Para crear un flujo de bienvenida con tour guiado por la plataforma para tus clientes white label, utiliza el módulo Flows de Papo. Monta un flow que envía una secuencia de mensajes presentando los módulos y funcionalidades de la plataforma y conéctalo al Synapse para matricular automáticamente el contacto del cliente en cuanto se inicie la primera conversación.
Con este onboarding automatizado, cada nuevo cliente de tu reventa recibe una visita guiada por los recursos esenciales — de la bandeja de entrada unificada al CRM, de la IA al Kanban — sin depender de atención manual. El resultado es mayor adopción de la herramienta y menos dudas de primer uso.
Resumen del flujo de bienvenida con tour guiado
| Componente | Papel en el flujo | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| Flow (Flows/Chatbot) | Secuencia visual de mensajes que se enviarán al cliente durante el onboarding. | Flow llamado “Tour Onboarding White Label”. |
| Nodo Enviar Mensaje | Cada nodo presenta un módulo o funcionalidad de la plataforma, con texto y, opcionalmente, imagen o video. | “Aquí está el Kanban: arrastra tus tarjetas para mover oportunidades en el embudo.” |
| Nodo Pregunta + Condición | Recoge feedback del cliente (“¿Entendiste?”, “¿Quieres ayuda?”) y ramifica hacia soporte o el siguiente paso. | Si responde “sí, ayuda”, transferir a agente; si “todo bien”, continuar el tour. |
| Synapse | Gatillo automático: matricula el contacto en el flujo cuando se inicia la conversación en una bandeja de entrada específica. | Regla: “Cuando nueva conversación en la bandeja ‘Clientes White Label’ → matricular en el Flow Tour Onboarding”. |
| Variables | Personalizan el mensaje con el nombre del cliente (ej.: {{ contact.first_name }}). |
“¡Hola, María! ¿Conocemos tu nueva plataforma?” |
Cómo funciona: paso a paso
1. Crea el Flow de onboarding
En el menú lateral de Papo, accede a Flows / Chatbot. Haz clic para agregar un nuevo Flow y dale un nombre sugerente, como “Tour Onboarding White Label”. El editor se abrirá con el nodo inicial (Start).
2. Monta el saludo de bienvenida
Haz clic en el signo “+” después del Start y elige la acción Enviar Mensaje. En el campo de texto, escribe un saludo personalizado, usando la variable de nombre. Ejemplo:
¡Hola, {{ contact.first_name }}! Bienvenido(a) a tu plataforma de atención. Te guiaré por los módulos principales. Primero, Conversations: aquí es donde todas las conversaciones de WhatsApp, Instagram y otros canales aparecen en una única cola.
Puedes adjuntar una captura de pantalla de la bandeja de entrada para hacer el tour visual. Guarda el nodo.
3. Agrega etapas para los demás módulos
Repite el proceso insertando nuevos nodos Enviar Mensaje en la secuencia. Presenta los módulos que más impactan la operación de tu cliente, como:
- Kanban: “Arrastra las tarjetas entre columnas y acompaña tus oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre.”
- Super Chat e IA: “La IA responde automáticamente, califica leads e incluso agenda compromisos en Google Calendar.”
- Extrator: “Extrae leads de Maps, CNPJ y web y dispara mensajes directamente al CRM.”
- Disparador y E-mail Marketing: “Crea campañas de WhatsApp y e-mail segmentadas con métricas en tiempo real.”
Puedes intercalar cada presentación con un nodo de Hacer una Pregunta, como “¿Te quedó alguna duda?”. Luego, inserta un nodo de Condición:
- Si el cliente responde “sí” o “ayuda”, usa una acción Transferir a Agente para derivarlo al soporte de tu reventa.
- Si responde “no” o “seguir”, el flujo continúa al siguiente módulo.
Estas ramificaciones mantienen el tour interactivo y evitan que el cliente se pierda.
4. Finaliza y activa el Flow
Después de montar la secuencia deseada, haz clic en Guardar y, enseguida, activa el estado del Flow a Activo. El flujo solo se procesará cuando esté activo.
5. Configura la matrícula automática con el Synapse
Para que el tour se dispare sin acción manual, crea una regla en el módulo Synapse:
- Accede al Synapse y agrega una nueva automatización.
- Define el gatillo: Cuando se inicia una nueva conversación → selecciona la bandeja de entrada donde tus clientes white label hacen el primer contacto (por ejemplo, una bandeja dedicada de WhatsApp exclusiva para onboardings).
- Elige la acción: Matricular contacto en Flow y selecciona el Flow “Tour Onboarding White Label”.
A partir de ese momento, todo cliente que envíe el primer mensaje en esa bandeja será automáticamente inscrito en el tour guiado — incluso fuera del horario comercial.
Para quién está indicado este flujo
- Revendedores white label que quieren acelerar la adopción de la plataforma por parte de sus clientes.
- Agencias y software houses que desean reducir el volumen de preguntas básicas en los primeros días y liberar al soporte para cuestiones más complejas.
- Operaciones con muchos clientes nuevos simultáneos, donde el onboarding uno a uno no es escalable.
- Equipos que cuidan la experiencia de marca: todos los mensajes del tour llevan el nombre, el logo y los colores configurados en el panel de reventa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar los mensajes con el nombre del cliente y de la plataforma?
Sí. Usa la variable {{ contact.first_name }} para el nombre del contacto. El nombre de la plataforma y los colores ya reflejan la configuración de marca white label que hiciste en el panel de reventa, sin ninguna mención a Papo.
¿Necesito un modelo de mensaje aprobado (HSM) para el tour?
No. Como el flujo se dispara en respuesta a un mensaje iniciado por el cliente (dentro de la ventana de 24 horas de atención al cliente), se encuadra como conversación de servicio y no exige un HSM. Si quieres incluir botones o medios enriquecidos, es recomendable usar un template para garantizar la entregabilidad.
¿Puedo incluir videos o GIFs en el tour?
Sí. En el nodo Enviar Mensaje, puedes adjuntar imágenes, videos o GIFs que ilustren cada módulo. Esto hace el tour más dinámico y reduce la curva de aprendizaje.
¿El flujo funciona solo para WhatsApp?
El flujo puede ejecutarse en el canal en que se inicie la conversación. Como la reventa white label suele usar WhatsApp como canal principal, la experiencia está pensada para él, pero la matrícula en el Flow puede venir de cualquier bandeja de entrada configurada en el Synapse.
¿Mis clientes que ya empezaron a usar la plataforma pueden recibir el tour después?
Sí. Puedes matricular manualmente un contacto en el Flow en cualquier momento, directamente desde el módulo Contacts o desde la búsqueda del CRM. Así, clientes que ya están activos pero aún tienen dudas pueden repasar los módulos.
¿Necesito conocimiento técnico para crear el flujo?
No. El editor visual de Flows de Papo permite montar la secuencia de mensajes arrastrando y configurando los nodos, sin código. La única etapa técnica es la configuración del Synapse, que también se hace mediante una interfaz simple.
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