Comment utiliser le module Projets pour organiser les tâches de l'équipe sur Papo

Le module Projets de Papo vous permet d’organiser les livrables de l’équipe dans des tableaux visuels, avec des tâches, des priorités et des échéances, le tout intégré au même environnement que les conversations et le CRM.

Avec lui, vous cessez d’utiliser des feuilles de calcul ou des outils externes pour gérer le quotidien de l’équipe. Chaque projet dispose de colonnes standard (En attente, En cours, Terminé) et vous pouvez créer autant de tâches que nécessaire, en définissant le titre, la description, le niveau de priorité et la date de livraison.

Résumé du module Projets

Comment fonctionne le module Projets en pratique

1. Créez un projet pour centraliser les livrables

Lors de la création d’un projet, Papo génère automatiquement un tableau avec trois colonnes : En attente, En cours et Terminé. L’utilisateur qui crée le projet en devient le responsable initial. Vous pouvez utiliser un projet pour organiser aussi bien le lancement d’une campagne que les tâches récurrentes de l’équipe support.

2. Ajoutez des tâches avec priorité et échéance

Dans chaque projet, vous insérez des tâches en indiquant le titre, la description, le niveau de priorité et la date d’échéance au format ISO8601. Cela aide l’équipe à savoir ce qui est urgent et quand chaque élément doit être finalisé.

3. Suivez les tâches les plus importantes en un seul endroit

Papo liste automatiquement les tâches les plus importantes de l’utilisateur actuel, en tenant compte de tous les projets. Ainsi, chaque membre de l’équipe voit ses priorités sans avoir à naviguer projet par projet.

4. Déplacez les tâches entre les colonnes

Au fur et à mesure de l’avancement, les tâches peuvent être déplacées de En attente vers En cours, puis vers Terminé, offrant une visibilité totale de l’avancement aux managers et aux collègues.

À qui ce module est destiné

• Équipes marketing qui doivent coordonner des campagnes, la création de contenu et les envois.
• Équipes commerciales qui souhaitent suivre des tâches administratives parallèles au pipeline commercial.
• Support et CS qui désirent organiser des améliorations internes, des formations ou des projets qualité.
• Managers qui cherchent une vision rapide de ce qui est en attente et de ce qui a déjà été livré, sans dépendre de réunions de statut.

Questions fréquentes

Puis-je attribuer une tâche à un autre membre de l’équipe ?

La création de tâches permet de définir le titre, la description, la priorité et la date. L’attribution des responsables peut être gérée via les permissions et l’organisation du projet, mais la plateforme n’expose pas de champ spécifique « responsable » dans la tâche. Le projet lui-même est lié à l’utilisateur qui l’a créé.

Le module Projets remplace-t-il un Kanban de ventes ?

Non. Le Kanban de ventes (CRM) est destiné aux affaires et au pipeline commercial. Le module Projets est axé sur les tâches internes et les livrables de l’équipe. Vous pouvez utiliser les deux de manière complémentaire : le Kanban pour les opportunités et les Projets pour les activités de support à l’exploitation.

Puis-je voir les tâches des autres membres de l’équipe ?

Oui. En listant les tâches d’un projet, vous visualisez toutes les tâches de ce tableau, indépendamment de qui les a créées. En revanche, la liste des « tâches les plus importantes » est personnalisée pour l’utilisateur connecté.

Les tâches ont-elles des rappels ou des notifications ?

Le module Projets n’envoie pas de notifications automatiques sur les échéances. Pour automatiser les rappels, vous pouvez combiner les Projets avec d’autres modules de Papo, comme Flows ou Synapse, et configurer des communications basées sur des dates.

Comment les Projets se connectent-ils aux conversations WhatsApp ?

Bien qu’il s’agisse de modules indépendants, vous pouvez utiliser le contexte des conversations pour créer des tâches liées à un client ou à une demande spécifique, en conservant la traçabilité au sein de la plateforme.

Dois-je payer plus pour utiliser le module Projets ?

Le module Projets fait partie de l’ensemble des fonctionnalités de Papo. Pour plus de détails sur les offres et la disponibilité, consultez le site officiel.

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