Conversaciones y atención
Por Vitor
Por Vitor
Cómo usar las principales funcionalidades de la central de atención multiagente
https://youtu.be/2hd-N2jgEbM En este tutorial vamos a explorar las funcionalidades esenciales del CRM para que puedas empezar a usar la herramienta de forma eficiente y organizada en la atención al cliente. 1. Menú principal En el panel de la izquierda encontrarás las opciones principales: - Conversaciones: Accede a todas las interacciones con tus clientes. - Contactos: Gestiona la información de los clientes. - Informes: Consulta el rendimiento de la atención. - Campañas: Envía mensajes automáticos a leads. - Centro de ayuda: Accede a tutoriales y ayuda. - Ajustes: Gestiona equipos y bandejas de entrada. 2. Gestionar conversaciones - Pendientes: Marca las conversaciones como "pendientes" cuando un cliente todavía esté esperando una respuesta. Para ello, haz clic derecho sobre la conversación y selecciona "Marcar como pendiente". - Resueltas: Cuando la atención haya terminado, haz clic derecho y selecciona "Marcar como resuelto". La conversación pasará a la pestaña de resueltas. - Pospuestas: Si necesitas responder a un cliente más tarde, haz clic derecho y elige la opción "Posponer". Define la hora para retomar la atención. 3. Asignar conversaciones a colaboradores Puedes asignar conversaciones a miembros del equipo de dos formas: - Haz clic derecho en la conversación, selecciona "Asignar un agente" y elige al colaborador responsable. - Si respondes la conversación, se te asignará automáticamente. 4. Añadir información al contacto - Si quieres añadir notas sobre el cliente, haz clic en "Editar Contacto", introduce la información que desees y quedará registrada en el historial del cliente. 5. Etiquetas Usa las Etiquetas para organizar a los clientes: - Para crear una nueva etiqueta, ve a Etiquetas, haz clic en "Añadir etiqueta", define un nombre (por ejemplo: "Lead caliente") y elige un color. - Para asignar una etiqueta a un cliente, haz clic derecho en la conversación y selecciona "Asignar etiqueta". - Puedes filtrar a los clientes según las etiquetas, como "Presupuesto", "Caliente" o "Frío", haciendo clic en la etiqueta correspondiente. 6. Envío de mensajes - Para enviar un nuevo mensaje a un cliente, ve a Contactos, selecciona el contacto, haz clic en "Nuevo mensaje", elige el número de WhatsApp y escribe tu mensaje. 7. Informes En la pestaña Informes podrás supervisar: - La cantidad de conversaciones abiertas, pendientes y resueltas. - El tiempo de respuesta y el rendimiento de los colaboradores. 8. Centro de ayuda El Centro de ayuda permite crear un espacio con tutoriales y preguntas frecuentes para que tu equipo aprenda a usar el CRM de forma autónoma. Con estos pasos, estarás preparado para usar las funcionalidades básicas del CRM y mejorar la eficiencia de la atención de tu equipo. Recuerda responder siempre desde el CRM para que el bot de atención se pause automáticamente. Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.
Cómo crear etiquetas inteligentes en la Central de Atención Multiagente
https://youtu.be/1Nnko6G-MWA En este tutorial aprenderás a crear etiquetas inteligentes en el CRM para organizar y calificar a tus clientes, lo que facilita la atención y la gestión de los leads. Vamos paso a paso: 1. Entender las etiquetas Las etiquetas sirven para categorizar a tus clientes, lo que facilita encontrarlos y dar seguimiento a sus necesidades. Por ejemplo, puedes usar etiquetas para identificar leads calientes o clientes que necesitan un presupuesto. 2. Acceder a las etiquetas En el CRM, ve a la sección Etiquetas. Aquí puedes gestionar las etiquetas que se asignarán a tus clientes. 3. Añadir una nueva etiqueta Haz clic en Añadir etiqueta. Para este ejemplo, vamos a crear dos etiquetas: - Lead caliente: Ponle a la etiqueta el nombre "Caliente" y elige un color cálido, como el rojo, para identificar leads con potencial. - Presupuesto: Ponle a la etiqueta el nombre "Presupuesto" y selecciona un color adecuado, como el azul. 4. Asignar etiquetas a clientes Hay dos formas de asignar una etiqueta: - Haz clic con el botón derecho sobre el nombre del cliente y selecciona Asignar etiqueta. Elige la etiqueta deseada (ej.: "Presupuesto"). - O bien, selecciona el cliente, haz clic en Añadir etiqueta en la pantalla de detalles y elige la etiqueta que quieres asignar. 5. Filtrar clientes por etiqueta Después de asignar etiquetas a los clientes, puedes filtrar los contactos según sus etiquetas. Por ejemplo, al hacer clic en Presupuesto, el sistema mostrará todos los clientes con esa etiqueta, lo que facilita el seguimiento. Beneficios de las etiquetas: - Organización: Te permite saber rápidamente qué clientes necesitan atención especial. - Calificación de leads: Diferencia leads calientes, fríos y clientes que necesitan acciones específicas, como un presupuesto. - Eficiencia: Agiliza el flujo de atención y garantiza que ningún cliente quede olvidado. Este sistema de etiquetas inteligentes mejora la gestión de los contactos y hace que la atención sea mucho más organizada y eficiente. ¡Aprovecha esta funcionalidad y optimiza tu CRM! Empieza gratis en Papo Global → Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en papo.global.