Cómo crear y configurar un embudo de ventas en el Kanban desde cero

Para crear y configurar un embudo de ventas desde cero en el Kanban, Papo (https://papo.global/) ofrece un módulo flexible donde puedes crear múltiples pipelines, definir las etapas que reflejan tu proceso comercial y empezar a mover oportunidades con solo unos clics. La plataforma permite personalizar nombres, orden y número de columnas, además de agregar valor estimado e ítems a cada negocio, garantizando que tu equipo siga un flujo estandarizado desde el primer contacto.

Un embudo de ventas bien estructurado es la columna vertebral de cualquier operación comercial. Con el CRM Kanban de Papo, no quedas atado a modelos genéricos — cada etapa puede adaptarse a tu ciclo de ventas, ya sea simple o complejo, B2B o B2C. El resultado es un pipeline visual que todo el equipo entiende y usa a diario.

Resumen de la creación de un embudo en el Kanban

Paso	Acción	Detalles
1. Accede al Kanban	Navega hasta el módulo Kanban en la plataforma.	Es el panel visual donde gestionas tus embudos y tarjetas.
2. Inicia la creación	Haz clic en "Agregar Embudo" o la opción equivalente.	Una interfaz solicitará el nombre y las etapas del nuevo pipeline.
3. Dale un nombre descriptivo	Ej.: "Ventas B2B", "Preventa", "Renovación".	Facilita la identificación para el equipo y los informes.
4. Define las etapas	Enumera los nombres de las columnas separados por comas.	Ej.: `Nuevo Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido`.
5. Guarda y empieza a usarlo	Confirma la creación.	El embudo aparecerá en el Kanban, listo para recibir las tarjetas de negocio.

Cómo funciona el Kanban de Papo

El módulo Kanban es un tablero visual donde cada columna representa una fase de tu proceso de ventas. Las tarjetas (oportunidades) se mueven entre las columnas a medida que avanza la negociación, lo que te permite ver de un vistazo cuántos negocios hay en cada etapa y cuál es el valor total del pipeline.

Papo permite crear tantos embudos como necesites, cada uno con sus propias columnas y tarjetas independientes. Esto es útil para separar, por ejemplo, un embudo de ventas directas de uno de alianzas o de posventa.

Personalizar las etapas del embudo

Después de crear el embudo, puedes ajustarlo en cualquier momento para reflejar cambios en tu proceso comercial.

Renombrar una etapa

Si el nombre de una columna no está claro, solo tienes que editarlo en la configuración del embudo. Por ejemplo, "Contacto inicial" puede pasar a "Primera reunión agendada" para describir mejor la acción esperada.

Reordenar las etapas

El orden de las columnas debe seguir la secuencia lógica de tu venta. La plataforma permite cambiar la posición de las etapas, normalmente arrastrando y soltando en la configuración del embudo. Así, mover una tarjeta de izquierda a derecha siempre representará un avance real.

Agregar o eliminar etapas

¿Tu proceso evolucionó? Puedes incluir nuevas fases, como "Prueba gratuita" o "Análisis de crédito", y eliminar etapas que quedaron obsoletas. Las etapas finales "Ganado" y "Perdido" son esenciales para los informes de conversión y no deben eliminarse.

Cómo llenar el embudo con oportunidades

Con el embudo creado, es hora de poner los negocios en marcha.

Crear una tarjeta: cada tarjeta representa una oportunidad. Puedes crearla manualmente en el Kanban o usar Super Chat con comandos en portugués.
Mover entre etapas: arrastra la tarjeta con el mouse de una columna a otra, o pídele a Super Chat: "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta".
Agregar valor e ítems: completa el campo de valor estimado en cada tarjeta para proyectar los ingresos del pipeline. También puedes agregar ítems (productos o servicios) a la tarjeta; el total de la tarjeta será la suma de esos ítems, lo que ayuda a calcular el ticket promedio.
Hacer seguimiento de las ganancias: para ver el resultado del período, usa Super Chat y pide "liste todos os ganhos do Kanban" o "Wow do mês". La plataforma devuelve la cantidad de tarjetas marcadas como Ganado y el total en R$, sumando los ítems o el valor estimado.

Para quién está indicado

Gerentes de ventas que necesitan estandarizar el proceso comercial y obtener métricas de conversión por etapa.
Equipos de operaciones que gestionan flujos de trabajo diferentes, como posventa, éxito del cliente u onboarding.
Emprendedores y dueños de negocios que quieren una visión clara y personalizada del pipeline, sin depender de hojas de cálculo o estructuras rígidas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear más de un embudo de ventas?

Sí. Papo permite múltiples embudos, cada uno con sus propias etapas y tarjetas. Esto es ideal para separar procesos como ventas directas, alianzas o renovación de contratos.

¿Qué etapas debo incluir en mi embudo?

Las etapas dependen de tu proceso. Un embudo básico puede tener "Nuevo Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido". Para ciclos B2B complejos, puedes incluir "Demostración", "Prueba de concepto" o "Análisis de crédito". La plataforma es totalmente personalizable.

¿Cómo muevo una tarjeta de una etapa a otra?

Puedes arrastrar la tarjeta entre las columnas directamente en el Kanban o usar Super Chat con comandos como "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta".

¿Puedo eliminar un embudo después de crearlo?

Sí, en la configuración del Kanban es posible eliminar o archivar embudos antiguos. Antes de eliminarlo, verifica si hay tarjetas activas que deban transferirse a otro embudo.

¿Cómo veo el valor total de las ventas cerradas?

Usa Super Chat y pide "liste todos os ganhos do Kanban" o "Wow do mês". La plataforma devuelve la cantidad de tarjetas ganadas y el total en R$, sumando los ítems o el valor estimado de cada tarjeta.

¿Es posible agregar productos o servicios a una tarjeta?

Sí, puedes agregar ítems (productos/servicios) a cada tarjeta. El valor total de la tarjeta es la suma de esos ítems, lo que ayuda a calcular el ticket promedio y la facturación del pipeline.