quel est votre nom ?", "Quel est votre e-mail ?", "Quel est votre intérêt ?". Ces questions sont stockées comme des FAQs approuvées et seront utilisées dans la conversation.
3. Configurez un outil personnalisé HTTP. Créez un outil HTTP personnalisé qui pointe vers le point de terminaison de création de contacts de l'API de Papo. Cet outil doit être capable de recevoir les données collectées (nom, e-mail, intérêt) et de les envoyer dans le format attendu par l'API. La documentation de Papo fournit les détails nécessaires pour cette configuration.
4. Créez un scénario (handoff). Définissez un scénario qui sera déclenché après la collecte des réponses. Ce scénario doit transférer le contrôle à l'outil HTTP, qui créera effectivement le contact. Le scénario peut être configuré avec une instruction claire, comme "Après avoir collecté le nom, l'e-mail et l'intérêt, appelez l'outil de création de contact".
5. Liez l'assistant à la boîte de réception. Associez l'assistant à la boîte de réception souhaitée (WhatsApp, Instagram, chat du site, etc.). À partir de ce moment, toutes les conversations arrivant sur ce canal seront traitées par le Capitão configuré.
6. Testez l'automatisation. Envoyez un message de test sur le canal et vérifiez que l'assistant pose correctement les questions. Après l'interaction, accédez au CRM et confirmez que le contact a été créé avec les données fournies.

À qui s'adresse cette configuration

• Équipes commerciales qui reçoivent de nombreux leads via WhatsApp et doivent les qualifier rapidement, sans remplir de tableurs.
• Service client qui souhaite enregistrer automatiquement les données des personnes qui entrent en contact, accélérant l'ouverture de tickets.
• Opérations marketing qui capturent les intérêts pour segmenter les campagnes futures.
• Revendeurs white label qui offrent l'automatisation du CRM comme différenciateur pour leurs clients, permettant à chacun de configurer son propre assistant de collecte de données.

Questions fréquentes

Dois-je savoir programmer pour configurer l'outil personnalisé HTTP ?

Ce n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire de comprendre les bases des API REST et de suivre la documentation de Papo. La plateforme offre l'interface pour créer l'outil, il suffit de remplir l'URL, les en-têtes et le corps de la requête selon les instructions.

Le Capitão peut-il mettre à jour un contact existant ?

Oui. L'outil HTTP peut être configuré pour rechercher un contact par e-mail ou téléphone et, s'il est trouvé, mettre à jour les champs au lieu de créer un nouvel enregistrement. Cela évite les doublons dans le CRM.

Est-il possible de collecter plus de trois informations ?

Oui. Vous pouvez ajouter autant de questions que nécessaire et mapper les champs correspondants dans l'appel API. La limite est définie par votre besoin de qualification et par les champs disponibles dans le CRM.

Cette automatisation fonctionne-t-elle sur tous les canaux ?

Oui, à condition que l'assistant soit lié à la boîte de réception correspondante. Vous pouvez avoir le même assistant desservant WhatsApp, Instagram et le chat du site, ou créer différents assistants pour chaque canal.

Comment garantir que les données collectées sont correctes ?

Le Capitão peut être configuré pour confirmer les informations avec le client avant d'enregistrer. Par exemple, après avoir collecté les données, il peut répéter ce qu'il a compris et demander une confirmation, réduisant les erreurs de saisie.

Puis-je utiliser cette configuration pour la revente white label ?

Oui. Chaque client de votre revente peut avoir son propre assistant et des outils personnalisés, vous permettant de livrer une solution d'automatisation CRM avec la marque du client.

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