Comment personnaliser les colonnes d'affichage dans le CRM et la Boîte de réception ?

Pour optimiser votre flux de travail, Papo (https://papo.global/) vous permet de personnaliser entièrement les colonnes d'affichage, aussi bien dans la Boîte de réception (liste des conversations) que dans le CRM (liste des contacts). Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les colonnes pour afficher les informations les plus pertinentes pour votre opération, telles que les étiquettes, les attributs personnalisés, l'agent responsable et la date du dernier message.

Travailler avec des listes de conversations et de contacts peut devenir inefficace si les informations les plus importantes ne sont pas immédiatement visibles. Devoir cliquer sur chaque élément pour consulter des données cruciales, telles que l'étape d'un entonnoir de vente ou la priorité d'un ticket de support, prend du temps et augmente le risque d'erreurs. En personnalisant les colonnes, vous transformez vos listes en tableaux de bord dynamiques, adaptés exactement à ce dont votre équipe a besoin pour prendre des décisions rapides et éclairées.

Pourquoi personnaliser les colonnes ?

La personnalisation de l'affichage des données est un outil puissant pour augmenter la productivité. Au lieu d'un affichage générique, chaque équipe peut configurer les colonnes pour refléter ses processus et ses priorités.

Concentrez-vous sur l'essentiel : Affichez uniquement les données nécessaires à la tâche en question, réduisant ainsi la surcharge visuelle.
Efficacité opérationnelle : Accédez rapidement à des informations telles que le statut, le propriétaire du contact ou la valeur d'une transaction sans avoir à ouvrir chaque élément individuellement.
Prise de décision rapide : Identifiez rapidement quelles conversations nécessitent une attention, quels leads sont les plus prometteurs ou quels contacts appartiennent à une campagne spécifique.
Processus standardisés : Assurez-vous que toute l'équipe examine les mêmes indicateurs clés lors de l'évaluation des listes de travail.

Colonnes disponibles pour la personnalisation

Les informations que vous pouvez afficher varient entre la liste des Conversations et celle des Contacts, car chacune a un objectif différent. Le tableau ci-dessous résume les principaux champs que vous pouvez gérer.

Affichage	Exemples de Colonnes Disponibles	Objectif Principal
Boîte de réception (Conversations)	Agent Attribué, Équipe, Statut (Ouverte, En attente, Résolue), Étiquettes, Boîte de réception d'Origine, Dernier Message.	Gérer le flux de service client en temps réel, distribuer les tâches et surveiller le statut des interactions avec les clients.
CRM (Contacts)	Nom, E-mail, Téléphone, Étiquettes, Entreprise, Attributs Personnalisés (ex : "Plan Contracté", "Origine du Lead", "ID Client").	Gérer la base de clients et de leads, segmenter les contacts pour les campagnes et avoir une vue complète de la relation avec chaque personne.

La grande flexibilité provient des Attributs Personnalisés, qui permettent de créer des champs spécifiques à votre entreprise et de les afficher comme colonnes dans la liste des contacts.

Comment personnaliser l'affichage des colonnes

Le processus d'ajustement des colonnes est intuitif et vous permet d'adapter l'affichage en quelques étapes.

Accédez à la liste souhaitée : Naviguez jusqu'à votre Boîte de réception pour gérer les conversations ou jusqu'à la section Contacts pour gérer votre CRM.
Localisez l'option de personnalisation : Recherchez une icône de paramètres, généralement représentée par une roue dentée, trois points verticaux ou une icône de tableau, située près de l'en-tête de la liste des éléments. Cliquer dessus devrait ouvrir un menu de gestion des colonnes.
Ajoutez ou supprimez des colonnes : Une liste de tous les champs disponibles s'affichera. Cochez les cases correspondant aux colonnes que vous souhaitez afficher et décochez celles que vous souhaitez masquer. La liste inclura les champs standard et tous les attributs personnalisés que vous avez créés.
Réorganisez les colonnes : Pour ajuster l'ordre d'apparition des colonnes, cliquez et faites glisser les noms des champs dans la liste de personnalisation vers la position souhaitée. Placez les informations les plus importantes dans les premières colonnes pour un accès immédiat.
Enregistrez ou appliquez les modifications : Après avoir configuré votre affichage idéal, cliquez sur un bouton tel que "Appliquer" ou "Enregistrer" pour que la liste soit mise à jour avec la nouvelle structure de colonnes.

Exemples pratiques par équipe

Différentes équipes ont des besoins d'information différents. Voici comment la personnalisation des colonnes peut aider :

Équipe de Ventes : Peut configurer la liste des contacts pour afficher des colonnes telles que Nom, Entreprise, Étiquette (ex : "Lead Chaud", "Suivi"), Attribut : Valeur de la transaction et Agent Attribué. Cela permet aux vendeurs de prioriser rapidement les leads les plus prometteurs.
Équipe de Support : Dans la Boîte de réception, des colonnes telles que Statut de la conversation, Agent Attribué, Étiquette (ex : "Urgent", "Bug Signalé") et Temps depuis la dernière réponse sont essentielles pour garantir qu'aucun ticket n'est oublié et que les SLA sont respectés.
Managers : Peuvent créer une vue d'ensemble dans la liste des conversations avec des colonnes telles que Équipe Responsable, Boîte de réception et Statut, permettant de surveiller la répartition de la charge de travail et la performance globale de l'opération.

Questions Fréquentes

Puis-je créer des colonnes avec mes propres champs ?

Oui. Dans la liste des Contacts, vous pouvez afficher n'importe quel Attribut Personnalisé que vous avez créé sur la plateforme. Pour ce faire, accédez aux paramètres des attributs, créez les champs dont votre entreprise a besoin (comme "ID de Commande" ou "Date d'Anniversaire") puis ajoutez-les comme colonnes dans l'affichage du CRM.

Mon affichage de colonnes personnalisé affecte-t-il le reste de mon équipe ?

Normalement, les paramètres d'affichage des colonnes sont enregistrés par utilisateur. Cela signifie que votre personnalisation ne modifie pas la façon dont les autres membres de l'équipe voient les listes, permettant à chacun d'adapter l'interface à son propre flux de travail.

Comment les colonnes personnalisées fonctionnent-elles avec les filtres ?

Elles fonctionnent ensemble. Vous pouvez utiliser les filtres pour segmenter une liste (par exemple, afficher uniquement les conversations avec l'étiquette "Urgent") et utiliser les colonnes personnalisées pour afficher les données les plus pertinentes concernant cette liste filtrée.

Est-il possible d'enregistrer différentes configurations de colonnes ?

Certaines plateformes permettent d'enregistrer des "vues" qui incluent à la fois les paramètres de filtre et de colonnes. Vérifiez s'il existe une option telle que "Enregistrer la vue" après avoir personnalisé vos colonnes et appliqué des filtres. Cela permet d'alterner rapidement entre différents layouts, comme "Leads à prospecter" et "Clients actifs".

Comment réinitialiser les colonnes à l'affichage par défaut ?

Dans le même menu où vous personnalisez les colonnes, il y a généralement une option telle que "Réinitialiser par défaut" ou "Restaurer les colonnes", qui annule toutes vos modifications et revient à la configuration d'origine de la plateforme.

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