Primeros pasos
Por Vitor
Por Vitor
Cómo crear tu cuenta en Papo Global y dar los primeros pasos
Para crear tu cuenta en Papo Global (papo.global), abre la pantalla "Crea tu cuenta gratis", entra con Google o completa nombre, correo, WhatsApp y contraseña, responde una suma sencilla y haz clic en "Crear cuenta y empezar". No necesitas tarjeta, y la cuenta ya viene con un embudo de ventas, un proyecto y una secuencia de correos listos para editar. Qué pide el registro | Campo | Qué escribir | |---|---| | Tu nombre | Tu nombre completo | | Correo | El correo con el que vas a entrar | | WhatsApp / teléfono | Tu número con código de área (obligatorio) | | Contraseña | Al menos 6 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y carácter especial | | Verificación | Una suma sencilla, por ejemplo "¿Cuánto es 3 + 4?" | Si lo prefieres, usa el botón Continuar con Google arriba del formulario y evita escribir nombre, correo y contraseña. Paso a paso 1. Abre el enlace de registro al final de este artículo. La pantalla muestra el título Crea tu cuenta gratis. 2. Elige tu idioma en el selector Idioma, si quieres. 3. Haz clic en Continuar con Google o completa Tu nombre, correo, teléfono y contraseña. 4. Al hacer clic en el campo de contraseña aparece la lista de requisitos. Cada uno se marca cuando se cumple. 5. Responde la pregunta de verificación (¿Cuánto es … + …?). 6. Haz clic en Crear cuenta y empezar. Entras directo al panel. Si un aviso en el panel te pide confirmar el correo, abre el mensaje que llegó a tu bandeja y haz clic en el enlace. Qué trae ya la cuenta nueva | Módulo | Qué se crea automáticamente | |---|---| | Kanban | Un embudo llamado Vendas (Ventas) con las etapas Novo Lead, Em Contato, Negociação y Fechado (Nuevo lead, En contacto, Negociación, Cerrado) | | Proyectos | Un proyecto llamado Departamento Comercial con las columnas A fazer, Em andamento y Feito (Por hacer, En curso, Hecho) y algunas tareas de ejemplo | | Email Marketing | Una secuencia llamada Nutrição de leads (Nutrición de leads) con 4 correos: bienvenida, propuesta de valor, prueba social e invitación a conversar | Estos elementos iniciales se crean con nombres en portugués. Todo es editable: cambia el nombre de las etapas, borra las tareas de ejemplo y reescribe los correos antes de activar la secuencia. Primeros pasos después de entrar 1. Conecta un canal: ve a Ajustes → Entradas y agrega WhatsApp, Instagram, Facebook, correo o el chat del sitio. 2. Configura la IA: abre Prompt & AI en el menú lateral y describe tu empresa, productos, precios y horarios. 3. Invita a tu equipo: en Ajustes → Agentes, agrega a las personas que van a atender. El primer usuario es gratis; cada usuario adicional entra en el plan de pago. 4. Organiza las ventas: usa Kanban para seguir cada lead por las etapas del embudo. 5. Atiende: los mensajes de todos los canales llegan a Conversaciones. Preguntas frecuentes ¿Necesito tarjeta de crédito para crear la cuenta? No. El primer usuario de Papo Global es gratis para siempre, y el registro no pide tarjeta. ¿Puedo registrarme con mi cuenta de Google? Sí. Usa el botón Continuar con Google en la pantalla de registro. ¿Por qué el registro pide teléfono? El campo de WhatsApp/teléfono es obligatorio en el formulario. Escribe el número con código de área. Mi contraseña no es aceptada. ¿Qué hago? Revisa los requisitos que aparecen al hacer clic en el campo: al menos 6 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial (como ! o @). ¿Puedo cambiar el nombre del embudo y de las etapas creados automáticamente? Sí. Son solo un punto de partida; edítalos, reordénalos o crea otros en Kanban. Lee también: ¿Qué es Papo Global? · ¿Cuánto cuesta Papo Global? Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Vista de la página de inicio de la Central de atención multiagente - A1
Tutorial completo del CRM de Papo Global ¡Hola! ¿Qué tal? En este tutorial te mostraré una visión general del CRM de Papo Global. Entenderás cómo funciona el sistema y cómo usarlo para gestionar tus atenciones de forma eficiente. https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU Pantalla de inicio del CRM Al acceder al CRM de Papo Global, esta será tu pantalla de inicio. Aquí tendrás una visión general de las interacciones y de las atenciones en curso. El objetivo es facilitar la navegación y hacer tu gestión más organizada. Menú de navegación En el lado izquierdo está el menú principal. Te permite acceder rápidamente a las principales funcionalidades del CRM, como: - Dashboard: Resumen de las atenciones y métricas principales. - Conversaciones: Lista de atenciones activas e históricas. - Clientes: Registro e información detallada de cada cliente. - Configuración: Personalización del sistema según tus necesidades. Gestión de conversaciones En la pestaña de conversaciones puedes ver todas las atenciones en curso. Aquí puedes: - Responder mensajes en tiempo real. - Asignar conversaciones a distintos agentes. - Usar respuestas rápidas para agilizar la atención. Registro de clientes Cada interacción con un cliente genera un registro en el CRM. En la pestaña "Clientes" puedes acceder a información importante como: - Nombre y datos de contacto. - Historial de interacciones. - Notas internas para un mejor seguimiento. Personalización y configuración En el menú de configuración puedes ajustar el sistema según tus preferencias. Algunas de las opciones disponibles son: - Definir reglas de automatización para mensajes. - Crear plantillas personalizadas. - Gestionar los permisos del equipo. Conclusión El CRM de Papo Global fue diseñado para simplificar y optimizar la comunicación con tus clientes. Con él tienes más control sobre tus atenciones, mejoras la eficiencia del equipo y ofreces un soporte más ágil y profesional. Ahora que conoces la estructura del CRM, explora sus funcionalidades y aprovecha al máximo Papo Global. Si tienes dudas, contacta con nuestro soporte para más información. Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Cómo añadir a las personas de mi equipo a la central de multiatención
https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 En este tutorial aprenderás, de forma sencilla y práctica, cómo añadir un colaborador a tu bandeja de entrada en el CRM. Vamos paso a paso: 1. Accede a la configuración Primero, haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha para acceder a la configuración. 2. Ve a la sección "Agentes" Dentro de la configuración, haz clic en la pestaña "Agentes". Aquí es donde añadirás un nuevo colaborador. 3. Añade un nuevo agente Haz clic en "Añadir nuevo agente". Ahora introducirás los datos del colaborador. 4. Indica el nombre y el rol Escribe el nombre del colaborador. Ejemplo: Ana María. A continuación, elige el rol de ese colaborador. Puedes optar por: - Agente de atención: permite acceder a la atención, pero sin permisos administrativos. - Administrador de equipos: tiene acceso completo y puede añadir, eliminar y modificar la configuración de la bandeja de entrada. Usa este rol para los líderes, ya que pueden borrar información importante. 5. Añade el correo del colaborador Introduce el correo electrónico del colaborador, por ejemplo, anamaria@mail.com. Después, haz clic en "Añadir agente". 6. Invitación por correo El colaborador recibirá un correo de invitación. Al aceptarla, creará su contraseña y podrá iniciar sesión directamente en la bandeja de entrada. 7. ¡Listo! El colaborador ya forma parte del equipo y tendrá acceso al CRM según el rol definido. Este proceso es rápido y práctico, y garantiza que los nuevos miembros puedan colaborar en la atención de forma eficaz. ¡Aprovecha para explorar más tutoriales y usar todas las funcionalidades del CRM para optimizar la atención de tu empresa! Mira el video paso a paso: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Crear roles personalizados para agentes
youtube Los roles personalizados son herramientas esenciales para los administradores de cuenta que quieren crear niveles de acceso específicos para sus agentes, de modo que cada uno solo acceda a los módulos y conversaciones relevantes para sus funciones. Paso a paso para crear un rol personalizado 1. Acceder a Ajustes En el menú lateral izquierdo, ve a la sección "Ajustes". 2. Seleccionar Roles personalizados Dentro de los ajustes, desplázate hacia abajo y haz clic en "Roles personalizados". 3. Agregar un nuevo rol personalizado Haz clic en el botón "Agregar rol personalizado" para empezar a crear un nuevo rol. 4. Definir nombre y descripción - Nombre: Introduce un nombre para el rol, por ejemplo, "Acceso solo a ventas". - Descripción: Agrega una breve descripción para dar contexto al rol. 5. Configurar los permisos de conversación En esta sección defines los permisos relacionados con las conversaciones. Por ejemplo, puedes permitir que el agente: - Gestione las conversaciones que tiene asignadas. - Gestione contactos. - Gestione informes. 6. Seleccionar los módulos de acceso Elige a qué módulos podrá acceder el agente. Ejemplos de módulos que puedes seleccionar: - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Proyectos - Chat Interno 7. Configurar los permisos de llamadas (opcional) Decide si el agente podrá recibir llamadas (por ejemplo, vía WappUp o PapCall) o llamadas de WhatsApp. Si no quieres que el agente reciba llamadas, deja esas opciones sin marcar. 8. Guardar el rol personalizado Después de configurar todos los permisos y módulos, haz clic en el botón para guardar. El rol personalizado se agregará a la lista. 9. Asignar el rol a los agentes Con el rol personalizado creado y guardado, puedes asignarlo a los agentes que quieras, garantizando que tengan los niveles de acceso definidos. Para ello, ve a la sección "Agentes" del menú lateral y haz la asignación. Puntos clave - Los roles personalizados permiten crear niveles de acceso específicos para distintos tipos de agentes. - Puedes controlar el acceso a conversaciones (asignadas, contactos, informes) y a módulos (Kanban, Email Marketing, Flows, Proyectos, Chat Interno, etc.). - Permite decidir si los agentes pueden o no recibir llamadas. - Tras crearlos, los roles deben asignarse a los agentes en la sección "Agentes". Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Vista general del panel de Papo Global: menú lateral y módulos
El panel de Papo Global (papo.global) se organiza con un menú lateral a la izquierda: arriba están los accesos de IA (Radar y Super Chat), luego Conversaciones, Contactos, los módulos de CRM, automatización y marketing, Informes y, al final, Ajustes. Esta guía explica qué hace cada elemento y por qué algunos pueden no aparecerte. Cómo está organizado el menú lateral | Elemento del menú | Para qué sirve | |---|---| | Radar | Seguimiento de las ventas y de la operación del equipo | | Super Chat | Hablar con la IA para controlar el CRM en lenguaje natural | | Conversaciones | Todos los mensajes de todos los canales en una bandeja única | | Capitán | Asistente de IA con respuestas, documentos y escenarios | | Llamadas | Hacer y recibir llamadas | | Contactos | Base de clientes, segmentos y filtros | | Extrator | Encontrar leads en Google Maps, por CNPJ (registro de empresas de Brasil) y en la web | | Kanban | Embudo de ventas con etapas y tarjetas | | Proyectos | Tareas y entregas del equipo | | Citas | Agenda de citas | | Flows | Automatizaciones visuales de atención | | Prompt & AI | Configuración del asistente de IA que responde a los clientes | | Disparador | Envío masivo de mensajes con control | | Email Marketing | Campañas y secuencias de correo | | Empresas | Cuentas de clientes empresariales (B2B) | | Informes | Indicadores de atención, equipo, CRM y llamadas | | Campañas | Campañas de chat en vivo, SMS y WhatsApp | | Centro de ayuda | Artículos y portal de autoservicio | | Ajustes | Agentes, equipos, bandejas de entrada, etiquetas, automatizaciones y demás ajustes de la cuenta | Accesos dentro de Conversaciones | Acceso | Qué muestra | |---|---| | Todas las conversaciones | Todas las conversaciones que puedes ver, con el contador de no leídas | | Chats Internos | Mensajes entre personas del equipo | | Menciones | Conversaciones en las que alguien te etiquetó con @ | | Participar | Conversaciones en las que participas | | Desatendido | Conversaciones que aún esperan respuesta del equipo | | Carpetas | Filtros de conversaciones que guardaste | | Equipos | Conversaciones de cada equipo | | Canales | Conversaciones separadas por bandeja de entrada (WhatsApp, Instagram, correo...) | | Etiquetas | Conversaciones filtradas por etiqueta | En Contactos funciona igual: Todos los contactos, Activo, Segmentos (filtros guardados) y contactos por etiqueta. ¿Por qué no me aparece algún elemento? 1. Módulo desactivado para la empresa: Radar, Super Chat, Chats Internos, Llamadas, Extrator, Kanban, Proyectos, Citas, Flows, Prompt & AI, Disparador y Email Marketing son módulos que se activan por empresa. Si uno está desactivado, desaparece del menú. 2. Permisos de tu perfil: el administrador puede limitar los módulos que ve cada agente mediante roles personalizados. 3. Elementos especiales: Affiliates (Afiliados) solo aparece cuando el programa de afiliados está activo en tu cuenta, y White Label solo aparece para quien es dueño de una reventa. Consejos - Los números junto a Todas las conversaciones, Menciones y Participar indican mensajes no leídos. - Los elementos con subelementos (Conversaciones, Contactos, Informes, Ajustes) se abren y cierran con un clic. - El idioma del menú sigue el idioma de tu perfil. Algunos módulos (como Extrator y Disparador) mantienen su nombre original. Preguntas frecuentes No veo el Kanban en el menú. ¿Qué hago? El Kanban es un módulo que se activa por empresa y puede depender de tu rol. Pide al administrador de la cuenta que revise tus permisos; si el módulo está desactivado para la empresa, contacta con soporte. ¿Cuál es la diferencia entre Menciones y Participar? Menciones muestra solo las conversaciones en las que alguien te etiquetó con @. Participar muestra todas las conversaciones de las que formas parte. ¿Dónde conecto WhatsApp y los demás canales? En Ajustes → Entradas. ¿Dónde configuro la IA que responde a los clientes? En el elemento Prompt & AI del menú lateral. Lee también: Cómo crear tu cuenta en Papo Global y dar los primeros pasos · ¿Qué es Papo Global? Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Cómo agregar agentes a tu cuenta de Papo Global
En Papo Global (papo.global), los agentes son las personas de tu equipo que ven y responden las conversaciones de los clientes. Un administrador agrega cada agente en Ajustes → Agentes indicando nombre, tipo de agente y correo; la persona recibe una invitación por correo para confirmar la cuenta y crear su contraseña. Dónde está y quién puede usarlo | Elemento | Detalle | |---|---| | Ruta | Ajustes → Agentes | | Quién accede | Solo usuarios con el rol Administrador | | Botón para agregar | Añadir agente (arriba a la derecha) | | Campos del formulario | Nombre del agente, Tipo de agente, Dirección de correo | | Roles disponibles | Administrador, Agente y los roles personalizados creados en la cuenta | | Estado en la lista | Verificado (invitación aceptada) o Verificación pendiente | Paso a paso para agregar un agente 1. En el menú lateral, haz clic en Ajustes y luego en Agentes. 2. Haz clic en Añadir agente. 3. Completa Nombre del agente con el nombre que verá el equipo. 4. En Tipo de agente, elige Agente (predeterminado), Administrador o un rol personalizado. 5. En Dirección de correo, escribe el correo de trabajo de la persona. 6. Haz clic en Añadir agente. El mensaje "Agente añadido correctamente" lo confirma. 7. La persona recibe un correo de invitación. Hasta que confirme, la lista muestra Verificación pendiente; después, Verificado. Si el correo ya tiene una cuenta en Papo Global (por ejemplo, la persona también trabaja en otra empresa que usa la plataforma), se agrega directamente a tu cuenta y entra con la contraseña que ya tiene, sin nueva invitación. ¿Administrador, Agente o rol personalizado? - Administrador: acceso total, incluidos Ajustes, canales, agentes y facturación. Dalo solo a quien gestiona la cuenta. - Agente: atiende las conversaciones de las bandejas de entrada a las que tiene acceso. Es la opción correcta para la mayor parte del equipo. - Rol personalizado: aparece en la lista de Tipo de agente cuando la cuenta tiene roles creados. En la lista de agentes, al pasar el ratón sobre el nombre del rol se ven los permisos que concede. Editar, restablecer contraseña y eliminar Cada fila de agente tiene dos iconos: - Editar: abre "Editar agente", donde cambias Nombre del agente, Tipo de agente y Disponibilidad (En línea, Ocupado o Desconectado). Guarda con Editar agente. - Restablecer contraseña (dentro de "Editar agente"): envía al agente un correo con instrucciones para crear una contraseña nueva. Nunca ves ni defines su contraseña. - Eliminar: quita al agente de la cuenta tras confirmar con "Sí, eliminar". Algunas acciones se ocultan a propósito: no puedes editar ni eliminar tu propio usuario desde esta pantalla, y el último administrador verificado no se puede eliminar, para que la cuenta nunca se quede sin administrador. Cuánto cuesta cada agente En el plan Silver, el primer usuario cuesta US$ 0 para siempre y cada usuario adicional cuesta US$ 18,76/mes. Si la cuenta alcanza su límite de usuarios, el agente no se crea y aparece un aviso de límite. Consulta los detalles en Cuánto cuesta Papo Global. Consejos - Usa correos de trabajo individuales. Las cuentas compartidas impiden saber quién respondió a cada cliente. - Da Administrador a pocas personas y usa roles personalizados para limitar módulos. - Después de agregar a alguien, inclúyelo en las bandejas de entrada y equipos correctos; sin acceso a una bandeja, no ve sus conversaciones. - Si la invitación no llegó, pide a la persona que revise el spam y confirma que el correo esté bien escrito. Preguntas frecuentes No veo Agentes en Ajustes. ¿Por qué? Esa pantalla es exclusiva del rol Administrador. Pide a un administrador de la cuenta que agregue al agente o cambie tu rol. Apareció "El correo electrónico del agente ya está en uso". ¿Qué hago? Ese correo ya está registrado en tu cuenta. Búscalo con el campo Buscar agentes.... ¿El agente puede definir su propia disponibilidad? Sí. El administrador también puede cambiarla en "Editar agente", en el campo Disponibilidad. ¿Eliminar un agente borra sus conversaciones? No. El agente pierde el acceso a la cuenta; las conversaciones siguen en la cuenta. Lee también: Vista general del panel de Papo Global · Cómo crear tu cuenta en Papo Global Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Cómo crear equipos y distribuir la atención en Papo Global
En Papo Global (papo.global), los equipos son grupos de agentes organizados por responsabilidad, como Ventas, Soporte o Finanzas. Un administrador crea cada equipo en Ajustes → Equipos; después, las conversaciones se pueden asignar al equipo y, con la asignación automática activada, el sistema elige a un miembro en línea para atenderlas. Dónde está y qué hay en la pantalla | Elemento | Detalle | |---|---| | Ruta | Ajustes → Equipos | | Quién accede | Solo usuarios con el rol Administrador | | Botón para crear | Crear un nuevo equipo | | Campos | Nombre del equipo (obligatorio, mínimo 2 caracteres), icono opcional, Descripción del Equipo | | Opción de distribución | Permitir auto asignar para este equipo. (marcada por defecto) | | Acciones en la lista | Editar equipo (icono de engranaje) y Eliminar | Un agente puede pertenecer a varios equipos a la vez. Paso a paso para crear un equipo 1. En el menú lateral, haz clic en Ajustes y luego en Equipos. 2. Haz clic en Crear un nuevo equipo. 3. Completa Nombre del equipo, por ejemplo "Ventas" o "Atención al cliente". 4. Opcional: haz clic en el botón a la izquierda del nombre para elegir un emoji o icono (con color) que identifique al equipo. 5. Opcional: escribe una Descripción del Equipo breve para que todos sepan qué atiende. 6. Deja marcada Permitir auto asignar para este equipo. si quieres que el sistema reparta las conversaciones (ver abajo). 7. Haz clic en Crear un nuevo equipo. 8. En el paso de agregar agentes, marca los agentes del equipo (o seleccionar todos los agentes) y haz clic en Añadir agentes. Es obligatorio elegir al menos uno. 9. En la pantalla final, haz clic en Finalizar. Los agentes deben existir en la cuenta antes; si aún no los agregaste, consulta Cómo agregar agentes. Cómo llegan las conversaciones al equipo Una conversación pasa a ser del equipo cuando alguien lo elige: - En la conversación: en el panel lateral, campo Equipo asignado. - En la lista de conversaciones: clic derecho en la tarjeta de la conversación y Asignar equipo. - Automáticamente: en Ajustes → Automatización, la acción Asignar equipo dirige conversaciones según reglas (por ejemplo, por bandeja de entrada o etiqueta). Las conversaciones de cada equipo se agrupan en el menú lateral en Conversaciones → Equipos, así cualquier miembro encuentra rápido lo que está en la cola del equipo. Cómo funciona la asignación automática del equipo Con Permitir auto asignar para este equipo. marcada, cuando la conversación se asigna al equipo y todavía no tiene agente, Papo Global elige un agente que: 1. es miembro del equipo; 2. también es miembro de la bandeja de entrada de la conversación; 3. está en línea y tiene capacidad para recibir conversaciones. La elección es por turnos (round robin) entre los elegibles. Si ningún miembro cumple estas condiciones, la conversación queda en el equipo sin agente hasta que alguien la tome. Si la conversación ya tenía un agente que no pertenece al equipo, se le quita la asignación. Con la opción desmarcada, la conversación queda en el equipo sin agente y los miembros la toman manualmente. Editar y eliminar - Editar equipo abre dos pasos: datos del equipo (nombre, icono, descripción y asignación automática; guarda con Actualizar el equipo) y Editar Agentes (marca o desmarca miembros; guarda con Actualizar los agentes en el equipo). - Eliminar pide escribir el nombre del equipo para confirmar. La eliminación quita la asignación de ese equipo de las conversaciones; las conversaciones siguen en la cuenta. Consejos - Pon a cada agente en las bandejas de entrada correctas: la asignación automática solo elige a quien es miembro del equipo y de la bandeja. - Nombra los equipos por función ("Ventas", "Posventa"), no por persona, para no renombrarlos cuando cambie la plantilla. - Usa una automatización con Asignar equipo para que cada tema llegue al equipo correcto sin clasificación manual. Preguntas frecuentes ¿Por qué la conversación fue al equipo pero nadie quedó asignado? La asignación automática puede estar desmarcada, o ningún miembro está en línea, con capacidad y en la bandeja de entrada de esa conversación. ¿Un agente puede estar en más de un equipo? Sí. Un agente puede pertenecer a varios equipos. No veo Equipos en Ajustes. ¿Por qué? Esa pantalla es exclusiva del rol Administrador. ¿Eliminar un equipo borra las conversaciones? No. Solo quita el equipo de las conversaciones que tenía asignadas. Lee también: Cómo agregar agentes a tu cuenta · Vista general del panel de Papo Global Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Roles personalizados en Papo Global: controla qué ve y hace cada agente
En Papo Global (papo.global), los roles personalizados definen exactamente qué puede ver y hacer un agente: a qué conversaciones accede, si gestiona contactos e informes, si puede eliminar mensajes enviados y qué módulos (Kanban, Disparador, Flows, Radar y otros) aparecen en su menú. Un administrador crea el rol en Ajustes → Roles personalizados y se lo asigna al agente. Dónde está y qué tiene el formulario | Elemento | Detalle | |---|---| | Ruta | Ajustes → Roles personalizados | | Quién accede | Solo usuarios con el rol Administrador | | Botón para crear | Agregar rol personalizado | | Campos obligatorios | Nombre (mínimo 2 caracteres), Descripción y al menos un permiso | | Grupos de permisos | Permisos, Módulos Extra y Calls (este último solo aparece si hay algún módulo de llamadas activo en la cuenta) | | Acciones en la lista | Editar y Eliminar | Los permisos, uno por uno Permisos (atención y datos): | Permiso | Qué habilita | |---|---| | Gestionar todas las conversaciones | Todas las conversaciones de las bandejas de entrada a las que el agente tiene acceso. Al marcarlo se marcan también las dos opciones siguientes. | | Gestionar conversaciones sin asignar y las asignadas a ellos | Conversaciones sin responsable y las asignadas al propio agente | | Gestionar conversaciones en las que participa y las asignadas a ellos | Conversaciones en las que participa y las asignadas a él | | Administrar contactos | Pantalla de contactos | | Administrar informes | Informes | | Administrar base de conocimiento | Centro de ayuda (artículos) | | Ver solo mis conversaciones (ocultar pestañas Todas y Sin asignar) | En la lista de conversaciones deja solo la pestaña Mías | | Eliminar mensaje ya enviado | Muestra la opción de eliminar mensajes enviados a quien tiene el rol | Módulos Extra (lo que aparece en el menú lateral): Kanban, Proyectos, Citas, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Secuencias, Conexiones, Reportes CRM, Reporte de Llamadas, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat y Radar. Calls (llamadas): Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls y Receive WhatsApp calls (360Dialog). Cada una solo aparece si el módulo correspondiente está habilitado para tu empresa. Paso a paso para crear y asignar un rol 1. Haz clic en Ajustes y luego en Roles personalizados. 2. Haz clic en Agregar rol personalizado. 3. Completa Nombre (ej.: "Vendedor externo") y Descripción (ej.: "Ve solo sus conversaciones y el Kanban"). 4. Marca los Permisos de atención y, en Módulos Extra, los módulos que esa persona debe ver. 5. Haz clic en Enviar. El rol aparece en la lista con sus permisos. 6. Ve a Ajustes → Agentes, haz clic en Editar en el agente y, en el campo Tipo de agente, elige el rol creado. Guarda con Editar agente. Al agregar un agente nuevo, el rol también aparece en esa lista. Cómo cambia el rol lo que ve el agente - Agente común (rol Agente, sin rol personalizado): ve todos los módulos activos para la empresa y conserva la opción de eliminar mensajes enviados. - Agente con rol personalizado: ve solo los módulos marcados en Módulos Extra y solo elimina mensajes enviados si Eliminar mensaje ya enviado está marcado. Un módulo desmarcado desaparece de su menú. - Un módulo desactivado para la empresa no aparece para nadie, aunque esté marcado en el rol. Editar y eliminar Editar abre el mismo formulario; guarda con Actualizar. Eliminar pide confirmación ("Sí, eliminar"). Antes de eliminar, cambia el rol de los agentes que lo usan. Consejos - Empieza por lo mínimo: marca solo lo que la persona necesita y amplía después. - Para vendedores que no deben ver la cola general, combina Gestionar conversaciones en las que participa y las asignadas a ellos con Ver solo mis conversaciones. - Usa la Descripción para indicar para quién es el rol; ayuda cuando hay varios. - Si la pantalla muestra un aviso de actualización en lugar de la lista, la función no está habilitada para tu cuenta; contacta al soporte de Papo Global. Preguntas frecuentes El agente con rol personalizado no ve el Kanban. ¿Por qué? Falta marcar Kanban en Módulos Extra, o el módulo está desactivado para la empresa. ¿Qué diferencia hay entre "Gestionar todas las conversaciones" y "Ver solo mis conversaciones"? La primera habilita todas las conversaciones de las bandejas del agente. La segunda oculta las pestañas Todos y Sin asignar y deja solo Mías. ¿Puedo dar acceso a Ajustes con un rol personalizado? No existe ese permiso en la lista. Quien necesite Ajustes debe tener el rol Administrador. ¿Dónde veo los permisos de un agente? En Ajustes → Agentes, pasa el ratón sobre el nombre del rol en la fila del agente. Lee también: Cómo agregar agentes a tu cuenta · Cómo crear equipos y distribuir la atención Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.