Este tutorial explica cómo configurar la bandeja de entrada del CRM para que miembros específicos de tu equipo puedan acceder a ella. Con esta guía podrás organizar tu equipo de forma eficaz y garantizar que la atención se dirija correctamente. Vamos paso a paso:
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Accede a la configuración
En el panel principal del CRM, ve al icono de configuración. -
Ve a "Bandejas de entrada"
Dentro de la configuración, haz clic en la pestaña Bandejas de entrada. Aquí verás todas las bandejas configuradas en tu CRM. Si solo tienes una bandeja de entrada configurada, solo se mostrará esa; si hay más, aparecerán todas en la lista. -
Añade colaboradores
Para que un colaborador concreto tenga acceso a una bandeja de entrada, ve al botón Configuración de la bandeja elegida y selecciona Colaboradores. -
Selecciona el colaborador
En la pestaña de colaboradores, selecciona el miembro del equipo al que quieres dar acceso. Por ejemplo, si el colaborador "Lúcio" ya está registrado en el CRM, solo tienes que seleccionar su nombre. -
Actualiza el acceso
Después de seleccionar el colaborador, haz clic en Actualizar para guardar la configuración. A partir de ahora, ese colaborador tendrá acceso completo a la bandeja de entrada seleccionada. -
Crea equipos
Si lo deseas, puedes organizar tu plantilla creando distintos equipos de atención, como soporte y ventas. Al crear estos equipos, puedes definir a qué bandejas de entrada puede acceder cada uno, de modo que cada departamento de la empresa tenga sus áreas de atención organizadas.
Resultado:
¡Listo! El colaborador ya tiene acceso a la bandeja de entrada y puede atender con normalidad. Puedes repetir este proceso con todos los colaboradores que necesites añadir.
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