Pour créer un rapport d’activités CRM pour votre réunion d’équipe, combinez les filtres Affaires et Contacts de Papo (https://papo.global/) afin d’isoler les opportunités en cours et l’activité récente des contacts, puis exportez une vue consolidée qui montre le pipeline à jour et les actions prioritaires.
Au lieu de dépendre de feuilles de calcul déconnectées ou de notes éparses, vous exploitez les données déjà présentes dans la plateforme pour construire, en quelques minutes, un portrait fidèle du moment commercial — sans avoir besoin d’un module BI séparé.
Récapitulatif de ce dont vous aurez besoin
| Composant | Ce qu’il filtre | Résultat pour la réunion |
|---|---|---|
| Filtres Affaires | Étape du pipeline, responsable, valeur, date de création | Pipeline à jour, total en négociation, goulots d’étranglement |
| Filtres Contacts | Étiquettes, score de lead, date de la dernière conversation | Liste de leads chauds, relances en attente |
| Export ou segment | Liste générée par les filtres | Document ou vue à partager avec l’équipe |
Comment combiner les filtres Affaires et Contacts en pratique
Vous n’avez pas besoin d’un rapport prêt à l’emploi pour commencer. Le CRM de Papo vous permet de créer des vues dynamiques avec les filtres natifs des sections Affaires et Contacts, en enregistrant ces vues ou en les exportant rapidement.
1. Préparez votre extraction du pipeline avec les filtres Affaires
Accédez à la vue Kanban ou à la liste des Affaires de votre compte. Vous pouvez y appliquer des filtres pour refléter exactement ce qui compte pour la réunion :
- Étape du pipeline : affichez uniquement les cartes qui sont en « Proposition envoyée » ou « Négociation ».
- Responsable : concentrez-vous sur le pipeline d’un commercial précis ou de toute l’équipe.
- Valeur : filtrez par tranche de ticket si la réunion porte sur des affaires à forte valeur.
- Date de création ou de mise à jour : gardez à l’écran uniquement les opportunités ayant bougé au cours des 7 ou 15 derniers jours.
Le Kanban lui-même devient un ordre du jour visuel : les colonnes montrent le volume et la valeur cumulée à chaque étape. Si vous préférez apporter une liste à la réunion, exportez la liste d’Affaires filtrée dans le format disponible (CSV, par exemple) — vous avez ainsi le pipeline en main, à jour jusqu’au moment de l’extraction.
2. Générez la liste des contacts actifs et des actions en attente
Dans la section Contacts, les filtres permettent de voir qui est chaud ou a besoin d’une relance. Pour le rapport d’activités, ceux-ci fonctionnent généralement bien :
- Étiquettes (marqueurs) : « Lead chaud », « A demandé un devis », « Client VIP ».
- Score de lead : contacts avec un score élevé (ex. : plus de 3 étoiles).
- Date de la dernière conversation : identifiez ceux qui n’ont pas été contactés depuis X jours et ont besoin d’être réengagés.
- Origine : leads de l’Extrator, de campagnes ou d’un canal spécifique.
Le résultat de ce filtrage est une liste de contacts qui concentrent l’activité récente et les prochaines étapes. Comme pour les Affaires, vous pouvez exporter les données ou enregistrer le filtre comme un segment, en le réutilisant chaque semaine sans avoir à recréer les critères.
3. Croisez les informations pour la réunion
Avec les deux listes en main, vous disposez des éléments essentiels pour tout ordre du jour commercial :
- Pipeline actif : Affaires filtrées par étape et responsable.
- Activité des contacts : qui a interagi récemment, qui porte une étiquette d’opportunité et qui est sans mouvement.
- Prochaines actions : à partir des contacts filtrés, voyez lesquels sont associés à des Affaires en cours et priorisez les relances.
Vous pouvez même utiliser les segments enregistrés pour créer une vue récurrente : créez le segment « Leads chauds de la semaine » et le segment « Affaires en proposition — Équipe A », et les deux seront à un clic lors de la prochaine réunion.
À qui ce type de rapport est utile
- Responsables des ventes qui doivent mener la réunion avec des données concrètes, et non des impressions.
- SDR et commerciaux qui veulent arriver à la réunion avec leur portefeuille organisé et les actions du jour déjà priorisées.
- Entrepreneurs qui suivent le commercial de près et souhaitent une photographie rapide de la santé du pipeline.
Questions fréquentes
Puis-je programmer l’envoi de ce rapport automatiquement ?
Oui. Papo permet de programmer l’envoi automatique de rapports par e-mail aux responsables. Ainsi, le document arrive dans la boîte de réception avant même le début de la réunion, sans dépendre d’exports manuels. Les détails de configuration sont décrits dans l’article sur la programmation des rapports.
Les filtres que je crée sont-ils enregistrés pour la semaine suivante ?
Toute combinaison de filtres dans la section Contacts peut être enregistrée comme un segment, qui se met à jour automatiquement à mesure que de nouvelles données entrent dans le CRM. Il suffit de nommer le segment (ex. : « Réunion hebdomadaire — leads chauds ») et d’y accéder quand vous en avez besoin.
Quelles données d’Affaires puis-je exporter ?
L’export de la liste des Affaires inclut des informations telles que le titre, la valeur, l’étape du pipeline, le contact associé et le responsable. C’est suffisant pour analyser le volume, le revenu potentiel et la répartition du portefeuille entre les membres de l’équipe.
Est-il possible de voir les actions en attente de chaque Affaire ?
Oui, la plateforme affiche l’historique des activités lié à chaque carte du Kanban. Pour une vue d’ensemble, vous pouvez combiner la liste des Affaires avec la liste des contacts qui ont besoin d’une relance et associer manuellement les prochaines étapes — de nombreuses équipes ajoutent cette colonne directement dans la feuille de calcul exportée.
Ai-je besoin d’une autorisation spéciale pour accéder à ces filtres ?
Les filtres Affaires et Contacts sont disponibles pour tout utilisateur ayant accès au CRM de Papo. L’administrateur du compte peut restreindre la visibilité de certains pipelines ou boîtes, mais le filtrage en lui-même est natif de la plateforme pour tous les agents autorisés.
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Avec Papo, votre pipeline et l’activité des contacts sont toujours à un filtre de distance — plus besoin de créer des feuilles de calcul à partir de zéro avant chaque réunion.