IA y automatizaciones
Por Vitor
Por Vitor
Plataforma de automatización de negocios con IA
youtube Esta es una introducción completa a una plataforma de automatización de negocios con inteligencia artificial, enfocada en optimizar la comunicación y la gestión de clientes. El sistema ofrece una interfaz intuitiva y numerosas funcionalidades para centralizar y automatizar operaciones, desde la creación de cuentas hasta la gestión de ventas y proyectos, con un fuerte componente de IA. Creación y configuración de la cuenta El proceso de creación de la cuenta es sencillo y flexible: permite registrarse con Google o introducir los datos manualmente, incluidos nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña. Después de crearla, es necesario verificar el correo electrónico y proporcionar los datos de la empresa, como cargo, sitio web, idioma, zona horaria, sector y tamaño de la empresa. Integración de canales La plataforma destaca por su capacidad de integrar diversos canales de comunicación, como: - WhatsApp (API oficial o no oficial) - Facebook - Instagram - Correo electrónico - Voz (a través de Twilio, por ejemplo) Importante: la API no oficial de WhatsApp (código QR) no es de Meta, infringe los términos de WhatsApp y el número puede ser bloqueado; para la operación principal, utiliza la API oficial. Visión general del menú principal El menú principal ofrece dos modos de visualización: - Modo simple: solo las configuraciones y funcionalidades más utilizadas. - Modo avanzado: acceso completo a todas las herramientas y opciones de la plataforma. La barra lateral izquierda muestra todas las conversaciones y funcionalidades, incluidos Super Chat y Radar, que se detallan más adelante. Llamadas Puedes configurar un canal de voz para hacer y recibir llamadas, con grabación incluida, centralizando la comunicación. Contactos La sección de contactos permite gestionar leads y clientes, con categorización automática por IA en tiempo real, basada en interacciones pasadas y datos históricos. Puedes añadir etiquetas (por ejemplo: seguimiento, lead de Instagram, urgente, VIP) y ver resúmenes generados de los leads. Extractor Una potente herramienta de captación de leads que utiliza la base de datos de la Receita Federal (la agencia tributaria de Brasil) para extraer contactos de empresas abiertas en el país. Los leads se pueden filtrar por nicho, correo electrónico, móvil, CNAE (código de actividad económica), ciudad y fecha de apertura. La plataforma también permite: - Crear audiencias personalizadas a partir de los contactos extraídos. - Configurar el envío automático de mensajes por WhatsApp o correo electrónico. - Crear secuencias de correos para nutrir leads. - Configurar la extracción automática de leads con intervalos y cantidades definidas, y el envío automático de mensajes. - Definir configuraciones avanzadas para la extracción, como ignorar contactos que ya están en la base, variar las páginas de búsqueda y filtrar por fecha. El costo por lead captado es de 1 centavo. Sinapse Esta funcionalidad ofrece una vista visual del recorrido de cada lead, con el historial de interacciones, el estado (nuevo lead, en contacto, negociación, ventas, cerrado) y la relación entre clientes de la misma red. Kanban Un sistema completo de gestión de ventas, con columnas personalizables para organizar los leads en distintas etapas (Nuevo lead, En contacto, Negociación, Cerrado). Es posible crear automatizaciones y webhooks para cada etapa, además de gestionar varios embudos. Proyectos La sección de proyectos es un Kanban más robusto, ideal para organizar el trabajo en subproyectos y tareas. Cada tarea puede incluir: - Listas de verificación de acciones. - Documentos editables en tiempo real. - Archivos adjuntos (videos, fotos, audios). - Enlaces a conversaciones de clientes. - Filtros específicos. - Comentarios del equipo. - Historial de cambios. - Prioridad, estado, categoría, plazos, responsables y subtareas. La visualización puede ser en lista, tableros o tarjetas. Citas Un calendario interno completo para gestionar compromisos, con: - Vencimientos de cuentas. - Base de clientes y profesionales. - Definición de servicios (nombre, descripción, duración, precio). - Configuración de socios. - Informes y webhooks para citas y eventos personalizados. Flujos (automatizaciones) La plataforma ofrece un sistema de automatizaciones preconfiguradas y la posibilidad de crear flujos personalizados con Super Chat. La biblioteca de flujos incluye plantillas listas para diversos nichos de mercado (por ejemplo: despachos de abogados, clínicas, inmobiliarias, restaurantes). Prompt e IA Esta es la parte más importante de la plataforma: la configuración del asistente de IA. Puedes crear prompts (instrucciones para la IA) de forma simplificada, mediante una entrevista guiada o escritura manual, o a partir de plantillas listas para distintos negocios. El prompt permite definir: - Comportamiento del asistente. - Objetivo principal. - Reglas absolutas. - Tono de voz. - Información de la empresa. - Llamadas a la acción. - Observaciones adicionales. - Reglas generales. Puedes probar el prompt en tiempo real y crear varios asistentes (personas) para atender bandejas de entrada específicas. Tiempos Configuraciones para humanizar la IA, ajustando: - Tiempo para que la IA vuelva a responder (pausa tras una interacción humana). - Espera antes de la primera respuesta. - Tiempo de espera del búfer de mensajes (pausa entre mensajes consecutivos). - Máximo de mensajes por respuesta. - Interacciones pasadas (cuántos mensajes anteriores leerá la IA como contexto). - Tiempo que los mensajes permanecen guardados en la memoria. Conocimiento La IA puede utilizar documentos de referencia (PDF, textos) como base de conocimiento sobre productos y servicios, además de sugerir artículos del Centro de Ayuda. Entender La IA puede leer y extraer conocimiento de archivos (PDF, imágenes, textos) enviados por los clientes y usarlos como contexto para la atención. Enviar Permite configurar la IA para enviar archivos específicos (catálogos, listas de precios) cuando el cliente los solicite. Audio La IA puede responder con audio, con opciones de activación (solo cuando el cliente envía un audio, siempre o de forma intercalada) y diversas voces de diferentes empresas. Bandejas Asocia cada asistente de IA (prompt) a una bandeja de entrada (número de WhatsApp, Instagram, etc.), lo que permite que distintas IA atiendan distintos canales. Stats Informes básicos de cuántos mensajes se enviaron, fallaron y se omitieron. Agenda Conexión con Google Calendar para agendar automáticamente, con reglas de IA para horarios y duraciones. Incluye una herramienta de seguimiento que envía recordatorios antes, durante y después de la reunión. Disparador (email marketing) Permite crear envíos de mensajes a listas de contactos, con opciones de importación por CSV, depuración de usuarios y uso de etiquetas o etapas del Kanban. La plataforma ofrece varias métricas y la opción de llamar al contacto si hace clic en el correo. Empresas Gestión de las empresas registradas; funciona como un contacto, pero orientado al CNPJ (identificación fiscal de la empresa en Brasil). Informes Visión general de la plataforma con conversaciones abiertas, estado de los agentes, tráfico de conversaciones y resoluciones en tiempo real. Incluye auditoría del equipo, informes por bandeja de entrada, niveles de acceso (SLA) e informes de bots. Campañas (chat en vivo) Creación de chatbots con varios asistentes para gestionar conversaciones en tiempo real. Centro de Ayuda Creación de artículos públicos o privados para clientes y colaboradores, con opciones de categorización y búsqueda. Afiliados Programa de afiliados que permite generar enlaces de referencia para ganar comisiones por las suscripciones de nuevos clientes. Configuración Diversas configuraciones de la cuenta, como nombre, idioma, moneda, dominio de correo electrónico e ID de la cuenta, y opciones para añadir agentes, equipos, reglas de asignación de agentes, bandejas de entrada, servidores MCP, API, plantillas de WhatsApp, etiquetas, atributos personalizados, origen del tráfico, automatizaciones, bots y macros. Super Chat (asistente de IA) Super Chat es la herramienta central de IA: un asistente que permite controlar el 90 % de la plataforma mediante comandos de texto o voz. Revisa tareas, muestra prioridades, envía propuestas, califica leads, agenda reuniones, capta contactos y mucho más. Es como un CRM interactivo e inteligente. Conclusión La plataforma presentada es una herramienta robusta y altamente integrada, diseñada para optimizar la gestión de negocios mediante la automatización y la inteligencia artificial. Sus principales diferenciales son: - Comunicación centralizada: todos los canales (WhatsApp, Facebook, Instagram, correo electrónico, voz) se gestionan en un solo lugar. - IA avanzada: desde la categorización de leads hasta la creación de flujos de automatización y citas, la IA optimiza y humaniza las interacciones. - Gestión integral: funciones como el extractor de leads, el Kanban de ventas y de proyectos, las citas y los informes detallados cubren todas las necesidades de un negocio. - Flexibilidad y personalización: plantillas listas, automatizaciones personalizables y configuraciones de IA ajustables para distintos nichos y necesidades. - Super Chat: un asistente de IA que permite controlar gran parte de la plataforma por voz o texto, simplificando las tareas y el acceso a la información. La plataforma busca ser una solución "IA-first", que prioriza la inteligencia artificial para resolver problemas y optimizar los procesos comerciales. 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El Super Chat: tu CRM controlado por prompts de texto
youtube Este artículo presenta el "Super Chat", una herramienta innovadora que permite controlar todo tu sistema CRM mediante comandos de texto sencillos, los llamados "prompts". Muestra cómo automatizar tareas de marketing y gestión, como el envío de correos electrónicos, y también cómo organizar tus prioridades diarias. ¿Qué es el Super Chat? El Super Chat es una interfaz que permite interactuar con tu CRM mediante prompts de texto. En lugar de navegar por menús complejos, simplemente escribes lo que quieres que haga la herramienta. Envío automatizado de correos electrónicos La primera demostración muestra cómo extraer contactos y enviar correos de forma automatizada: 1. Comando inicial: El usuario escribe "Extrae 5 contactos con correo electrónico y envíales un mensaje". 2. Definición del canal y del modo: La herramienta pregunta qué canal quieres usar (WhatsApp, correo electrónico o email marketing) y qué modo de envío (enviar ahora o crear una campaña). El usuario elige "correo electrónico, enviar ahora". 3. Selección de la bandeja de entrada y del asunto: El Super Chat muestra las bandejas de entrada disponibles y solicita el asunto y el cuerpo del correo. El usuario elige "Gmail Sales" como bandeja de entrada, define el asunto "No te pierdas esta oportunidad" y como cuerpo un "mensaje sobre ventas". La herramienta redacta entonces el cuerpo del correo automáticamente. 4. Confirmación y envío: Tras la confirmación del usuario, la herramienta ejecuta la operación, extrae los contactos y envía los correos. La demostración muestra que la operación se completó con éxito: lista los 5 correos enviados en menos de un minuto, con el asunto y el cuerpo definidos, y confirma la entrega en la bandeja de entrada de Gmail. Organización de las prioridades diarias Además del envío de correos, el Super Chat también puede ayudarte a organizar tus prioridades: - Definición de prioridades: El usuario puede definir sus prioridades según proyectos y tareas. - Resumen diario: La herramienta ofrece un resumen de las tareas, las clasifica como "Urgentísima", "Urgente" y "Media" e indica su estado (en curso, pendiente, atrasada). - Control total del CRM: El Super Chat permite controlar todo el CRM con un solo prompt, desde la extracción de correos hasta la planificación diaria. Conclusiones clave - Automatización de tareas: El Super Chat simplifica y automatiza tareas rutinarias del CRM, como el envío de correos, mediante prompts de texto. - Control intuitivo: La interfaz de chat hace que la gestión del CRM sea más accesible y fácil de usar. - Organización eficiente: La herramienta ayuda a organizar y priorizar las tareas diarias, lo que mejora la productividad. - Flexibilidad: Permite personalizar campañas de correo y adaptarse a distintas bandejas de entrada y temas. Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Categorización automática con IA: optimizando la gestión de leads
youtube Este artículo presenta una nueva funcionalidad de categorización automática de conversaciones con inteligencia artificial, pensada para mejorar la gestión de leads y el enfoque estratégico en la comunicación con clientes. Cómo funciona la categorización con IA La funcionalidad usa inteligencia artificial para categorizar todas las conversaciones de la bandeja de entrada y asignar una nota a cada lead. El proceso es sencillo (en la interfaz, estas opciones aparecen en inglés): 1. Haz clic en la opción "Score open conversations" (Evaluar conversaciones abiertas) en el panel izquierdo. 2. Elige la bandeja de entrada que quieras. 3. Inicia la evaluación ("Start scoring"). La IA procesará las conversaciones y asignará una puntuación a cada contacto. El sistema indica que cada conversación evaluada consume un crédito de IA. Beneficios de la evaluación con IA La evaluación con inteligencia artificial ofrece ventajas importantes: - Visibilidad financiera: ayuda a identificar dónde está la inversión y el potencial de retorno. - Enfoque estratégico: permite dirigir la energía y los recursos a los leads más prometedores. - Puntuación detallada: ofrece una puntuación individual para cada contacto, que indica su relevancia o lo "caliente" que está. Detalles del contacto y origen del tráfico Para ver información más detallada de un contacto concreto, basta con: 1. Hacer clic en el contacto deseado. 2. En el panel derecho, puedes volver a evaluar el contacto después de una interacción ("AI rescore"). 3. Definir el origen del tráfico, ya sea una campaña específica, un video, etc. Esto ayuda a entender de dónde vienen los leads y el rendimiento de los distintos canales. Ranking de leads La plataforma también permite analizar todos los contactos a la vez y generar un ranking de leads ("Lead ranking"). Así puedes ver rápidamente cuáles son los "contactos calientes" de toda tu base de clientes y optimizar tus estrategias de ventas y atención. Conclusión La nueva funcionalidad de categorización automática con inteligencia artificial es una herramienta potente para mejorar la gestión de leads. Aporta información valiosa sobre el valor de cada contacto, mejora la asignación de recursos y ofrece una visión completa de la base de clientes. Puntos clave - La IA categoriza y puntúa automáticamente todas las conversaciones de la bandeja de entrada. - Cada lead recibe una puntuación en estrellas que indica su potencial. - Puedes volver a evaluar contactos y definir el origen del tráfico para un análisis más profundo. - La herramienta permite crear un ranking de leads, lo que facilita identificar los contactos prometedores. - La funcionalidad busca ahorrar tiempo y recursos al centrarse en los leads con mayor potencial de conversión. Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.