En Papo Global (papo.global), los roles personalizados definen exactamente qué puede ver y hacer un agente: a qué conversaciones accede, si gestiona contactos e informes, si puede eliminar mensajes enviados y qué módulos (Kanban, Disparador, Flows, Radar y otros) aparecen en su menú. Un administrador crea el rol en Ajustes → Roles personalizados y se lo asigna al agente.
Dónde está y qué tiene el formulario
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Ruta | Ajustes → Roles personalizados |
| Quién accede | Solo usuarios con el rol Administrador |
| Botón para crear | Agregar rol personalizado |
| Campos obligatorios | Nombre (mínimo 2 caracteres), Descripción y al menos un permiso |
| Grupos de permisos | Permisos, Módulos Extra y Calls (este último solo aparece si hay algún módulo de llamadas activo en la cuenta) |
| Acciones en la lista | Editar y Eliminar |
Los permisos, uno por uno
Permisos (atención y datos):
| Permiso | Qué habilita |
|---|---|
| Gestionar todas las conversaciones | Todas las conversaciones de las bandejas de entrada a las que el agente tiene acceso. Al marcarlo se marcan también las dos opciones siguientes. |
| Gestionar conversaciones sin asignar y las asignadas a ellos | Conversaciones sin responsable y las asignadas al propio agente |
| Gestionar conversaciones en las que participa y las asignadas a ellos | Conversaciones en las que participa y las asignadas a él |
| Administrar contactos | Pantalla de contactos |
| Administrar informes | Informes |
| Administrar base de conocimiento | Centro de ayuda (artículos) |
| Ver solo mis conversaciones (ocultar pestañas Todas y Sin asignar) | En la lista de conversaciones deja solo la pestaña Mías |
| Eliminar mensaje ya enviado | Muestra la opción de eliminar mensajes enviados a quien tiene el rol |
Módulos Extra (lo que aparece en el menú lateral): Kanban, Proyectos, Citas, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Secuencias, Conexiones, Reportes CRM, Reporte de Llamadas, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat y Radar.
Calls (llamadas): Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls y Receive WhatsApp calls (360Dialog). Cada una solo aparece si el módulo correspondiente está habilitado para tu empresa.
Paso a paso para crear y asignar un rol
- Haz clic en Ajustes y luego en Roles personalizados.
- Haz clic en Agregar rol personalizado.
- Completa Nombre (ej.: "Vendedor externo") y Descripción (ej.: "Ve solo sus conversaciones y el Kanban").
- Marca los Permisos de atención y, en Módulos Extra, los módulos que esa persona debe ver.
- Haz clic en Enviar. El rol aparece en la lista con sus permisos.
- Ve a Ajustes → Agentes, haz clic en Editar en el agente y, en el campo Tipo de agente, elige el rol creado. Guarda con Editar agente. Al agregar un agente nuevo, el rol también aparece en esa lista.
Cómo cambia el rol lo que ve el agente
- Agente común (rol Agente, sin rol personalizado): ve todos los módulos activos para la empresa y conserva la opción de eliminar mensajes enviados.
- Agente con rol personalizado: ve solo los módulos marcados en Módulos Extra y solo elimina mensajes enviados si Eliminar mensaje ya enviado está marcado. Un módulo desmarcado desaparece de su menú.
- Un módulo desactivado para la empresa no aparece para nadie, aunque esté marcado en el rol.
Editar y eliminar
Editar abre el mismo formulario; guarda con Actualizar. Eliminar pide confirmación ("Sí, eliminar"). Antes de eliminar, cambia el rol de los agentes que lo usan.
Consejos
- Empieza por lo mínimo: marca solo lo que la persona necesita y amplía después.
- Para vendedores que no deben ver la cola general, combina Gestionar conversaciones en las que participa y las asignadas a ellos con Ver solo mis conversaciones.
- Usa la Descripción para indicar para quién es el rol; ayuda cuando hay varios.
- Si la pantalla muestra un aviso de actualización en lugar de la lista, la función no está habilitada para tu cuenta; contacta al soporte de Papo Global.
Preguntas frecuentes
El agente con rol personalizado no ve el Kanban. ¿Por qué?
Falta marcar Kanban en Módulos Extra, o el módulo está desactivado para la empresa.
¿Qué diferencia hay entre "Gestionar todas las conversaciones" y "Ver solo mis conversaciones"?
La primera habilita todas las conversaciones de las bandejas del agente. La segunda oculta las pestañas Todos y Sin asignar y deja solo Mías.
¿Puedo dar acceso a Ajustes con un rol personalizado?
No existe ese permiso en la lista. Quien necesite Ajustes debe tener el rol Administrador.
¿Dónde veo los permisos de un agente?
En Ajustes → Agentes, pasa el ratón sobre el nombre del rol en la fila del agente.
Lee también: Cómo agregar agentes a tu cuenta · Cómo crear equipos y distribuir la atención
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