Esta es una introducción completa a una plataforma de automatización de negocios con inteligencia artificial, enfocada en optimizar la comunicación y la gestión de clientes. El sistema ofrece una interfaz intuitiva y numerosas funcionalidades para centralizar y automatizar operaciones, desde la creación de cuentas hasta la gestión de ventas y proyectos, con un fuerte componente de IA.
Creación y configuración de la cuenta
El proceso de creación de la cuenta es sencillo y flexible: permite registrarse con Google o introducir los datos manualmente, incluidos nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña. Después de crearla, es necesario verificar el correo electrónico y proporcionar los datos de la empresa, como cargo, sitio web, idioma, zona horaria, sector y tamaño de la empresa.
Integración de canales
La plataforma destaca por su capacidad de integrar diversos canales de comunicación, como:
- WhatsApp (API oficial o no oficial)
- Correo electrónico
- Voz (a través de Twilio, por ejemplo)
Importante: la API no oficial de WhatsApp (código QR) no es de Meta, infringe los términos de WhatsApp y el número puede ser bloqueado; para la operación principal, utiliza la API oficial.
Visión general del menú principal
El menú principal ofrece dos modos de visualización:
- Modo simple: solo las configuraciones y funcionalidades más utilizadas.
- Modo avanzado: acceso completo a todas las herramientas y opciones de la plataforma.
La barra lateral izquierda muestra todas las conversaciones y funcionalidades, incluidos Super Chat y Radar, que se detallan más adelante.
Llamadas
Puedes configurar un canal de voz para hacer y recibir llamadas, con grabación incluida, centralizando la comunicación.
Contactos
La sección de contactos permite gestionar leads y clientes, con categorización automática por IA en tiempo real, basada en interacciones pasadas y datos históricos. Puedes añadir etiquetas (por ejemplo: seguimiento, lead de Instagram, urgente, VIP) y ver resúmenes generados de los leads.
Extractor
Una potente herramienta de captación de leads que utiliza la base de datos de la Receita Federal (la agencia tributaria de Brasil) para extraer contactos de empresas abiertas en el país. Los leads se pueden filtrar por nicho, correo electrónico, móvil, CNAE (código de actividad económica), ciudad y fecha de apertura.
La plataforma también permite:
- Crear audiencias personalizadas a partir de los contactos extraídos.
- Configurar el envío automático de mensajes por WhatsApp o correo electrónico.
- Crear secuencias de correos para nutrir leads.
- Configurar la extracción automática de leads con intervalos y cantidades definidas, y el envío automático de mensajes.
- Definir configuraciones avanzadas para la extracción, como ignorar contactos que ya están en la base, variar las páginas de búsqueda y filtrar por fecha. El costo por lead captado es de 1 centavo.
Sinapse
Esta funcionalidad ofrece una vista visual del recorrido de cada lead, con el historial de interacciones, el estado (nuevo lead, en contacto, negociación, ventas, cerrado) y la relación entre clientes de la misma red.
Kanban
Un sistema completo de gestión de ventas, con columnas personalizables para organizar los leads en distintas etapas (Nuevo lead, En contacto, Negociación, Cerrado). Es posible crear automatizaciones y webhooks para cada etapa, además de gestionar varios embudos.
Proyectos
La sección de proyectos es un Kanban más robusto, ideal para organizar el trabajo en subproyectos y tareas. Cada tarea puede incluir:
- Listas de verificación de acciones.
- Documentos editables en tiempo real.
- Archivos adjuntos (videos, fotos, audios).
- Enlaces a conversaciones de clientes.
- Filtros específicos.
- Comentarios del equipo.
- Historial de cambios.
- Prioridad, estado, categoría, plazos, responsables y subtareas. La visualización puede ser en lista, tableros o tarjetas.
Citas
Un calendario interno completo para gestionar compromisos, con:
- Vencimientos de cuentas.
- Base de clientes y profesionales.
- Definición de servicios (nombre, descripción, duración, precio).
- Configuración de socios.
- Informes y webhooks para citas y eventos personalizados.
Flujos (automatizaciones)
La plataforma ofrece un sistema de automatizaciones preconfiguradas y la posibilidad de crear flujos personalizados con Super Chat. La biblioteca de flujos incluye plantillas listas para diversos nichos de mercado (por ejemplo: despachos de abogados, clínicas, inmobiliarias, restaurantes).
Prompt e IA
Esta es la parte más importante de la plataforma: la configuración del asistente de IA. Puedes crear prompts (instrucciones para la IA) de forma simplificada, mediante una entrevista guiada o escritura manual, o a partir de plantillas listas para distintos negocios. El prompt permite definir:
- Comportamiento del asistente.
- Objetivo principal.
- Reglas absolutas.
- Tono de voz.
- Información de la empresa.
- Llamadas a la acción.
- Observaciones adicionales.
- Reglas generales.
Puedes probar el prompt en tiempo real y crear varios asistentes (personas) para atender bandejas de entrada específicas.
Tiempos
Configuraciones para humanizar la IA, ajustando:
- Tiempo para que la IA vuelva a responder (pausa tras una interacción humana).
- Espera antes de la primera respuesta.
- Tiempo de espera del búfer de mensajes (pausa entre mensajes consecutivos).
- Máximo de mensajes por respuesta.
- Interacciones pasadas (cuántos mensajes anteriores leerá la IA como contexto).
- Tiempo que los mensajes permanecen guardados en la memoria.
Conocimiento
La IA puede utilizar documentos de referencia (PDF, textos) como base de conocimiento sobre productos y servicios, además de sugerir artículos del Centro de Ayuda.
Entender
La IA puede leer y extraer conocimiento de archivos (PDF, imágenes, textos) enviados por los clientes y usarlos como contexto para la atención.
Enviar
Permite configurar la IA para enviar archivos específicos (catálogos, listas de precios) cuando el cliente los solicite.
Audio
La IA puede responder con audio, con opciones de activación (solo cuando el cliente envía un audio, siempre o de forma intercalada) y diversas voces de diferentes empresas.
Bandejas
Asocia cada asistente de IA (prompt) a una bandeja de entrada (número de WhatsApp, Instagram, etc.), lo que permite que distintas IA atiendan distintos canales.
Stats
Informes básicos de cuántos mensajes se enviaron, fallaron y se omitieron.
Agenda
Conexión con Google Calendar para agendar automáticamente, con reglas de IA para horarios y duraciones. Incluye una herramienta de seguimiento que envía recordatorios antes, durante y después de la reunión.
Disparador (email marketing)
Permite crear envíos de mensajes a listas de contactos, con opciones de importación por CSV, depuración de usuarios y uso de etiquetas o etapas del Kanban. La plataforma ofrece varias métricas y la opción de llamar al contacto si hace clic en el correo.
Empresas
Gestión de las empresas registradas; funciona como un contacto, pero orientado al CNPJ (identificación fiscal de la empresa en Brasil).
Informes
Visión general de la plataforma con conversaciones abiertas, estado de los agentes, tráfico de conversaciones y resoluciones en tiempo real. Incluye auditoría del equipo, informes por bandeja de entrada, niveles de acceso (SLA) e informes de bots.
Campañas (chat en vivo)
Creación de chatbots con varios asistentes para gestionar conversaciones en tiempo real.
Centro de Ayuda
Creación de artículos públicos o privados para clientes y colaboradores, con opciones de categorización y búsqueda.
Afiliados
Programa de afiliados que permite generar enlaces de referencia para ganar comisiones por las suscripciones de nuevos clientes.
Configuración
Diversas configuraciones de la cuenta, como nombre, idioma, moneda, dominio de correo electrónico e ID de la cuenta, y opciones para añadir agentes, equipos, reglas de asignación de agentes, bandejas de entrada, servidores MCP, API, plantillas de WhatsApp, etiquetas, atributos personalizados, origen del tráfico, automatizaciones, bots y macros.
Super Chat (asistente de IA)
Super Chat es la herramienta central de IA: un asistente que permite controlar el 90 % de la plataforma mediante comandos de texto o voz. Revisa tareas, muestra prioridades, envía propuestas, califica leads, agenda reuniones, capta contactos y mucho más. Es como un CRM interactivo e inteligente.
Conclusión
La plataforma presentada es una herramienta robusta y altamente integrada, diseñada para optimizar la gestión de negocios mediante la automatización y la inteligencia artificial. Sus principales diferenciales son:
- Comunicación centralizada: todos los canales (WhatsApp, Facebook, Instagram, correo electrónico, voz) se gestionan en un solo lugar.
- IA avanzada: desde la categorización de leads hasta la creación de flujos de automatización y citas, la IA optimiza y humaniza las interacciones.
- Gestión integral: funciones como el extractor de leads, el Kanban de ventas y de proyectos, las citas y los informes detallados cubren todas las necesidades de un negocio.
- Flexibilidad y personalización: plantillas listas, automatizaciones personalizables y configuraciones de IA ajustables para distintos nichos y necesidades.
- Super Chat: un asistente de IA que permite controlar gran parte de la plataforma por voz o texto, simplificando las tareas y el acceso a la información.
La plataforma busca ser una solución "IA-first", que prioriza la inteligencia artificial para resolver problemas y optimizar los procesos comerciales.
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