Cómo añadir a las personas de mi equipo a la central de multiatención

En este tutorial aprenderás, de forma sencilla y práctica, cómo añadir un colaborador a tu bandeja de entrada en el CRM. Vamos paso a paso:

Accede a la configuración
Primero, haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha para acceder a la configuración.
Ve a la sección "Agentes"
Dentro de la configuración, haz clic en la pestaña "Agentes". Aquí es donde añadirás un nuevo colaborador.
Añade un nuevo agente
Haz clic en "Añadir nuevo agente". Ahora introducirás los datos del colaborador.
Indica el nombre y el rol
Escribe el nombre del colaborador. Ejemplo: Ana María. A continuación, elige el rol de ese colaborador. Puedes optar por:
- Agente de atención: permite acceder a la atención, pero sin permisos administrativos.
- Administrador de equipos: tiene acceso completo y puede añadir, eliminar y modificar la configuración de la bandeja de entrada. Usa este rol para los líderes, ya que pueden borrar información importante.
Añade el correo del colaborador
Introduce el correo electrónico del colaborador, por ejemplo, anamaria@mail.com. Después, haz clic en "Añadir agente".
Invitación por correo
El colaborador recibirá un correo de invitación. Al aceptarla, creará su contraseña y podrá iniciar sesión directamente en la bandeja de entrada.
¡Listo!
El colaborador ya forma parte del equipo y tendrá acceso al CRM según el rol definido.

Este proceso es rápido y práctico, y garantiza que los nuevos miembros puedan colaborar en la atención de forma eficaz.

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