Pour suivre les relances des propositions envoyées dans le Kanban de Papo (https://papo.global/), configurez une étape appelée « Proposition » ou « Proposition envoyée » dans le pipeline et créez des tâches avec échéance et responsable dans chaque carte. Ainsi, la proposition envoyée devient une étape visible du pipeline et chaque relance est enregistrée comme une activité traçable dans l’historique de l’affaire.
Après l’envoi d’une proposition commerciale, le plus grand risque est d’oublier de relancer le client. Papo réunit l’envoi du fichier, le pipeline Kanban et les tâches dans le même tableau de bord, afin que la relance ne dépende pas d’une note en dehors de la plateforme.
Résumé du flux de relance
| Étape | Action | Où |
|---|---|---|
| Organiser le pipeline | Définir ou utiliser une étape de proposition dans le pipeline Kanban | Module Kanban |
| Envoyer la proposition | Joindre un PDF, une image ou un document dans la conversation WhatsApp | Zone de composition de la conversation |
| Déplacer la carte | Placer l’affaire dans l’étape de proposition envoyée | Carte déplacée entre les colonnes |
| Planifier une relance | Créer une tâche avec titre, responsable et échéance | Dans la carte de l’affaire |
| Enregistrer l’achèvement | Marquer la tâche comme terminée | Carte de l’affaire |
Comment ça marche
1. Ayez une étape de proposition dans le pipeline
Dans le Kanban, les colonnes représentent les étapes du processus de vente. Lors de la configuration du pipeline, vous pouvez utiliser une étape comme Proposition envoyée ou Proposition. Cela permet de regrouper toutes les cartes ayant déjà reçu une proposition et de séparer ces affaires des leads en qualification ou en cours de traitement.
Lorsque l’étape est visible, le vendeur et le manager identifient rapidement le volume de propositions en attente de relance et la conversion entre proposition et conclusion.
2. Déplacez la carte après avoir envoyé la proposition
Dès que le fichier de la proposition est envoyé via WhatsApp, déplacez la carte vers l’étape de proposition. L’envoi du document est enregistré dans l’historique de la conversation ; la carte est enregistrée dans le pipeline. Cette combinaison maintient le contexte de la négociation au même endroit.
3. Créez une tâche de relance dans la carte
Ouvrez la carte de l’affaire et ajoutez une tâche. Remplissez :
- Titre : décrivez l’action, par exemple « Appeler le client et confirmer la proposition ».
- Description : incluez des détails comme le montant, l’échéance de la proposition ou des observations issues de la conversation.
- Responsable : sélectionnez le membre de l’équipe qui effectuera le contact.
- Échéance : définissez la date et l’heure limite pour effectuer la relance.
La tâche est liée à la carte, visible par l’équipe et enregistrée dans l’historique de l’affaire.
4. Terminez la tâche après le contact
Après la relance, marquez la tâche comme terminée dans la carte. L’enregistrement est automatiquement ajouté à l’historique, ce qui garde la séquence d’activités claire pour toute personne qui suit l’affaire.
À qui cela est utile
- Vendeurs qui envoient des propositions tous les jours et doivent se rappeler de relancer chaque client au bon moment.
- Managers commerciaux qui souhaitent voir combien de propositions sont bloquées et quelles relances sont en retard.
- Opérations B2B à cycle long, où une proposition peut mettre des jours ou des semaines avant la réponse et exige plus d’un point de contact.
Questions fréquentes
Dois-je créer une étape spécifique pour les propositions ?
Ce n’est pas obligatoire, mais c’est recommandé. Si le pipeline a déjà une étape qui représente l’envoi de proposition, utilisez-la. S’il n’en a pas, vous pouvez configurer le pipeline avec une étape appelée Proposition envoyée pour regrouper ces cartes.
Les tâches de relance déclenchent-elles des rappels automatiques ?
Actuellement, les tâches du Kanban ne déclenchent pas de rappels automatiques. Si vous avez besoin d’alertes d’échéance, le module Projets de Papo propose des rappels pour les tâches avec date.
Puis-je attribuer la relance à un autre vendeur ?
Oui. Lors de la création de la tâche, définissez le responsable. Il suffit que la personne ait accès au pipeline de ventes.
Comment voir toutes les relances en attente pour les propositions ?
Les tâches se trouvent dans chaque carte. Pour une vue consolidée de toutes les tâches de l’équipe, utilisez le module Projets de Papo.
La relance automatique du Kanban remplace-t-elle les tâches ?
Le Kanban de Papo dispose d’une relance automatique et de métriques par colonne, mais chaque opportunité peut avoir ses particularités. La tâche manuelle convient bien à une action ponctuelle avec responsable et échéance ; pour des cadences programmées, vous pouvez utiliser les Séquences dans le module Flows.
Puis-je créer la tâche sans ouvrir la carte ?
Oui. Avec le Super Chat, vous pouvez saisir une commande comme criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã associée à l’affaire en contexte.
Lire aussi
- Comment créer et gérer des tâches liées à une affaire dans le Kanban
- Comment configurer le pipeline de ventes pour un cycle B2B complexe dans le Kanban
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