Para enviar mensajes de cumpleaños automáticos por WhatsApp, utilice los Atributos Personalizados y el constructor de Flows de Papo. Almacene la fecha de nacimiento del contacto en un campo personalizado, configure un Flow con disparador diario y una condición que compara el día y mes actuales con esa fecha, y dispare una plantilla de WhatsApp con el nombre del cliente — todo sin intervención manual.
| Componente | Función Principal | Ejemplo de Configuración |
|---|---|---|
| Atributo Personalizado | Almacenar la fecha de nacimiento en el perfil del contacto. | Crear un atributo del tipo "Fecha" con el nombre fecha_nacimiento. |
| Flow de Automatización | Orquestar la verificación diaria y el envío del mensaje. | Flow con disparador recurrente, condición de fecha y acción de envío. |
| Nodo de Condición | Verificar si el día y mes actuales coinciden con el cumpleaños del contacto. | Condición que compara la fecha actual con el campo fecha_nacimiento. |
| Acción "Enviar Mensaje" | Disparar la plantilla de felicitación con el nombre del cliente. | Plantilla de mensaje (HSM) aprobada con la variable {{contact.first_name}}. |
Cómo funciona la automatización de cumpleaños
La lógica es simple: usted mantiene la fecha de nacimiento de los contactos en un Atributo Personalizado en Papo. Un Flow se ejecuta diariamente y, para cada contacto, verifica si el día y el mes de la fecha de nacimiento coinciden con la fecha actual. Cuando la condición es verdadera, el Flow dispara automáticamente un mensaje de felicitación por WhatsApp, usando una plantilla que incluye el nombre del cliente (y, si lo desea, un cupón u oferta especial).
Paso a paso para crear el Flow de cumpleaños
-
Cree el Atributo Personalizado
En el módulo de Contactos, acceda a la configuración de Atributos Personalizados. Cree un nuevo atributo del tipo "Fecha" y nómbrelo como "Fecha de Nacimiento". Este campo estará disponible en la ficha de cada contacto. -
Complete los datos de los contactos
Asegúrese de que la fecha de nacimiento de los clientes que desea impactar esté completada. Puede editar un contacto individualmente, importar una hoja de cálculo CSV con la columna correspondiente o utilizar integraciones (API, webhooks) para alimentar el campo automáticamente. -
Acceda al módulo Flows
En el menú principal de Papo, vaya a Flows / Chatbot y cree un nuevo Flow. Dele un nombre sugerente, como "Mensaje de Cumpleaños". -
Defina el disparador recurrente
Configure el Flow para que se inicie con un disparador de tipo recurrente. La ejecución diaria es la más indicada, para que la verificación de cumpleañeros ocurra todos los días. Puede definir la hora de disparo según su estrategia. -
Agregue el nodo de Condición
Después del nodo de inicio, inserte una Condición. Elija la opción que permite comparar un atributo del contacto con la fecha actual. Configure la regla para verificar si el día y el mes del atributo "Fecha de Nacimiento" son iguales al día y mes de hoy. Papo maneja esta comparación de forma dinámica, sin que usted tenga que escribir fórmulas. -
Configure el envío del mensaje
En la rama "Sí" de la condición (cuando la fecha coincide), agregue la acción Enviar Mensaje. Seleccione una Plantilla de Mensaje (HSM) aprobada por Meta, que contenga la variable para el nombre del contacto (ej.:{{contact.first_name}}). Ejemplo de texto: "¡Feliz cumpleaños, {{contact.first_name}}! Te deseamos un día increíble. 🎉" Si lo desea, incluya un código de cupón en la propia plantilla. -
Guarde y active el Flow
Revise la lógica, guarde los cambios y cambie el estado del Flow a Activo. A partir de ese momento, la automatización se ejecutará diariamente y ningún cumpleañero se quedará sin su mensaje personalizado.
Importante: Como el mensaje se envía de forma proactiva (fuera de la ventana de 24 horas de una interacción iniciada por el cliente), es obligatorio utilizar una Plantilla de Mensaje (HSM) aprobada por Meta. Puede gestionar sus plantillas directamente en Papo, que lista las plantillas aprobadas de su cuenta de WhatsApp Cloud API.
Para quién está indicada esta automatización
- E-commerce y tiendas minoristas que desean fortalecer la relación con los clientes y aumentar la recurrencia.
- Salones de belleza, barberías y clínicas que pueden enviar una felicitación y, si lo desean, un descuento en el mes de cumpleaños.
- Restaurantes y deliveries que buscan fidelizar con un mensaje especial o una oferta el día del cumpleaños.
- Cualquier negocio B2C que recopila la fecha de nacimiento de los clientes y quiere automatizar el detalle sin esfuerzo manual.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Necesito una plantilla de mensaje (HSM) aprobada?
Sí. Como el envío es proactivo, Meta exige el uso de una plantilla aprobada. Papo permite seleccionar directamente las plantillas aprobadas de su cuenta de WhatsApp.
¿Cómo completar la fecha de nacimiento de varios contactos a la vez?
Puede importar una hoja de cálculo CSV que contenga una columna con el nombre exacto del atributo personalizado. Papo hará el mapeo automático y completará los campos de todos los contactos de la lista.
¿Qué sucede si la fecha de nacimiento está vacía?
La condición no se cumplirá y el contacto no recibirá el mensaje. Por eso, es importante mantener el campo completado para los clientes que desea impactar.
¿Puedo incluir una imagen o un cupón en el mensaje?
Sí, siempre que la plantilla HSM aprobada contenga medios (imagen, video) o texto con el código del cupón. La personalización con el nombre del cliente sigue funcionando normalmente.
¿Es posible enviar el mensaje a una hora específica?
Sí. El disparador recurrente del Flow permite definir la hora exacta de la ejecución diaria, para que los mensajes lleguen en el momento más adecuado.
¿Puedo enviar a todos los cumpleañeros del mes de una sola vez?
El Flow verifica diariamente, así que cada contacto recibe el mensaje exactamente el día de su cumpleaños, y no en lote. Esto mantiene la relevancia y la personalización.
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