Un Negocio (o "Deal") es un registro dentro del CRM de Papo (https://papo.global/) que representa una oportunidad de venta en curso con un contacto o empresa. Se visualiza como una tarjeta en un embudo Kanban, permitiendo que tu equipo organice, siga y gestione todas las negociaciones de forma visual y centralizada, desde el primer contacto hasta el cierre.
La gestión de Negocios es el corazón de un proceso de ventas estructurado. En lugar de depender de hojas de cálculo o de la memoria, cada oportunidad se convierte en una tarjeta que contiene información crucial y avanza por etapas bien definidas, garantizando que ningún lead sea olvidado.
| Información Esencial | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Título del Negocio | Un nombre claro para identificar la oportunidad. | "Consultoría de Marketing - Empresa ABC" |
| Valor | El valor monetario estimado o propuesto de la venta. | R$ 5.000,00 |
| Embudo y Etapa | El embudo de ventas al que pertenece y la fase actual. | Embudo: Ventas B2B / Etapa: Propuesta Enviada |
| Contacto Asociado | El lead o cliente con quien se está llevando a cabo la negociación. | Juan Pérez (Empresa ABC) |
| Responsable | El miembro del equipo (agente) encargado de conducir el negocio. | Ana Soto |
Cómo crear un Negocio en Papo
Crear un Negocio es un proceso simple, diseñado para hacerse directamente desde el flujo de trabajo de atención y ventas. Generalmente, una oportunidad nace de una conversación.
-
Identifica la Oportunidad: Durante una conversación con un lead en WhatsApp, Instagram u otro canal conectado a tu bandeja de entrada, percibes un interés comercial. En lugar de dejar la oportunidad perdida en el chat, la transformas en un Negocio.
-
Crea la Tarjeta del Negocio: Desde la pantalla de conversación o el perfil del contacto, busca la opción para "Crear Negocio" o "Añadir al Embudo". Esta acción abrirá la interfaz para configurar la nueva oportunidad.
-
Rellena la Información del Negocio:
- Título: Dale un nombre que facilite la identificación, como "Plan Gold - María Silva" o "Proyecto de Sitio Web - Tienda Tech".
- Valor: Introduce el valor esperado de la venta. Este dato es fundamental para los informes de previsión de ingresos.
- Embudo: Elige en qué embudo de ventas debe entrar este negocio. Papo permite múltiples embudos (ej: "Ventas Directas", "Alianzas", "Renovaciones").
- Etapa: Selecciona la etapa inicial para la tarjeta, como "Nuevo Lead" o "Calificación".
- Responsable: Asigna el negocio a un vendedor específico de tu equipo.
-
Guarda el Negocio: Después de rellenar los campos, confirma la creación. La nueva tarjeta aparecerá instantáneamente en la columna correspondiente de tu embudo Kanban, lista para ser gestionada.
Gestionando Negocios en el Embudo Kanban
Una vez creado, el Negocio vive en tu embudo Kanban. La gestión diaria es visual e intuitiva.
-
Mover entre Etapas: La acción principal es arrastrar y soltar las tarjetas de una columna a otra. Mover una tarjeta de "Calificación" a "Presentación Agendada", por ejemplo, representa un avance claro en el proceso de ventas.
-
Actualizar Información: Puedes hacer clic en una tarjeta en cualquier momento para editar su valor, añadir notas, adjuntar archivos o cambiar el responsable. Mantener la información actualizada es crucial para una gestión eficaz.
-
Cerrar un Negocio (Ganado o Perdido): Al final del proceso, arrastra la tarjeta a una de las columnas de resultado: "Ganado" (Won) o "Perdido" (Lost). Esta acción es fundamental, ya que alimenta los informes de conversión, rendimiento del equipo e ingresos generados. Los Negocios marcados como "Ganado" tienen su valor contabilizado en las métricas de ventas.
¿Para quién es la gestión de Negocios?
Organizar oportunidades en un embudo visual es beneficioso para toda la estructura comercial de una empresa.
- Vendedores y SDRs: Para organizar su pipeline personal, gestionar seguimientos (follow-ups) y tener claridad sobre qué oportunidades priorizar.
- Gerentes de Ventas: Para obtener una visión completa del pipeline del equipo, prever ingresos, identificar cuellos de botella en el proceso comercial y analizar tasas de conversión por etapa.
- Emprendedores y Dueños de Negocios: Para seguir la salud de las ventas en tiempo real, entendiendo de dónde provienen las mejores oportunidades y cuál es el valor total en negociación.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué sucede cuando muevo un Negocio a la etapa "Ganado"?
Al mover una tarjeta a "Ganado", la plataforma lo registra como una venta concluida. Su valor se suma a los informes de ingresos y rendimiento, y sale del embudo de oportunidades activas, ayudando a mantener el pipeline limpio y enfocado en lo que aún está en curso.
¿Puedo crear un Negocio sin asociarlo a un contacto?
La plataforma permite crear un Negocio de forma flexible. Sin embargo, es altamente recomendable asociarlo siempre a un registro de contacto en el CRM. Esto garantiza que todo el historial de conversaciones, actividades y datos del cliente quede centralizado y vinculado a la oportunidad de venta.
¿Es posible tener Negocios en embudos diferentes al mismo tiempo?
Un Negocio pertenece a un único embudo a la vez. Sin embargo, Papo te permite crear múltiples embudos para procesos distintos. Por ejemplo, puedes tener un "Embudo de Ventas B2B" y un "Embudo de Alianzas", y cada Negocio será asignado al embudo más apropiado para esa oportunidad.
¿Cómo afecta el valor del Negocio a los informes?
El campo "Valor" es esencial para la inteligencia de ventas. En los informes de Papo, el valor de los Negocios marcados como "Ganado" se agrega para calcular los ingresos totales en un período. Además, el valor de los negocios abiertos en cada etapa ayuda a crear una previsión de ventas (forecast).
¿Puedo automatizar la creación de un Negocio?
Sí. Con las herramientas de automatización de Papo, como los Flows, es posible configurar disparadores para crear un Negocio automáticamente. Por ejemplo, cuando un lead proveniente de una campaña de tráfico pagado responde con una palabra clave específica, la automatización puede crear una tarjeta para él en la etapa "Nuevo Lead" y notificar a un vendedor.
¿Es posible crear un Negocio para una empresa en lugar de una persona?
Sí. El CRM de Papo permite la gestión de Cuentas (Empresas), ideal para ventas B2B. Puedes asociar un Negocio directamente a una empresa, vinculando todas las negociaciones y contactos relacionados con esa cuenta en un único lugar.
Lee también
- Cómo crear y personalizar tu embudo de ventas en el CRM Kanban
- Qué es y cómo usar el CRM de Empresas para ventas B2B
Comienza gratis y organiza tus ventas →
Centraliza tus conversaciones y gestiona tu embudo de ventas en un único lugar.