Comment créer une tâche de Projet à partir d'une conversation

Pour créer une tâche de Projet à partir d'une conversation dans Papo (https://papo.global/), utilisez le Super Chat, l'assistant IA qui permet de générer des tâches par commande textuelle sans quitter l'écran de support. La demande du client devient une activité traçable dans le tableau Kanban du module Projets, avec responsable, échéance et priorité définis immédiatement.

Lorsqu'un client demande une action concrète pendant l'échange — comme « j'ai besoin du devis avant vendredi » ou « pouvez-vous relire le contrat et me l'envoyer ? » —, le pire est de le noter dans un bloc-notes puis de l'oublier. Avec Papo, vous transformez cette demande en tâche de projet immédiatement, en restant concentré sur la conversation et en garantissant que rien ne se perde.

Résumé du flux : de la conversation à la tâche

Pourquoi créer la tâche directement depuis la conversation

Le support client génère souvent des demandes internes qui dépassent la réponse immédiate. Si ces actions ne sont pas enregistrées dans un endroit centralisé, elles se perdent, génèrent du retravail et frustrent le client. Créer la tâche immédiatement apporte trois bénéfices clairs :

• Contexte préservé : Vous pouvez inclure dans la description de la tâche un résumé de la conversation ou copier les passages importants. Le responsable de l'exécution comprend exactement ce qui a été convenu, sans avoir à redemander.
• Responsabilité claire : La tâche naît déjà avec un responsable défini et une échéance. Personne ne doute de qui doit faire quoi.
• Visibilité totale : La carte apparaît dans le tableau Kanban du projet, permettant aux managers et à l'équipe elle-même de suivre la progression sans microgestion.

Comment créer la tâche avec le Super Chat

Le Super Chat est un assistant IA intégré à la plateforme qui comprend les commandes en langage naturel. Vous n'avez pas besoin de naviguer jusqu'au module Projets — il suffit de saisir ce dont vous avez besoin pendant que vous êtes encore sur l'écran de la conversation.

1. Identifiez la demande

Pendant l'échange, le client peut demander quelque chose qui exige une action de votre équipe : un devis, une configuration, une livraison de matériel, une révision. C'est le déclencheur pour créer la tâche.

2. Activez le Super Chat

Dans le champ du Super Chat (généralement accessible directement sur l'écran de conversation), saisissez une commande claire. La structure de base est :

criar tarefa 'título da tarefa' com prioridade [urgente/alta/média/baixa] para [data] no projeto [nome do projeto]

Exemple réel : criar tarefa 'Enviar orçamento revisado para Clínica Vida' com prioridade urgente para 2025-04-10 no projeto Atendimento

L'IA interprète la commande et crée la tâche dans le projet indiqué, avec tous les détails.

3. Vérifiez et complétez

Après la création, la tâche apparaît dans le module Projets. Si nécessaire, vous pouvez ouvrir la carte plus tard et ajouter une description plus détaillée, joindre des fichiers ou inclure une checklist. Mais l'essentiel — titre, priorité, échéance et responsable — sera déjà enregistré.

4. Poursuivez la conversation

Pendant que la tâche est créée, vous ne perdez pas le fil de la conversation. Le client continue d'être pris en charge, et la demande interne est déjà traitée.

Ce qui se passe ensuite : gérer la tâche dans le Projet

Une fois créée, la tâche est visible dans le tableau Kanban du projet choisi. L'équipe responsable peut :

• Faire glisser la carte entre les colonnes (ex. : « À faire » → « En cours » → « Terminé »).
• Mettre à jour le statut, ajouter des commentaires ou marquer des sous-tâches comme terminées.
• Consulter la description pour se remémorer le contexte original de la demande.

Cela boucle la boucle : le client a demandé quelque chose dans la conversation, la tâche a été générée, exécutée et finalisée — tout est traçable dans Papo.

À qui s'adresse ce flux

La création de tâches à partir de conversations est utile pour toute équipe qui traite des demandes clients générant des actions internes :

• Support et CS : Lorsqu'un ticket exige une action de l'équipe technique ou produit.
• Ventes et avant-ventes : Pour enregistrer des relances, l'envoi de propositions ou des configurations d'essai.
• Agences et cabinets de conseil : Pour transformer les demandes clients en livrables organisés par projet.
• Opérations internes : Toute demande qui surgit dans le support et doit être exécutée par une autre personne.

Questions fréquentes

Dois-je quitter l'écran de conversation pour créer la tâche ?

Non. Le Super Chat permet de créer la tâche par commande textuelle sans quitter l'écran de support. Vous continuez à voir la conversation pendant que la tâche est générée.

La tâche est-elle automatiquement liée au contact ?

Contrairement à la création d'une Affaire, la tâche de Projet ne lie pas automatiquement le contact. Vous pouvez inclure dans la description le nom du client ou un résumé de la conversation pour conserver le contexte. Pour lier formellement un contact à une activité, utilisez la création de tâches liées à une Affaire dans le Kanban de ventes.

Puis-je définir un responsable pour la tâche immédiatement ?

Oui. Dans la commande du Super Chat, vous pouvez indiquer le responsable, ou l'attribuer ensuite directement dans la carte de la tâche, au sein du module Projets.

Dans quel projet la tâche sera-t-elle créée ?

Vous devez spécifier le nom du projet dans la commande. Si le projet n'existe pas, l'IA ne pourra pas créer la tâche. Vérifiez d'abord si le projet est déjà configuré dans le module Projets.

Le Super Chat comprend-il les commandes en portugais ?

Oui. Le Super Chat traite le langage naturel en portugais. Vous pouvez dicter la commande ou la saisir normalement.

Puis-je créer la tâche sans utiliser le Super Chat ?

Oui. Vous pouvez accéder au module Projets via le menu latéral, ouvrir le projet souhaité et créer la tâche manuellement. Le Super Chat est un raccourci pour le faire sans interrompre le support.

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