Los roles personalizados son herramientas esenciales para los administradores de cuenta que quieren crear niveles de acceso específicos para sus agentes, de modo que cada uno solo acceda a los módulos y conversaciones relevantes para sus funciones.
Paso a paso para crear un rol personalizado
1. Acceder a Ajustes
En el menú lateral izquierdo, ve a la sección "Ajustes".
2. Seleccionar Roles personalizados
Dentro de los ajustes, desplázate hacia abajo y haz clic en "Roles personalizados".
3. Agregar un nuevo rol personalizado
Haz clic en el botón "Agregar rol personalizado" para empezar a crear un nuevo rol.
4. Definir nombre y descripción
- Nombre: Introduce un nombre para el rol, por ejemplo, "Acceso solo a ventas".
- Descripción: Agrega una breve descripción para dar contexto al rol.
5. Configurar los permisos de conversación
En esta sección defines los permisos relacionados con las conversaciones. Por ejemplo, puedes permitir que el agente:
- Gestione las conversaciones que tiene asignadas.
- Gestione contactos.
- Gestione informes.
6. Seleccionar los módulos de acceso
Elige a qué módulos podrá acceder el agente. Ejemplos de módulos que puedes seleccionar:
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Proyectos
- Chat Interno
7. Configurar los permisos de llamadas (opcional)
Decide si el agente podrá recibir llamadas (por ejemplo, vía WappUp o PapCall) o llamadas de WhatsApp. Si no quieres que el agente reciba llamadas, deja esas opciones sin marcar.
8. Guardar el rol personalizado
Después de configurar todos los permisos y módulos, haz clic en el botón para guardar. El rol personalizado se agregará a la lista.
9. Asignar el rol a los agentes
Con el rol personalizado creado y guardado, puedes asignarlo a los agentes que quieras, garantizando que tengan los niveles de acceso definidos. Para ello, ve a la sección "Agentes" del menú lateral y haz la asignación.
Puntos clave
- Los roles personalizados permiten crear niveles de acceso específicos para distintos tipos de agentes.
- Puedes controlar el acceso a conversaciones (asignadas, contactos, informes) y a módulos (Kanban, Email Marketing, Flows, Proyectos, Chat Interno, etc.).
- Permite decidir si los agentes pueden o no recibir llamadas.
- Tras crearlos, los roles deben asignarse a los agentes en la sección "Agentes".
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