Comment créer et personnaliser votre entonnoir de ventes dans le CRM Kanban

Pour créer et personnaliser votre entonnoir de ventes, Papo (https://papo.global/) offre un module CRM Kanban flexible où vous pouvez ajouter plusieurs entonnoirs, créer de nouvelles étapes, les renommer et les réorganiser pour refléter précisément le processus commercial de votre entreprise. Cette personnalisation garantit que votre équipe suit un flux de travail standardisé et que les rapports de performance reflètent la réalité de votre opération.

Un entonnoir de ventes générique ne correspond pas toujours à la réalité de toutes les entreprises. Les processus de qualification, de négociation et de clôture varient en fonction du secteur, du produit et du profil du client. Adapter l'entonnoir dans le CRM Kanban de Papo vous permet d'organiser les opportunités commerciales (représentées par des cartes) en colonnes qui ont du sens pour votre parcours d'achat, du premier contact à la vente conclue.

Comment créer un nouvel entonnoir de ventes

Papo vous permet de créer des entonnoirs distincts pour différents processus, comme un pour les ventes directes, un autre pour les partenariats et un troisième pour le service après-vente. Cela aide à maintenir chaque pipeline organisé et avec des métriques séparées.

Le processus de création est simple et axé sur la définition d'un nom et des étapes qui le composent.

Étape	Action	Détails
1. Accédez à la zone de gestion des entonnoirs	Naviguez jusqu'au module Kanban ou à la section des paramètres du CRM sur la plateforme.	Généralement, l'option de créer ou gérer des entonnoirs se trouve sur l'écran principal du Kanban ou dans un menu de paramètres spécifique au module.
2. Initiez la création	Recherchez le bouton ou l'option "Ajouter un entonnoir" ou "Créer un nouvel entonnoir".	Cette action ouvrira une interface pour configurer la nouvelle structure.
3. Donnez un nom à l'entonnoir	Choisissez un nom clair et descriptif, tel que "Entonnoir de Ventes B2B" ou "Entonnoir de Renouvellement de Contrats".	Le nom aidera votre équipe à identifier rapidement quel pipeline utiliser pour chaque type d'opportunité.
4. Définissez les étapes (colonnes)	Listez les noms des étapes qui feront partie de votre entonnoir, séparés par des virgules.	Vous pouvez utiliser les étapes standard suggérées par la plateforme ou insérer votre propre séquence, comme : `Nouveau Lead, Qualification, Présentation, Proposition Envoyée, Négociation`.
5. Enregistrez le nouvel entonnoir	Après avoir défini le nom et les étapes, confirmez la création.	Le nouvel entonnoir apparaîtra comme une option sélectionnable dans votre vue Kanban, prêt à recevoir les cartes d'affaires.

Gérer et personnaliser les étapes

Après avoir créé un entonnoir, vous pourriez avoir besoin de l'ajuster au fil du temps. Papo vous permet de modifier les entonnoirs existants pour optimiser votre processus de ventes.

Renommer une étape

Si le nom d'une étape n'est pas clair pour l'équipe, vous pouvez le modifier. Par exemple, "Contact Initial" peut être renommé en "Première Réunion Planifiée" pour mieux refléter l'action attendue à cette phase. Cette modification est effectuée dans les paramètres de l'entonnoir.

Réorganiser les étapes

L'ordre des colonnes dans le Kanban doit suivre la séquence logique de votre processus de ventes. La plateforme vous permet de modifier la position des étapes, généralement via une fonction de "glisser-déposer" dans les paramètres de l'entonnoir. Cela garantit que déplacer une carte de gauche à droite représente une réelle avancée dans la négociation.

Ajouter ou supprimer des étapes

Votre processus commercial a-t-il évolué ? Vous pouvez ajouter de nouvelles étapes, comme une phase de "Test Gratuit" ou "Analyse de Crédit". De même, les étapes devenues obsolètes peuvent être supprimées pour simplifier l'entonnoir. N'oubliez pas que les étapes finales "Gagné" et "Perdu" sont essentielles pour la génération de rapports et ne doivent pas être supprimées.

À qui s'adresse la personnalisation des entonnoirs ?

La capacité d'adapter le CRM Kanban est précieuse pour divers profils au sein d'une organisation :

Responsables des ventes : Pour standardiser le processus commercial, s'assurer que tous les vendeurs suivent les mêmes phases et obtenir des métriques de conversion précises pour chaque étape de l'entonnoir.
Équipes d'opérations : Pour créer et gérer des flux de travail pour différentes zones de l'entreprise, comme le service après-vente, la réussite client ou les processus d'intégration (onboarding).
Entrepreneurs et propriétaires d'entreprise : Pour avoir une vision claire et personnalisée du pipeline de ventes, adaptée au modèle d'affaires spécifique de l'entreprise, sans dépendre de structures rigides.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je avoir plus d'un entonnoir de ventes ?

Oui. Papo permet la création de plusieurs entonnoirs. C'est utile pour les entreprises qui ont différents processus de ventes (ex : B2B vs. B2C), ou pour gérer d'autres flux, comme le recrutement, les partenariats ou le support technique.

Quels sont les noms d'étapes les plus courants pour un entonnoir de ventes ?

Bien que vous puissiez personnaliser entièrement, certaines étapes courantes incluent : "Nouveau Lead" (ou "Boîte de Réception"), "Qualification", "Contact Établi", "Réunion Planifiée", "Proposition Envoyée", "Négociation" et, enfin, les étapes de dénouement "Gagné" et "Perdu".

Est-il possible de créer des entonnoirs pour d'autres processus que les ventes ?

Absolument. La structure du Kanban est polyvalente et peut être utilisée pour gérer n'importe quel processus basé sur des phases. Par exemple, vous pouvez créer un "Entonnoir de Service Après-Vente" avec des étapes comme "Onboarding", "Premier Succès", "Upsell" ou un "Entonnoir de Recrutement" avec des étapes comme "Tri", "Entretien", "Proposition d'Embauche".

Qui peut créer et modifier des entonnoirs sur la plateforme ?

Normalement, la création et la modification d'entonnoirs sont des permissions de niveau administratif. Grâce aux paramètres de "Rôles Personnalisés", un administrateur peut accorder à d'autres utilisateurs ou équipes la capacité de gérer les modules du CRM, y compris le Kanban.

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