Pour gérer des projets internes avec le Kanban de Papo, créez des pipelines personnalisés avec des étapes qui reflètent le flux de travail de votre équipe — comme « Backlog », « En cours » et « Terminé » — et utilisez des cartes pour représenter chaque tâche, avec des échéances et des responsables. Ainsi, vous transformez le pipeline visuel de ventes en un tableau de gestion de projets, en centralisant les activités marketing, développement ou RH dans le même environnement que le CRM et le service client.
Au lieu d'utiliser des tableurs ou des outils séparés, vous exploitez la structure du Kanban de Papo pour suivre les livrables internes. Le même module qui déplace les opportunités de vente organise désormais des campagnes, des sprints de développement ou des processus de recrutement — le tout avec une visibilité en temps réel et une intégration au Super Chat, aux contacts et aux rapports de la plateforme.
Résumé du flux pour les projets internes via Kanban
| Étape | Action | Où |
|---|---|---|
| Créer un pipeline personnalisé | Définir des colonnes comme « À faire », « En cours », « Révision », « Terminé » | Module Kanban |
| Enregistrer les tâches comme cartes | Créer une carte pour chaque activité, avec description et valeur estimée (si applicable) | Carte dans le Kanban |
| Ajouter des échéances et des responsables | Insérer des tâches dans la carte avec date d'échéance et membre de l'équipe | Carte > Tâches |
| Déplacer les cartes entre les étapes | Faire glisser la carte selon l'avancement de la tâche | Interface Kanban |
| Utiliser Super Chat pour gagner en agilité | Créer des cartes, déplacer ou lister les tâches en attente par commandes textuelles | Super Chat |
| Suivre les métriques | Voir les cartes terminées et les goulots d'étranglement par colonne | Rapports ou Super Chat |
Comment ça marche
1. Créez un pipeline pour chaque type de projet
Créez un pipeline Kanban avec un nom évocateur, comme « Marketing », « Développement » ou « RH ». Lors de la création, vous pouvez définir les étapes manuellement — par exemple, « Backlog », « Sprint en cours », « En test », « Terminé » — ou utiliser les étapes par défaut et les renommer ensuite. Cette structure transforme le Kanban en un tableau de tâches adapté à votre processus.
2. Enregistrez chaque activité comme une carte
Chaque carte représente une tâche ou un livrable du projet. Remplissez le titre avec clarté (ex. : « Créer un visuel pour une campagne e-mail »), ajoutez une description détaillée et, si vous le souhaitez, une valeur estimée (budget, heures ou effort). Vous pouvez lier la carte à un contact si la tâche est liée à un client, mais pour des projets purement internes, il suffit de laisser le champ vide.
3. Ajoutez des échéances et des responsables avec des tâches internes
Ouvrez la carte et créez une tâche interne pour l'échéance. Indiquez :
- Titre – ex. : « Réviser le texte de l'annonce ».
- Responsable – le membre de l'équipe qui exécutera l'action.
- Échéance – date d'échéance exacte.
La tâche est liée à la carte et peut être consultée directement depuis celle-ci. Bien que les tâches du Kanban ne déclenchent pas de notifications automatiques à elles seules, le Kanban de Papo dispose d'un suivi automatique : vous pouvez configurer le pipeline pour alerter l'équipe chaque fois qu'une carte reste immobile trop longtemps dans une étape comme « En cours », par exemple. Ainsi, aucune échéance critique ne passe inaperçue.
4. Déplacez les cartes selon l'avancement
Faites glisser la carte entre les colonnes à mesure que le travail avance. Si une tâche marketing passe de la planification à l'exécution, déplacez-la de « À faire » à « En cours ». Lorsque la révision est terminée, faites-la passer à « Terminé ». Ce mouvement enregistre la progression et permet à n'importe qui dans l'équipe de voir, d'un coup d'œil, combien d'activités se trouvent à chaque phase.
5. Utilisez le Super Chat pour accélérer l'opération
Avec le Super Chat, vous n'avez pas besoin de naviguer jusqu'au Kanban. Saisissez des commandes comme :
criar card no funil Marketing na etapa A fazer com nome 'Briefing da campanha'mover card 'Revisar contrato' para Em andamentolistar cards do funil Desenvolvimento
Cela réduit le temps d'opération et permet de rester concentré sur l'exécution des tâches.
6. Suivez la progression et les résultats
Pour savoir combien de tâches ont été terminées sur une période, utilisez le Super Chat avec la commande Wow do mês ou vendas fechadas — le système renvoie les cartes marquées comme gagnées (won) et la valeur totale, s'il existe des valeurs estimées. Dans le module Rapports, le résumé du pipeline indique combien de cartes se trouvent à chaque étape, ce qui aide à identifier les goulots d'étranglement et à calculer le taux d'achèvement des activités du projet.
Pour qui est-ce utile ?
- Équipes marketing qui doivent coordonner des campagnes, la création de contenu et les révisions.
- Équipes de développement qui souhaitent un tableau visuel pour les sprints, les bugs et les améliorations.
- Services RH qui organisent des processus de recrutement, des formations et l'onboarding.
- Agences et cabinets de conseil qui gèrent des livrables internes en parallèle du pipeline commercial des clients.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser le Kanban pour des projets internes sans perturber le pipeline de ventes ?
Oui. Il suffit de créer des pipelines séparés pour chaque usage. Les cartes de projets internes ne se mélangent pas aux affaires de vente, sauf si vous les déplacez vers le même pipeline.
Les cartes de projets internes apparaissent-elles dans les rapports de ventes ?
Uniquement si elles sont marquées comme gagnées (won) ou perdues (lost). Comme vous pouvez utiliser des pipelines distincts, les rapports de pipeline afficheront les cartes de chaque projet séparément, ce qui permet une analyse indépendante.
Comment attribuer une tâche à un membre spécifique de l'équipe ?
Dans la carte, créez une tâche et définissez le responsable. Le nom du membre sera visible sur la carte, ce qui facilite la répartition des activités.
Le Kanban envoie-t-il des notifications automatiques d'échéance ?
Les tâches internes ne déclenchent pas de notifications à elles seules. Toutefois, le suivi automatique du pipeline peut être configuré pour alerter lorsqu'une carte reste immobile dans une étape pendant trop longtemps. Pour des rappels plus granulaires, vous pouvez combiner le Kanban avec les automatisations du module Flows.
Quelle est la différence entre le Kanban et le module Projets ?
Le Kanban permet des pipelines entièrement personnalisables, une intégration avec le CRM et Super Chat, et est idéal pour les flux qui exigent une vision de pipeline et des valeurs estimées. Le module Projets offre une structure plus simple, avec des colonnes fixes (En attente, En cours, Terminé) et une focalisation sur les tâches individuelles, sans la notion de valeur ni de suivi automatique.
Dois-je payer plus pour utiliser le Kanban de cette façon ?
Le Kanban fait partie de l'ensemble des modules de Papo. Pour plus de détails sur les forfaits et la disponibilité, consultez le site officiel.
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- Comment utiliser l'API de Papo pour créer et mettre à jour des affaires dans le Kanban
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