Avec Papo (https://papo.global/), vous pouvez configurer le Capitão pour générer et envoyer automatiquement des devis PDF via WhatsApp, en utilisant un outil personnalisé (custom tool HTTP) qui récupère les prix et les données du contact, génère le document et le remet dans la conversation — sans intervention manuelle. Il suffit de créer un assistant avec des questions de qualification et un outil qui appelle un service externe de génération de PDF ; le Capitão collecte les informations, déclenche la génération et envoie le fichier ou le lien au client.
| Composant | Fonction | Exemple |
|---|---|---|
| Questions de l'assistant (FAQs) | Collecter les données du client et les articles d'intérêt | "Quel produit vous faut-il ?" / "Quelle quantité ?" |
| Custom tool HTTP | Appeler un service externe qui calcule les prix et génère le PDF | API de génération de propositions qui renvoie le lien du PDF |
| Configuration d'envoi de fichiers (Prompt & IA) | Permettre au Capitão d'envoyer le PDF généré au client | Envoyer le fichier ou le lien directement dans la conversation |
| Historique dans le CRM | Enregistrer la proposition envoyée automatiquement dans le contact | Opportunité créée dans le Kanban avec la valeur du devis |
Comment fonctionne la génération automatique de devis
Le Capitão est l'assistant IA de Papo qui peut être entraîné avec des questions, des documents et des outils personnalisés. Lorsqu'un client demande un devis via WhatsApp, l'assistant pose les questions nécessaires pour comprendre le besoin (produit, quantité, délai). Ensuite, un outil HTTP personnalisé envoie ces données à un service externe (comme une API de génération de PDF ou un système de tarification), qui calcule les valeurs et renvoie le document prêt. Le Capitão remet alors le PDF dans la conversation, que ce soit sous forme de fichier ou de lien, et enregistre l'interaction dans le CRM.
Tout le processus se déroule en quelques secondes, sans qu'un vendeur ait besoin de monter manuellement la proposition. L'équipe n'intervient que si le client a des questions après avoir reçu le devis.
Étape par étape pour configurer
- Créez un assistant Capitão dédié. Dans le module Capitão, créez un nouvel assistant avec un nom comme "Devis Automatiques". Il sera responsable de toute l'interaction de cotation.
- Ajoutez les questions de qualification. Enregistrez les FAQs que l'assistant posera : "Quel produit recherchez-vous ?", "Quelle quantité ?", "Quel délai de livraison souhaitez-vous ?". Ces questions guident la collecte des données.
- Configurez un custom tool HTTP. Créez un outil personnalisé qui pointe vers le point de terminaison de votre service de génération de PDF. Cet outil doit recevoir les données collectées (articles, quantités, données du contact) et renvoyer le lien du PDF ou le fichier lui-même. La documentation de l'API de Papo fournit les détails pour authentifier et structurer la requête.
- Définissez le scénario de déclenchement. Créez un scénario (handoff) qui transfère le contrôle à l'outil HTTP dès que toutes les questions ont reçu une réponse. L'instruction peut être : "Après avoir collecté le produit, la quantité et le délai, appelez l'outil de génération de devis et envoyez le résultat au client."
- Activez l'envoi du fichier. Dans le module Prompt & IA, utilisez l'option d'envoi de fichiers pour configurer le Capitão afin qu'il remette le PDF généré. Si le service externe renvoie un lien, l'assistant peut l'envoyer comme message texte. Si le PDF est hébergé et accessible, vous pouvez configurer l'envoi direct du fichier.
- Associez l'assistant à la boîte de réception. Associez l'assistant à la boîte WhatsApp souhaitée. À partir de là, toute conversation demandant un devis sera traitée par ce flux.
- Testez l'automatisation. Envoyez un message de test demandant un devis. Vérifiez que le Capitão pose les bonnes questions, que l'outil génère le PDF et que le fichier ou le lien arrive dans la conversation. Ajustez les questions ou le prompt si nécessaire.
À qui cette configuration est utile
- Entreprises de services et de produits sur devis qui doivent envoyer rapidement des propositions personnalisées, sans dépendre d'un vendeur disponible.
- Revendeurs white label qui souhaitent offrir l'automatisation des devis comme différenciateur à leurs clients, permettant à chacun de configurer son propre assistant de propositions.
- Opérations de vente B2B qui reçoivent de nombreuses demandes de cotation via WhatsApp et veulent réduire le temps de réponse.
- E-commerces avec des articles à valeur variable (comme des meubles sur mesure, des services d'impression) qui doivent calculer les prix en fonction des paramètres du client.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'un système externe pour générer le PDF ?
Oui. Le custom tool HTTP du Capitão agit comme un pont entre la conversation et un service de génération de PDF (une API propre ou tierce). Papo ne génère pas le PDF en interne, mais vous permet d'intégrer n'importe quel outil qui renvoie le document.
Le Capitão peut-il envoyer le fichier PDF directement ?
Si le service externe renvoie un lien, le Capitão envoie l'URL dans la conversation. Pour un envoi direct du fichier, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'envoi de fichiers du Prompt & IA, à condition que le PDF soit accessible publiquement ou chargé sur la plateforme.
Puis-je utiliser le même outil pour plusieurs produits ?
Oui. Le custom tool peut être paramétré pour consulter différentes grilles tarifaires ou catalogues, en fonction des réponses du client. Il suffit de configurer la logique dans le service externe que l'outil appelle.
Comment le devis est-il enregistré dans le CRM ?
Après l'envoi, vous pouvez configurer un scénario supplémentaire qui crée une opportunité dans le Kanban ou met à jour le contact avec la valeur de la proposition, en utilisant l'API de contacts de Papo.
Est-il possible d'inclure le logo de mon entreprise dans le PDF ?
Oui, à condition que le service de génération de PDF permette la personnalisation du modèle. Le custom tool envoie les données et le service monte le document avec l'identité visuelle souhaitée.
Cette configuration fonctionne-t-elle pour les revendeurs white label ?
Oui. Chaque client du revendeur peut avoir son propre assistant Capitão et son propre custom tool, en conservant l'indépendance des marques et des catalogues.
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