En este tutorial vamos a explorar las funcionalidades esenciales del CRM para que puedas empezar a usar la herramienta de forma eficiente y organizada en la atención al cliente.
1. Menú principal
En el panel de la izquierda encontrarás las opciones principales:
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Conversaciones: Accede a todas las interacciones con tus clientes.
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Contactos: Gestiona la información de los clientes.
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Informes: Consulta el rendimiento de la atención.
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Campañas: Envía mensajes automáticos a leads.
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Centro de ayuda: Accede a tutoriales y ayuda.
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Ajustes: Gestiona equipos y bandejas de entrada.
2. Gestionar conversaciones
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Pendientes: Marca las conversaciones como "pendientes" cuando un cliente todavía esté esperando una respuesta. Para ello, haz clic derecho sobre la conversación y selecciona "Marcar como pendiente".
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Resueltas: Cuando la atención haya terminado, haz clic derecho y selecciona "Marcar como resuelto". La conversación pasará a la pestaña de resueltas.
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Pospuestas: Si necesitas responder a un cliente más tarde, haz clic derecho y elige la opción "Posponer". Define la hora para retomar la atención.
3. Asignar conversaciones a colaboradores
Puedes asignar conversaciones a miembros del equipo de dos formas:
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Haz clic derecho en la conversación, selecciona "Asignar un agente" y elige al colaborador responsable.
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Si respondes la conversación, se te asignará automáticamente.
4. Añadir información al contacto
- Si quieres añadir notas sobre el cliente, haz clic en "Editar Contacto", introduce la información que desees y quedará registrada en el historial del cliente.
5. Etiquetas
Usa las Etiquetas para organizar a los clientes:
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Para crear una nueva etiqueta, ve a Etiquetas, haz clic en "Añadir etiqueta", define un nombre (por ejemplo: "Lead caliente") y elige un color.
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Para asignar una etiqueta a un cliente, haz clic derecho en la conversación y selecciona "Asignar etiqueta".
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Puedes filtrar a los clientes según las etiquetas, como "Presupuesto", "Caliente" o "Frío", haciendo clic en la etiqueta correspondiente.
6. Envío de mensajes
- Para enviar un nuevo mensaje a un cliente, ve a Contactos, selecciona el contacto, haz clic en "Nuevo mensaje", elige el número de WhatsApp y escribe tu mensaje.
7. Informes
En la pestaña Informes podrás supervisar:
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La cantidad de conversaciones abiertas, pendientes y resueltas.
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El tiempo de respuesta y el rendimiento de los colaboradores.
8. Centro de ayuda
El Centro de ayuda permite crear un espacio con tutoriales y preguntas frecuentes para que tu equipo aprenda a usar el CRM de forma autónoma.
Con estos pasos, estarás preparado para usar las funcionalidades básicas del CRM y mejorar la eficiencia de la atención de tu equipo. Recuerda responder siempre desde el CRM para que el bot de atención se pause automáticamente.
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